Jede Funktion. Schritt für Schritt.

Erste Schritte, Plattform und Sicherheit

Fin3000 sicher einrichten, sich orientieren und den passenden Einstieg finden.

• Das Finanz-Cockpit verstehen Sie erkennen in wenigen Minuten, ob Geld fehlt, Rechnungen offen sind oder eine Buchung Ihre Aufmerksamkeit braucht. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Inhaber, Buchhaltung
  etwa 3 Minuten
• Fin3000 für die erste Nutzung einrichten Ihr Arbeitsbereich besitzt die nötigen Stammdaten, damit Belege, Buchungen und E-Mails korrekt zugeordnet werden können. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber
  etwa 12 Minuten
• Mit der globalen Suche direkt zum Ziel kommen Sie öffnen den passenden Vorgang oder erhalten eine direkte Antwort mit dem nächsten sicheren Schritt. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Alle angemeldeten Benutzer
  etwa 2 Minuten
• Das Konto mit einem zweiten Faktor schützen Eine Anmeldung benötigt neben dem Passwort einen zweiten Nachweis und verlorene Geräte führen nicht zum dauerhaften Ausschluss. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Alle Benutzer, Kontoinhaber für Teamvorgaben
  etwa 8 Minuten
• Die Fin3000 Android-App im Alltag nutzen Sie erfassen unterwegs einen Vorgang im richtigen Firmenkontext und prüfen ihn später vollständig. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Angemeldete App-Benutzer
  etwa 5 Minuten

Verkauf, Kunden und Produkte

Kunden, Leistungen, Rechnungen und Zahlungserinnerungen im Alltag verwalten.

• Kunden und Lieferanten anlegen Der Kontakt ist vollständig gespeichert und kann in allen freigegebenen Auswahllisten verwendet werden. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Verkauf, Buchhaltung
  etwa 6 Minuten
• Produkte und Leistungen anlegen Ware und Dienstleistungen lassen sich ohne erneute Preiseingabe in Verkaufsbelegen auswählen. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Verkauf
  etwa 5 Minuten
• Wareneingang und Verbrauch im Lager buchen Der aktuelle Lagerbestand und die Bestandsbewegung sind im Produkt nachvollziehbar. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Lager, Buchhaltung
  etwa 5 Minuten
• Eine Rechnung oder ein Angebot erstellen Ein prüfbarer Entwurf ist gespeichert und kann anschließend finalisiert oder versendet werden. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Verkauf
  etwa 8 Minuten
• PDF und E-Rechnung ausgeben Sie erhalten die gewünschte, zum gespeicherten Beleg passende Ausgabedatei. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Verkauf
  etwa 3 Minuten
• Rechnungslayout und E-Mail-Versand einrichten PDF-Vorschau und E-Mail enthalten das gewünschte Erscheinungsbild und die richtigen Absenderdaten. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber, Verkauf
  etwa 10 Minuten
• Serienrechnungen einrichten Fin3000 kennt Rhythmus, Empfänger und nächste Ausführung der Serie. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Verkauf
  etwa 7 Minuten
• Eine offene Rechnung erinnern oder mahnen Der Kunde erhält die richtige Stufe, während Versand und Mahnstatus am Beleg nachvollziehbar bleiben. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Verkauf, Buchhaltung
  etwa 6 Minuten

Dokumente, Eingangsrechnungen und KI

Belege erfassen, prüfen, archivieren und mit Zahlungen verbinden.

• Einen Beleg mit KI-Erkennung erfassen Ein Eingangsbeleg ist mit Lieferant, Datum, Betrag und Steuerwerten als prüfbarer Entwurf vorhanden. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung
  etwa 6 Minuten
• Dokumente sicher finden und archivieren Sie finden das Original schnell wieder und erkennen Dateityp, Prüfstatus und Zuordnung. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung, Berechtigte Teammitglieder
  etwa 4 Minuten
• Einen Beleg einer Zahlung zuordnen Beleg und Zahlung zeigen denselben Ausgleich; offene Beträge werden korrekt reduziert. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung
  etwa 6 Minuten
• Mehrere Belege in einem Lauf hochladen Jede Datei besitzt einen eigenen nachvollziehbaren Status; ein einzelner Fehler blockiert die übrigen Belege nicht. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung
  etwa 8 Minuten
• Das Rechnungs-Postfach einrichten Rechnungsanhänge erreichen sicher den E-Mail-Eingang und können als Belege geprüft werden. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber, Buchhaltung
  etwa 8 Minuten

Banking und Buchhaltung

Bankbewegungen, Kontierung, Journal, Kontenplan und Datenaustausch verstehen.

• Bankkonten und Zahlungsquellen verbinden Transaktionen landen bei der richtigen Firma und Geldquelle. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber, Buchhaltung
  etwa 8 Minuten
• Banktransaktionen prüfen und kontieren Die Transaktion ist fachlich nachvollziehbar zugeordnet, ohne einen unklaren Vorschlag blind zu übernehmen. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung
  etwa 6 Minuten
• Buchungen im Journal prüfen Sie können die Herkunft einer Buchung nachvollziehen und erkennen, ob eine Korrektur noch direkt möglich ist. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 6 Minuten
• Den Kontenplan verstehen und durchsuchen Sie wählen bei einer Kontierung nur ein fachlich passendes, aktives Konto. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 5 Minuten
• DATEV-Daten prüfen, exportieren oder importieren Der Austausch enthält den beabsichtigten Zeitraum und dokumentiert Erfolg oder Fehler im Audit-Log. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 10 Minuten
• Anlagen, AfA und SEPA-Zahlungsdaten verwalten Anschaffungswert, Nutzungsdauer und Abschreibungsplan sind sichtbar; Zahlungsdaten bleiben am vorgesehenen Konto oder Partner. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung
  etwa 10 Minuten

Steuern und Berichte

Auswertungen vorbereiten und steuerliche Übertragungen kontrolliert bedienen.

• BWA, EÜR und weitere Finanzberichte auswerten Sie verstehen, aus welchen Buchungen eine Kennzahl entstanden ist. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Inhaber, Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 7 Minuten
• Die Liquidität der nächsten Wochen planen Sie erkennen früh, in welcher Woche ein Engpass droht und welche offenen Posten ihn verursachen. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Inhaber, Buchhaltung
  etwa 5 Minuten
• Eine Umsatzsteuervoranmeldung vorbereiten Die UStVA ist für den gewählten Zeitraum nachvollziehbar geprüft; eine Übermittlung erfolgt nur bewusst mit gültigem Zertifikat. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 12 Minuten
• Das Steuerkonto beim Finanzamt abfragen Der aktuelle Abfragestatus und das Ergebnis sind im Verlauf nachvollziehbar. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber, Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 8 Minuten
• Eine Dauerfristverlängerung vorbereiten Ein nachvollziehbarer Antrag liegt als Entwurf vor oder wurde nach Freigabe übermittelt. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 10 Minuten
• Eine OSS-Meldung vorbereiten Die OSS-Auswertung ist für den Zeitraum prüfbar und wird nur nach fachlicher Freigabe übermittelt. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 10 Minuten
• Reverse-Charge-Umsätze auswerten Jeder ausgewiesene Reverse-Charge-Betrag lässt sich auf einen Beleg und eine Kontierung zurückführen. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 8 Minuten
• Eine E-Bilanz vorbereiten Die E-Bilanz besteht die technische Vorprüfung oder zeigt konkrete, nachvollziehbare Lücken. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Buchhaltung, Steuerkanzlei
  etwa 15 Minuten

Projekte, Aufgaben und Zeit

Arbeit planen, Zeiten erfassen und abrechenbare Leistungen nachvollziehen.

• Ein Projekt anlegen und steuern Das Projekt ist für das Team sichtbar und öffnet die zugehörigen Aufgaben- und Zeitansichten. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Projektleitung
  etwa 6 Minuten
• Aufgaben auf einem Kanban-Board planen Das Team sieht klar, was offen, in Arbeit oder erledigt ist. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Projektteam
  etwa 6 Minuten
• Aufgaben und Termine im Kalender planen Sie erkennen, was an einem Tag fällig ist, und öffnen direkt den Ursprung. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Alle angemeldeten Benutzer
  etwa 4 Minuten
• Arbeitszeit starten, stoppen und nachtragen Der Zeiteintrag besitzt Dauer, Projekt, Beschreibung und gegebenenfalls Abrechenbarkeit. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Projektteam
  etwa 4 Minuten
• Erfasste Zeiten abrechnen Nur ausgewählte, abrechenbare Zeiten werden einmalig in einen prüfbaren Verkaufsbeleg übernommen. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Projektleitung, Verkauf
  etwa 8 Minuten
• Reisekosten erfassen und einreichen Die Reiseausgabe ist vollständig prüfbar und besitzt den richtigen Freigabestatus. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Mitarbeiter, Buchhaltung
  etwa 7 Minuten
• Kommentare, Aufgaben und Änderungen am Vorgang nutzen Das Team findet Kommentar, Aufgabe und Änderungshistorie am richtigen Vorgang. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Berechtigte Teammitglieder
  etwa 4 Minuten
• Benachrichtigungen lesen und als erledigt markieren Wichtige Ereignisse werden bearbeitet und nicht versehentlich als neue Aufgabe übersehen. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Alle angemeldeten Benutzer
  etwa 3 Minuten

Firmen, Team und Integrationen

Organisation, Rechte, Datenexporte und technische Anbindungen verwalten.

• Daten aus CSV oder Tabellen importieren Nur gültige, überprüfte Zeilen werden angelegt; Fehler bleiben mit Zeile und Ursache nachvollziehbar. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Berechtigte Fachrolle
  etwa 10 Minuten
• API-Zugriff und Webhooks sicher einrichten Die Integration besitzt den kleinstmöglichen Zugriff und jeder Zustellversuch ist nachvollziehbar. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber, Technische Administration
  etwa 12 Minuten
• Benutzer, Gruppen und Rechte verwalten Jede Person sieht nur die benötigten Bereiche und kann keine ungewollten Aktionen ausführen. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber, Benutzeradministration
  etwa 10 Minuten
• Mehrere Firmen getrennt verwalten Belege, Produkte und Buchungen werden der richtigen Firma zugeordnet. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber
  etwa 10 Minuten
• Den Arbeitsplatz mit Funktionsbereichen einrichten Navigation, Suche und Startseite zeigen die aktivierten Bereiche, ohne Daten beim Abschalten zu löschen. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber
  etwa 5 Minuten
• Tarif, Verbrauch und Abrechnungen verwalten Sie kennen Preis, Abrechnungszeitraum und Leistungsumfang, bevor eine Zahlung ausgelöst wird. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber
  etwa 6 Minuten
• Den Auftragsverarbeitungsvertrag erstellen Der erzeugte AVV enthält die ausgewählten Angaben und die Zustimmung ist nachvollziehbar. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber, Datenschutzverantwortliche
  etwa 10 Minuten
• Alle Firmendaten exportieren Ein zeitlich begrenztes ZIP-Archiv steht nur dem berechtigten Kontoinhaber zur Verfügung. Wenn nicht sichtbar: Kontoinhaber bitten, Funktion und Gruppenzugriff zu prüfen. Kontoinhaber
  etwa 5 Minuten