Fin3000
Geführter Ablauf etwa 12 Minuten

Fin3000 für die erste Nutzung einrichten

Richten Sie Firmendaten, Erscheinungsbild, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto in einer sicheren Reihenfolge ein.

Das erreichen Sie

Ihr Arbeitsbereich besitzt die nötigen Stammdaten, damit Belege, Buchungen und E-Mails korrekt zugeordnet werden können.

Fin3000 für die erste Nutzung einrichten: Die Einstellungsbereiche Branding, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto sind sichtbar.
Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Einstellungsbereiche Branding, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto sind sichtbar.

Schritt für Schritt

  1. 1

    Öffnen Sie „Admin“ und danach „Portal Einstellungen“.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Portal Einstellungen“.
    Danach sehen Sie
    Die Einstellungsübersicht öffnet sich.
    Datenwirkung
    Keine Datenänderung.
  2. 2

    Ergänzen Sie Firmendaten und Branding und speichern Sie jeden Bereich.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Branding“.
    Danach sehen Sie
    Die gespeicherten Angaben werden im jeweiligen Bereich angezeigt.
    Datenwirkung
    Firmendarstellung und Absenderdaten werden aktualisiert.
  3. 3

    Prüfen Sie Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto zuletzt.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Kontenrahmen“.
    Danach sehen Sie
    Fin3000 zeigt den aktiven Kontenrahmen und das Standardkonto ohne offenen Warnhinweis.
    Datenwirkung
    Buchungsvorschläge und neue Vorgänge verwenden diese Grundlagen.

Durchgängiges Beispiel

Die QA Testfirma GmbH erhält ein Logo, den passenden Kontenrahmen und ein Standard-Firmenkonto. Erst danach wird die erste Rechnung angelegt.

Wenn etwas nicht klappt

„Portal Einstellungen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.

Mögliche Ursachen

  • Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
  • Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
  • Die falsche Firma ist ausgewählt.

Sichere Lösung

  1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
  2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
  3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.

Reparatur erkannt: „Portal Einstellungen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.

Datensicherheit: Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.

Wenn es weiter nicht klappt: Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.

Ergebnis prüfen

Auf der Seite „Portal Einstellungen“ sind Branding, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto vollständig; Warnhinweise sind geklärt.

Datenwirkung und Rückweg

Was verändert wird
Gespeicherte Einstellungen gelten für neue Vorgänge der ausgewählten Firma.
So korrigieren Sie es
Öffnen Sie dieselbe Einstellung erneut und korrigieren Sie sie; einen Kontenrahmenwechsel nur nach der angezeigten Prüfung bestätigen.