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related: ["finanz-cockpit-verstehen", "fin3000-durchsuchen"]
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# Fin3000 für die erste Nutzung einrichten

> Richten Sie Firmendaten, Erscheinungsbild, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto in einer sicheren Reihenfolge ein.

## Das erreichen Sie

Ihr Arbeitsbereich besitzt die nötigen Stammdaten, damit Belege, Buchungen und E-Mails korrekt zugeordnet werden können.

**Starten Sie hier, wenn:** Sie Fin3000 neu verwenden oder eine weitere Firma vorbereiten.

**Dauer:** etwa 12 Minuten

**Geeignete Rolle:** Kontoinhaber

## Bevor Sie beginnen

- Sie kennen Firmenname, Anschrift und steuerliche Stammdaten.
- Bei Kontenrahmen oder Steuerangaben stimmen Sie sich im Zweifel mit Ihrer Steuerkanzlei ab.

![Fin3000 für die erste Nutzung einrichten: Die Einstellungsbereiche Branding, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/02-onboarding-setup-c67b3fde03d6.webp)

*Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Einstellungsbereiche Branding, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto sind sichtbar.*

## Schritt für Schritt

### 1. Öffnen Sie „Admin“ und danach „Portal Einstellungen“.

- **stepId:** `g02-step-01`
- **Sichtbarer Anker:** Portal Einstellungen
- **Danach sehen Sie:** Die Einstellungsübersicht öffnet sich.
- **Datenwirkung:** Keine Datenänderung.
- **rescueIds:** ["g02-missing"]

### 2. Ergänzen Sie Firmendaten und Branding und speichern Sie jeden Bereich.

- **stepId:** `g02-step-02`
- **Sichtbarer Anker:** Branding
- **Danach sehen Sie:** Die gespeicherten Angaben werden im jeweiligen Bereich angezeigt.
- **Datenwirkung:** Firmendarstellung und Absenderdaten werden aktualisiert.
- **rescueIds:** ["g02-missing"]

### 3. Prüfen Sie Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto zuletzt.

- **stepId:** `g02-step-03`
- **Sichtbarer Anker:** Kontenrahmen
- **Danach sehen Sie:** Fin3000 zeigt den aktiven Kontenrahmen und das Standardkonto ohne offenen Warnhinweis.
- **Datenwirkung:** Buchungsvorschläge und neue Vorgänge verwenden diese Grundlagen.
- **rescueIds:** ["g02-missing"]

## Durchgängiges Beispiel

Die QA Testfirma GmbH erhält ein Logo, den passenden Kontenrahmen und ein Standard-Firmenkonto. Erst danach wird die erste Rechnung angelegt.

## Wenn etwas nicht klappt

### „Portal Einstellungen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.

- **rescueId:** `g02-missing`
- **Mögliche Ursachen:**
  - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
  - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
  - Die falsche Firma ist ausgewählt.
- **Sichere Lösung:**
  1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
  2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
  3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.
- **Reparatur erkannt:** „Portal Einstellungen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.
- **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.
- **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.

## Ergebnis prüfen

Auf der Seite „Portal Einstellungen“ sind Branding, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto vollständig; Warnhinweise sind geklärt.

## Datenwirkung und Rückweg

- **Was gespeichert oder verändert wird:** Gespeicherte Einstellungen gelten für neue Vorgänge der ausgewählten Firma.
- **So lässt es sich korrigieren:** Öffnen Sie dieselbe Einstellung erneut und korrigieren Sie sie; einen Kontenrahmenwechsel nur nach der angezeigten Prüfung bestätigen.

## Als Nächstes

- [Mit der globalen Suche direkt zum Ziel kommen](https://fin3000.com/fin3000-durchsuchen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg.

## Außerdem hilfreich

- [Das Finanz-Cockpit verstehen](https://fin3000.com/finanz-cockpit-verstehen.md)
- [Mit der globalen Suche direkt zum Ziel kommen](https://fin3000.com/fin3000-durchsuchen.md)

## Weitere Hilfe

Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten.

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Verifiziert am 2026-08-02 gegen Backend `89881123decb` und Frontend `b9c62d4dc413`.