Fin3000
Anleitung etwa 6 Minuten

Kunden und Lieferanten anlegen

Erfassen Sie einen Geschäftspartner einmal und verwenden Sie ihn anschließend in Belegen, Zahlungen und Projekten.

Das erreichen Sie

Der Kontakt ist vollständig gespeichert und kann in allen freigegebenen Auswahllisten verwendet werden.

Kunden und Lieferanten anlegen: Die Kundenliste mit Suchfeld, Import und Aktionen ist geladen.
Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Kundenliste mit Suchfeld, Import und Aktionen ist geladen.

Schritt für Schritt

  1. 1

    Öffnen Sie „Kunden“ und wählen Sie das Pluszeichen.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Kunden“.
    Danach sehen Sie
    Das Formular für einen neuen Geschäftspartner öffnet sich.
    Datenwirkung
    Noch keine Speicherung.
  2. 2

    Tragen Sie Name, Rolle, Adresse und erreichbare Kontaktdaten ein und speichern Sie.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Speichern“.
    Danach sehen Sie
    Der neue Eintrag erscheint in der Liste.
    Datenwirkung
    Ein Kunden- oder Lieferantendatensatz wird gespeichert.

Durchgängiges Beispiel

„Musterkunde GmbH“ wird mit Rechnungsadresse und E-Mail angelegt. Danach erscheint der Name bei „Kunde“ in einer neuen Rechnung.

Wenn etwas nicht klappt

„Kunden“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.

Mögliche Ursachen

  • Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
  • Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
  • Die falsche Firma ist ausgewählt.

Sichere Lösung

  1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
  2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
  3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.

Reparatur erkannt: „Kunden“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.

Datensicherheit: Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.

Wenn es weiter nicht klappt: Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.

Ergebnis prüfen

Der neue Name erscheint in der Kundenliste und lässt sich in einem Beleg auswählen.

Datenwirkung und Rückweg

Was verändert wird
Ein neuer owner-gebundener Kunden- oder Lieferantendatensatz entsteht.
So korrigieren Sie es
Öffnen Sie den Datensatz und korrigieren Sie Angaben; löschen Sie nur ungenutzte Testeinträge.