Fin3000
Anleitung etwa 6 Minuten

Ein Projekt anlegen und steuern

Bündeln Sie Kunde, Status, Aufgaben und Zeiten in einem gemeinsamen Projekt.

Das erreichen Sie

Das Projekt ist für das Team sichtbar und öffnet die zugehörigen Aufgaben- und Zeitansichten.

Ein Projekt anlegen und steuern: Projektliste und Aktion „Neues Projekt“ sind sichtbar.
Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Projektliste und Aktion „Neues Projekt“ sind sichtbar.

Schritt für Schritt

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    Öffnen Sie „Projekte“ und wählen Sie „Neues Projekt“.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Neues Projekt“.
    Danach sehen Sie
    Das Projektformular öffnet sich.
    Datenwirkung
    Noch kein Projekt.
  2. 2

    Erfassen Sie Name, Kunde, Status und Verantwortliche und speichern Sie.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Speichern“.
    Danach sehen Sie
    Das Projekt erscheint in der Liste.
    Datenwirkung
    Ein Projektprofil wird gespeichert.

Durchgängiges Beispiel

„Website-Relaunch“ wird für Musterkunde GmbH angelegt und steht anschließend für Aufgaben und Zeiterfassung bereit.

Wenn etwas nicht klappt

„Neues Projekt“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.

Mögliche Ursachen

  • Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
  • Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
  • Die falsche Firma ist ausgewählt.

Sichere Lösung

  1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
  2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
  3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.

Reparatur erkannt: „Neues Projekt“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.

Datensicherheit: Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.

Wenn es weiter nicht klappt: Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.

Ergebnis prüfen

Das Projekt steht in der Liste mit Kunde und Status und lässt sich öffnen.

Datenwirkung und Rückweg

Was verändert wird
Ein owner-gebundenes Projektprofil und zugehöriger Projektbereich werden gespeichert.
So korrigieren Sie es
Bearbeiten oder archivieren Sie das Projekt; vorhandene Zeiten und Aufgaben bleiben nachvollziehbar.