Fin3000
Anleitung etwa 8 Minuten

Eine Rechnung oder ein Angebot erstellen

Erstellen Sie einen Verkaufsbeleg und berichtigen Sie eine offene Rechnung bei Bedarf als neue Fassung.

Das erreichen Sie

Ein prüfbarer Entwurf ist gespeichert; nach der Finalisierung bleibt jede veröffentlichte Rechnungsfassung nachvollziehbar.

Eine Rechnungsfassung berichtigen: Das Formular zeigt die unveränderte Rechnungsnummer, aktuelle und neue Fassung sowie eingefrorene Kundendaten.
Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Fassung 2 wird aus der veröffentlichten Fassung 1 erstellt; Nummer und Geschäftsbereich bleiben unverändert.

Schritt für Schritt

  1. 1

    Öffnen Sie „Verkauf“, wählen Sie das Plus und den gewünschten Belegtyp.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Verkauf“.
    Danach sehen Sie
    Ein leerer Belegentwurf öffnet sich.
    Datenwirkung
    Ein Entwurf kann angelegt werden.
  2. 2

    Wählen Sie Kunde, Datum und Positionen und speichern Sie zunächst als Entwurf.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Speichern“.
    Danach sehen Sie
    Der Beleg erscheint mit Status „Entwurf“ in der Liste.
    Datenwirkung
    Der Belegentwurf und seine Positionen werden gespeichert.
  3. 3

    Prüfen Sie Vorschau, Summen und Zahlungsziel, bevor Sie finalisieren.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Finalisieren“.
    Danach sehen Sie
    Der Beleg erhält eine Nummer und ist gegen stilles Überschreiben geschützt.
    Datenwirkung
    Der Beleg wird als Fassung 1 mit unveränderlicher PDF und gegebenenfalls XML veröffentlicht.
  4. 4

    Müssen Sie eine noch offene Rechnung berichtigen, wählen Sie „Bearbeiten“, prüfen Sie die Ziel-Fassung und erstellen Sie die neue Fassung.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Fassung erstellen“.
    Danach sehen Sie
    Die neue Fassung ist aktuell; vorherige Dateien und alle Feldänderungen bleiben im Attachment-Verlauf abrufbar.
    Datenwirkung
    Fin3000 speichert eine neue unveränderliche Rechnungsfassung, ersetzt nur die aktuelle sichtbare Ausgabe und protokolliert die Änderungen automatisch.

Durchgängiges Beispiel

Für „Musterkunde GmbH“ wird eine Rechnung mit 5 Stunden Beratung zu je 100,00 € netto als Entwurf gespeichert.

Wenn etwas nicht klappt

„Verkauf“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.

Mögliche Ursachen

  • Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
  • Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
  • Die falsche Firma ist ausgewählt.

Sichere Lösung

  1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
  2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
  3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.

Reparatur erkannt: „Verkauf“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.

Datensicherheit: Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.

Wenn es weiter nicht klappt: Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.

„Bearbeiten“ ist deaktiviert oder Fin3000 verweigert eine neue Rechnungsfassung.

Mögliche Ursachen

  • Der Zeitraum ist festgeschrieben oder das Wirtschaftsjahr geschlossen.
  • Es besteht bereits eine Zahlung, Zahlungserinnerung, Mahnung, Storno-, Zeitabrechnungs-, Schlussrechnungs-, OSS- oder Bankverknüpfung.
  • Die Rechnung wird durch die Fin3000-Abonnementbuchhaltung verwaltet.

Sichere Lösung

  1. Lesen Sie den direkt am Beleg angezeigten Sperrgrund.
  2. Öffnen Sie mit der angebotenen Aktion den zugehörigen Folgebeleg oder Vorgang.
  3. Nutzen Sie „Stornieren“ nur, wenn Fin3000 diese Rettungsaktion anbietet; umgehen Sie die Sperre nicht durch einen neuen Entwurf mit derselben Nummer.

Reparatur erkannt: Die Ursache ist nachvollziehbar; eine erlaubte Korrektur oder der richtige Storno-/Folgeweg kann gewählt werden.

Datensicherheit: Eine abgewiesene Berichtigung verändert weder die aktuelle Fassung noch frühere Dateien.

Wenn es weiter nicht klappt: Wenn der angezeigte Sperrgrund nicht zu den sichtbaren Folgeereignissen passt, notieren Sie Belegnummer, Uhrzeit und Fehlercode für den Support – niemals Zugangsdaten.

Ergebnis prüfen

Der Beleg erscheint in „Verkauf“ mit richtigem Typ, Kunden, Betrag und Status.

Datenwirkung und Rückweg

Was verändert wird
Ein neuer Verkaufsbeleg wird zunächst als Entwurf gespeichert.
So korrigieren Sie es
Entwürfe lassen sich bearbeiten oder löschen. Eine unbezahlte finalisierte Rechnung können Sie bis zur Festschreibung oder zum Jahresabschluss als neue Fassung berichtigen; danach verwenden Sie den angebotenen Storno- oder Folgebelegweg.