Fin3000
Anleitung etwa 8 Minuten

Eine Rechnung oder ein Angebot erstellen

Erstellen Sie einen Verkaufsbeleg aus Kunde, Positionen, Datum und Zahlungsbedingungen.

Das erreichen Sie

Ein prüfbarer Entwurf ist gespeichert und kann anschließend finalisiert oder versendet werden.

Eine Rechnung oder ein Angebot erstellen: Das Formular unter /sales/new zeigt Belegtyp, Kunde, Datum und Positionsbereich.
Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Der neue Verkaufsbeleg ist unter /sales/new geöffnet und noch nicht gespeichert.

Schritt für Schritt

  1. 1

    Öffnen Sie „Verkauf“, wählen Sie das Plus und den gewünschten Belegtyp.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Verkauf“.
    Danach sehen Sie
    Ein leerer Belegentwurf öffnet sich.
    Datenwirkung
    Ein Entwurf kann angelegt werden.
  2. 2

    Wählen Sie Kunde, Datum und Positionen und speichern Sie zunächst als Entwurf.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Speichern“.
    Danach sehen Sie
    Der Beleg erscheint mit Status „Entwurf“ in der Liste.
    Datenwirkung
    Der Belegentwurf und seine Positionen werden gespeichert.
  3. 3

    Prüfen Sie Vorschau, Summen und Zahlungsziel, bevor Sie finalisieren.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Finalisieren“.
    Danach sehen Sie
    Der Beleg erhält eine Nummer und ist gegen stilles Überschreiben geschützt.
    Datenwirkung
    Der Beleg wird finalisiert und ist nur noch über Korrekturwege änderbar.

Durchgängiges Beispiel

Für „Musterkunde GmbH“ wird eine Rechnung mit 5 Stunden Beratung zu je 100,00 € netto als Entwurf gespeichert.

Wenn etwas nicht klappt

„Verkauf“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.

Mögliche Ursachen

  • Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
  • Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
  • Die falsche Firma ist ausgewählt.

Sichere Lösung

  1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
  2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
  3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.

Reparatur erkannt: „Verkauf“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.

Datensicherheit: Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.

Wenn es weiter nicht klappt: Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.

Ergebnis prüfen

Der Beleg erscheint in „Verkauf“ mit richtigem Typ, Kunden, Betrag und Status.

Datenwirkung und Rückweg

Was verändert wird
Ein neuer Verkaufsbeleg wird zunächst als Entwurf gespeichert.
So korrigieren Sie es
Entwürfe lassen sich bearbeiten oder löschen; einen finalisierten Beleg korrigieren Sie über Storno oder Folgedokument.