Fin3000
Anleitung etwa 8 Minuten

Bankkonten und Zahlungsquellen verbinden

Legen Sie Bank-, Kassen- oder andere Geldquellen an und erkennen Sie ihren Verbindungsstatus.

Das erreichen Sie

Transaktionen landen bei der richtigen Firma und Geldquelle.

Bankkonten und Zahlungsquellen verbinden: Die Liste zeigt Name, Typ, Währung, Verbindung und Status.
Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Liste zeigt Name, Typ, Währung, Verbindung und Status.

Schritt für Schritt

  1. 1

    Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Geldquellen“ und wählen Sie das Pluszeichen.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Geldquellen“.
    Danach sehen Sie
    Die Auswahl für eine neue Geldquelle öffnet sich.
    Datenwirkung
    Noch keine Datenänderung.
  2. 2

    Wählen Sie Typ und Firma, ergänzen Sie nur verlangte Kontodaten und bestätigen Sie.

    Woran Sie richtig sind
    Suchen Sie nach „Speichern“.
    Danach sehen Sie
    Die Quelle erscheint mit ihrem Verbindungsstatus.
    Datenwirkung
    Eine Geldquelle wird gespeichert; bei Bankanbindung startet der freigegebene Verbindungsprozess.

Durchgängiges Beispiel

Ein Geschäftskonto wird in EUR angelegt. Nach erfolgreicher Verbindung steht in der Liste ein grüner Verbindungsstatus.

Wenn etwas nicht klappt

„Geldquellen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar.

Mögliche Ursachen

  • Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet.
  • Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung.
  • Die falsche Firma ist ausgewählt.

Sichere Lösung

  1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma.
  2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen.
  3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt.

Reparatur erkannt: „Geldquellen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden.

Datensicherheit: Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt.

Wenn es weiter nicht klappt: Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten.

Ergebnis prüfen

Die Quelle erscheint mit Typ, Währung, Verbindung und aktivem Status.

Datenwirkung und Rückweg

Was verändert wird
Eine owner- und firmengebundene Geldquelle sowie gegebenenfalls eine Bankverbindung werden gespeichert.
So korrigieren Sie es
Trennen oder deaktivieren Sie eine Quelle erst, wenn laufende Importe beendet und vorhandene Buchungen geprüft sind.