# Fin3000 — vollständige Hilfe > Vollständige Projektion aller aktuell veröffentlichten deutschen Anleitungen. Für normale Aufgaben ist ein einzelnes Topic effizienter. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.dashboard.overview" slug: "finanz-cockpit-verstehen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/finanz-cockpit-verstehen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/finanz-cockpit-verstehen.md" outcome: "Sie erkennen in wenigen Minuten, ob Geld fehlt, Rechnungen offen sind oder eine Buchung Ihre Aufmerksamkeit braucht." startsWhen: "Sie sich nach der Anmeldung einen schnellen Überblick verschaffen möchten." estimatedMinutes: 3 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Inhaber", "Buchhaltung"] permission: "Angemeldetes Konto mit mindestens einem sichtbaren Arbeitsbereich" risk: "low" prerequisites: ["Sie sind angemeldet.", "Mindestens ein Arbeitsbereich ist unter „Funktionen“ aktiv."] dataEffect: "Das reine Lesen und Filtern verändert keine Buchungsdaten." reversibility: "Entfernen Sie einen gesetzten Zeitraum über das X im Datumsfeld." featureKeys: ["dashboard.overview"] next: "fin3000-einrichten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["fin3000-einrichten"] --- # Das Finanz-Cockpit verstehen > Lesen Sie Umsatz, offene Forderungen, letzte Transaktionen und Cashflow auf der Startseite richtig. ## Das erreichen Sie Sie erkennen in wenigen Minuten, ob Geld fehlt, Rechnungen offen sind oder eine Buchung Ihre Aufmerksamkeit braucht. **Starten Sie hier, wenn:** Sie sich nach der Anmeldung einen schnellen Überblick verschaffen möchten. **Dauer:** etwa 3 Minuten **Geeignete Rolle:** Inhaber, Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Sie sind angemeldet. - Mindestens ein Arbeitsbereich ist unter „Funktionen“ aktiv. ![Das Finanz-Cockpit verstehen: Kennzahlen, letzte Transaktionen und Cashflow sind geladen.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/01-dashboard-fe5075a70f79.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Kennzahlen, letzte Transaktionen und Cashflow sind geladen.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie über das Fin3000-Logo die Startseite. - **stepId:** `g01-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Fin3000 - **Danach sehen Sie:** Die Überschrift „Willkommen“ und drei Kennzahlen erscheinen. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g01-missing"] ### 2. Wählen Sie oben rechts den gewünschten Zeitraum. - **stepId:** `g01-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Datumsbereich - **Danach sehen Sie:** Umsatz, Belegwert, offene Forderungen und Cashflow werden neu berechnet. - **Datenwirkung:** Nur der Ansichtsfilter ändert sich. - **rescueIds:** ["g01-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Im QA-Beispiel zeigt der Zeitraum 01.01.–02.08.2026 zwei Belege, 660,00 € Umsatz, 785,40 € offene Forderungen und einen positiven Netto-Cashflow. Ein anderer Zeitraum ändert nur die Ansicht. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Willkommen, Qa Tester“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g01-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Willkommen, Qa Tester“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der gewählte Zeitraum steht oben rechts; Kennzahlen und Listen zeigen denselben Zeitraum. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Das reine Lesen und Filtern verändert keine Buchungsdaten. - **So lässt es sich korrigieren:** Entfernen Sie einen gesetzten Zeitraum über das X im Datumsfeld. ## Als Nächstes - [Fin3000 für die erste Nutzung einrichten](https://fin3000.com/fin3000-einrichten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Fin3000 für die erste Nutzung einrichten](https://fin3000.com/fin3000-einrichten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.onboarding.setup" slug: "fin3000-einrichten" locale: "de" guideType: "journey" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/fin3000-einrichten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/fin3000-einrichten.md" outcome: "Ihr Arbeitsbereich besitzt die nötigen Stammdaten, damit Belege, Buchungen und E-Mails korrekt zugeordnet werden können." startsWhen: "Sie Fin3000 neu verwenden oder eine weitere Firma vorbereiten." estimatedMinutes: 12 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber"] permission: "Kontoinhaber" risk: "medium" prerequisites: ["Sie kennen Firmenname, Anschrift und steuerliche Stammdaten.", "Bei Kontenrahmen oder Steuerangaben stimmen Sie sich im Zweifel mit Ihrer Steuerkanzlei ab."] dataEffect: "Gespeicherte Einstellungen gelten für neue Vorgänge der ausgewählten Firma." reversibility: "Öffnen Sie dieselbe Einstellung erneut und korrigieren Sie sie; einen Kontenrahmenwechsel nur nach der angezeigten Prüfung bestätigen." featureKeys: ["onboarding.setup"] next: "fin3000-durchsuchen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["finanz-cockpit-verstehen", "fin3000-durchsuchen"] --- # Fin3000 für die erste Nutzung einrichten > Richten Sie Firmendaten, Erscheinungsbild, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto in einer sicheren Reihenfolge ein. ## Das erreichen Sie Ihr Arbeitsbereich besitzt die nötigen Stammdaten, damit Belege, Buchungen und E-Mails korrekt zugeordnet werden können. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Fin3000 neu verwenden oder eine weitere Firma vorbereiten. **Dauer:** etwa 12 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber ## Bevor Sie beginnen - Sie kennen Firmenname, Anschrift und steuerliche Stammdaten. - Bei Kontenrahmen oder Steuerangaben stimmen Sie sich im Zweifel mit Ihrer Steuerkanzlei ab. ![Fin3000 für die erste Nutzung einrichten: Die Einstellungsbereiche Branding, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/02-onboarding-setup-c67b3fde03d6.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Einstellungsbereiche Branding, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Admin“ und danach „Portal Einstellungen“. - **stepId:** `g02-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Portal Einstellungen - **Danach sehen Sie:** Die Einstellungsübersicht öffnet sich. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g02-missing"] ### 2. Ergänzen Sie Firmendaten und Branding und speichern Sie jeden Bereich. - **stepId:** `g02-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Branding - **Danach sehen Sie:** Die gespeicherten Angaben werden im jeweiligen Bereich angezeigt. - **Datenwirkung:** Firmendarstellung und Absenderdaten werden aktualisiert. - **rescueIds:** ["g02-missing"] ### 3. Prüfen Sie Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto zuletzt. - **stepId:** `g02-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Kontenrahmen - **Danach sehen Sie:** Fin3000 zeigt den aktiven Kontenrahmen und das Standardkonto ohne offenen Warnhinweis. - **Datenwirkung:** Buchungsvorschläge und neue Vorgänge verwenden diese Grundlagen. - **rescueIds:** ["g02-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Die QA Testfirma GmbH erhält ein Logo, den passenden Kontenrahmen und ein Standard-Firmenkonto. Erst danach wird die erste Rechnung angelegt. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Portal Einstellungen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g02-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Portal Einstellungen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Auf der Seite „Portal Einstellungen“ sind Branding, Kontenrahmen und Standard-Firmenkonto vollständig; Warnhinweise sind geklärt. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Gespeicherte Einstellungen gelten für neue Vorgänge der ausgewählten Firma. - **So lässt es sich korrigieren:** Öffnen Sie dieselbe Einstellung erneut und korrigieren Sie sie; einen Kontenrahmenwechsel nur nach der angezeigten Prüfung bestätigen. ## Als Nächstes - [Mit der globalen Suche direkt zum Ziel kommen](https://fin3000.com/fin3000-durchsuchen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Das Finanz-Cockpit verstehen](https://fin3000.com/finanz-cockpit-verstehen.md) - [Mit der globalen Suche direkt zum Ziel kommen](https://fin3000.com/fin3000-durchsuchen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.overview.global_search" slug: "fin3000-durchsuchen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/fin3000-durchsuchen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/fin3000-durchsuchen.md" outcome: "Sie öffnen den passenden Vorgang oder erhalten eine direkte Antwort mit dem nächsten sicheren Schritt." startsWhen: "Sie nicht wissen, in welchem Menü eine Funktion liegt." estimatedMinutes: 2 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Alle angemeldeten Benutzer"] permission: "Treffer werden nach den eigenen Rechten gefiltert" risk: "low" prerequisites: ["Sie sind angemeldet.", "Die gesuchte Funktion ist für Ihre Firma aktiviert."] dataEffect: "Die Suche selbst speichert nichts; erst eine anschließend ausgeführte Aktion kann Daten ändern." reversibility: "Schließen Sie die Trefferliste mit Escape oder leeren Sie das Suchfeld." featureKeys: ["overview.global_search"] next: "kunden-und-lieferanten-verwalten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["fin3000-einrichten", "kunden-und-lieferanten-verwalten"] --- # Mit der globalen Suche direkt zum Ziel kommen > Suchen Sie nach Aufgaben, Seiten, Belegen oder Fragen, ohne die Navigation kennen zu müssen. ## Das erreichen Sie Sie öffnen den passenden Vorgang oder erhalten eine direkte Antwort mit dem nächsten sicheren Schritt. **Starten Sie hier, wenn:** Sie nicht wissen, in welchem Menü eine Funktion liegt. **Dauer:** etwa 2 Minuten **Geeignete Rolle:** Alle angemeldeten Benutzer ## Bevor Sie beginnen - Sie sind angemeldet. - Die gesuchte Funktion ist für Ihre Firma aktiviert. ![Mit der globalen Suche direkt zum Ziel kommen: Die Suche ist geöffnet und zeigt Aufgaben sowie Belegtreffer für „Rechnung“.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/03-global-search-6bed741a1a8d.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Suche ist geöffnet und zeigt Aufgaben sowie Belegtreffer für „Rechnung“.* ## Schritt für Schritt ### 1. Klicken Sie oben in „Suchen oder Frage stellen …“ oder drücken Sie Strg+K. - **stepId:** `g03-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Suchen oder Frage stellen … (Strg+K) - **Danach sehen Sie:** Die Trefferfläche öffnet sich. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g03-missing"] ### 2. Schreiben Sie Ihr Ziel in Alltagssprache und wählen Sie den passenden Treffer. - **stepId:** `g03-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Rechnung / Angebot erstellen - **Danach sehen Sie:** Die passende Seite öffnet sich oder die Suche erklärt den nächsten Schritt. - **Datenwirkung:** Nur Navigation; keine automatische Speicherung. - **rescueIds:** ["g03-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Die Eingabe „Rechnung“ zeigt „Rechnung / Angebot erstellen“, Rechnungslayout, E-Mail-Eingang und passende QA-Belege. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Suchen oder Frage stellen … (Strg+K)“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g03-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Suchen oder Frage stellen … (Strg+K)“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Unter dem Suchfeld erscheinen passende Aufgaben und vorhandene Datensätze; ein Treffer öffnet die erwartete Seite. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Die Suche selbst speichert nichts; erst eine anschließend ausgeführte Aktion kann Daten ändern. - **So lässt es sich korrigieren:** Schließen Sie die Trefferliste mit Escape oder leeren Sie das Suchfeld. ## Als Nächstes - [Kunden und Lieferanten anlegen](https://fin3000.com/kunden-und-lieferanten-verwalten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Fin3000 für die erste Nutzung einrichten](https://fin3000.com/fin3000-einrichten.md) - [Kunden und Lieferanten anlegen](https://fin3000.com/kunden-und-lieferanten-verwalten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.platform.web_app" slug: "web-app-nutzen" locale: "de" guideType: "reference" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/web-app-nutzen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/web-app-nutzen.md" outcome: "Sie bewegen sich sicher zwischen Startseite, Arbeitsbereichen und Firma, ohne Daten im falschen Kontext zu erfassen." startsWhen: "Sie Fin3000 erstmals im Browser öffnen oder zwischen Firmen wechseln." estimatedMinutes: 3 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Alle angemeldeten Benutzer"] permission: "Die sichtbaren Bereiche richten sich nach Rolle und aktivierten Funktionen" risk: "low" prerequisites: ["Sie verwenden eine aktuelle Browser-Version.", "Sie melden sich nur über die offizielle App-Domain an."] dataEffect: "Navigation ändert nichts; Formularaktionen werden immer im aktuell ausgewählten Firmen- und Benutzerkontext gespeichert." reversibility: "Brechen Sie ein unpassendes Formular ab und wechseln Sie vor einer neuen Eingabe in die richtige Firma." featureKeys: ["platform.web_app"] next: "datenverarbeitung-in-europa" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["firmendaten-exportieren", "datenverarbeitung-in-europa"] --- # Die Fin3000 Web-App nutzen > Verstehen Sie Anmeldung, Navigation, Firmenkontext und die Grenzen einer Browser-Sitzung. ## Das erreichen Sie Sie bewegen sich sicher zwischen Startseite, Arbeitsbereichen und Firma, ohne Daten im falschen Kontext zu erfassen. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Fin3000 erstmals im Browser öffnen oder zwischen Firmen wechseln. **Dauer:** etwa 3 Minuten **Geeignete Rolle:** Alle angemeldeten Benutzer ## Bevor Sie beginnen - Sie verwenden eine aktuelle Browser-Version. - Sie melden sich nur über die offizielle App-Domain an. ![Die Fin3000 Web-App nutzen: Die Web-App zeigt Benutzer, Firma, Navigation und Dashboard in einem gemeinsamen Rahmen.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/01-dashboard-fe5075a70f79.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Web-App zeigt Benutzer, Firma, Navigation und Dashboard in einem gemeinsamen Rahmen.* ## Verifizierte Fakten ### web-app-context-fact Der aktuelle Firmenkontext steht oben rechts. Neue firmenbezogene Vorgänge werden in diesem Kontext angelegt; sichtbare Navigation folgt aktivierten Funktionen und Rechten. Quelle: [Fin3000 Web-App](https://app.fin3000.com/) ### web-app-session-fact Die Web-App ist eine browserbasierte Oberfläche. Abmelden beendet den verwendeten Zugang auf diesem Gerät; sicherheitsrelevante Sitzungen werden unter „Sicherheit“ verwaltet. Quelle: [Fin3000 Web-App – Sicherheit](https://app.fin3000.com/security) ## Beispiel und Grenze Qa Tester sieht die QA Testfirma GmbH und öffnet „Verkauf“. Vor einem Beleg für eine andere Firma würde zuerst der Firmenkontext gewechselt. ## Ergebnis prüfen Oben rechts stehen Ihr Name und die richtige Firma; links erscheinen nur freigegebene Arbeitsbereiche. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Navigation ändert nichts; Formularaktionen werden immer im aktuell ausgewählten Firmen- und Benutzerkontext gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Brechen Sie ein unpassendes Formular ab und wechseln Sie vor einer neuen Eingabe in die richtige Firma. ## Als Nächstes - [Datenverarbeitung und Datenschutzkontext prüfen](https://fin3000.com/datenverarbeitung-in-europa.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Alle Firmendaten exportieren](https://fin3000.com/firmendaten-exportieren.md) - [Datenverarbeitung und Datenschutzkontext prüfen](https://fin3000.com/datenverarbeitung-in-europa.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.platform.eu_processing" slug: "datenverarbeitung-in-europa" locale: "de" guideType: "reference" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/datenverarbeitung-in-europa/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/datenverarbeitung-in-europa.md" outcome: "Sie können Verarbeitungsangaben, Datenarten und Vertrag für Ihre eigene Datenschutzprüfung heranziehen." startsWhen: "Sie Hosting, Unterauftragnehmer oder Auftragsverarbeitung bewerten." estimatedMinutes: 4 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-02-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Datenschutzverantwortliche"] permission: "Öffentliche Datenschutzinformation; AVV nur für angemeldete Kontoinhaber" risk: "high" prerequisites: ["Sie kennen die Datenschutzanforderungen Ihrer Organisation.", "Für eine verbindliche Bewertung beziehen Sie Datenschutzverantwortliche ein."] dataEffect: "Das Lesen ändert nichts; Zustimmung und Generierung auf der AVV-Seite werden gespeichert." reversibility: "Eine interne Bewertung kann aktualisiert werden; einen erzeugten Vertrag bei geänderten Angaben neu erstellen." featureKeys: ["platform.eu_processing"] next: "konto-schuetzen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["web-app-nutzen", "konto-schuetzen"] --- # Datenverarbeitung und Datenschutzkontext prüfen > Finden Sie die verbindlichen Datenschutzangaben und den AVV statt sich auf eine Marketing-Kurzform zu verlassen. ## Das erreichen Sie Sie können Verarbeitungsangaben, Datenarten und Vertrag für Ihre eigene Datenschutzprüfung heranziehen. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Hosting, Unterauftragnehmer oder Auftragsverarbeitung bewerten. **Dauer:** etwa 4 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Datenschutzverantwortliche ## Bevor Sie beginnen - Sie kennen die Datenschutzanforderungen Ihrer Organisation. - Für eine verbindliche Bewertung beziehen Sie Datenschutzverantwortliche ein. ![Datenverarbeitung und Datenschutzkontext prüfen: Die AVV-Seite zeigt auswählbare Datenarten und betroffene Personengruppen.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/49-eu-processing-db219a6e604a.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die AVV-Seite zeigt auswählbare Datenarten und betroffene Personengruppen.* ## Verifizierte Fakten ### processing-source-fact Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung ist die öffentliche Quelle für konkrete Verarbeitungsorte und eingesetzte Dienste; diese Anleitung wiederholt keine statische Anbieter- oder Länderbehauptung. Quelle: [Fin3000 Datenschutzerklärung](https://fin3000.com/datenschutz/) ### processing-avv-fact Der angemeldete Kontoinhaber kann im AVV die tatsächlich verarbeiteten Datenarten und betroffenen Gruppen prüfen und dokumentieren. Quelle: [Fin3000 Web-App – Auftragsverarbeitung](https://app.fin3000.com/avv) ## Beispiel und Grenze Vor dem Einsatz prüft eine Organisation Datenschutzerklärung und AVV, gleicht Datenarten ab und dokumentiert offene Fragen. „Ausschließlich Europa“ wird nicht als Ersatz für diese Prüfung verwendet. ## Ergebnis prüfen Datenschutzerklärung, AVV-Angaben und tatsächliche Nutzung sind ohne Widerspruch dokumentiert. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Das Lesen ändert nichts; Zustimmung und Generierung auf der AVV-Seite werden gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Eine interne Bewertung kann aktualisiert werden; einen erzeugten Vertrag bei geänderten Angaben neu erstellen. > **Wichtig:** Diese Seite erklärt die Bedienung von Fin3000. Sie ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Sicherheitsberatung. Primärquelle: [Fin3000 Datenschutzerklärung](https://fin3000.com/datenschutz/) · verantwortlich: Sicherheits- und Datenschutzprüfung · erneute Prüfung bis 2027-02-02 ## Als Nächstes - [Das Konto mit einem zweiten Faktor schützen](https://fin3000.com/konto-schuetzen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Die Fin3000 Web-App nutzen](https://fin3000.com/web-app-nutzen.md) - [Das Konto mit einem zweiten Faktor schützen](https://fin3000.com/konto-schuetzen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.platform.security" slug: "konto-schuetzen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/konto-schuetzen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/konto-schuetzen.md" outcome: "Eine Anmeldung benötigt neben dem Passwort einen zweiten Nachweis und verlorene Geräte führen nicht zum dauerhaften Ausschluss." startsWhen: "Sie Ihr Konto absichern oder einen verlorenen Faktor ersetzen." estimatedMinutes: 8 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-02-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Alle Benutzer", "Kontoinhaber für Teamvorgaben"] permission: "Eigenes Sicherheitsprofil; Teamvorgabe nur Kontoinhaber" risk: "high" prerequisites: ["Sie haben Zugriff auf ein vertrauenswürdiges Gerät.", "Ein sicherer, getrennter Ort für Recovery-Codes ist vorbereitet."] dataEffect: "Ein zweiter Faktor, Recovery-Codes, Passkeys oder Sitzungswiderrufe werden sicherheitsrelevant gespeichert." reversibility: "Entfernen Sie einen Faktor erst, wenn ein zweiter funktionierender Zugang oder Recovery-Weg besteht." featureKeys: ["platform.security"] next: "android-app-nutzen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["datenverarbeitung-in-europa", "android-app-nutzen"] --- # Das Konto mit einem zweiten Faktor schützen > Richten Sie Authenticator-App oder Passkey ein und bewahren Sie Recovery-Codes getrennt auf. ## Das erreichen Sie Eine Anmeldung benötigt neben dem Passwort einen zweiten Nachweis und verlorene Geräte führen nicht zum dauerhaften Ausschluss. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Ihr Konto absichern oder einen verlorenen Faktor ersetzen. **Dauer:** etwa 8 Minuten **Geeignete Rolle:** Alle Benutzer, Kontoinhaber für Teamvorgaben ## Bevor Sie beginnen - Sie haben Zugriff auf ein vertrauenswürdiges Gerät. - Ein sicherer, getrennter Ort für Recovery-Codes ist vorbereitet. ![Das Konto mit einem zweiten Faktor schützen: Authenticator-App, Passkey, App-Freigabe, Recovery-Codes und Sitzungen sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/50-security-5df362ffd0fd.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Authenticator-App, Passkey, App-Freigabe, Recovery-Codes und Sitzungen sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie im Benutzer-Menü „Sicherheit“ und wählen Sie bei einer Methode „Hinzufügen“. - **stepId:** `g50-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Hinzufügen - **Danach sehen Sie:** Der Einrichtungsdialog zeigt QR-Code, Passkey- oder Freigabeschritt. - **Datenwirkung:** Noch kein aktiver Faktor. - **rescueIds:** ["g50-missing"] ### 2. Bestätigen Sie die Methode vollständig und testen Sie sie. - **stepId:** `g50-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Bestätigen - **Danach sehen Sie:** Die Methode wird als aktiv angezeigt. - **Datenwirkung:** Ein zweiter Faktor wird sicher gespeichert. - **rescueIds:** ["g50-missing"] ### 3. Speichern Sie neue Recovery-Codes getrennt und widerrufen Sie unbekannte Sitzungen. - **stepId:** `g50-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Recovery-Codes - **Danach sehen Sie:** Verbleibende Codes und aktive Sitzungen sind nachvollziehbar. - **Datenwirkung:** Codes oder Sitzungen werden sicherheitsrelevant geändert. - **rescueIds:** ["g50-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Qa Tester fügt eine Authenticator-App hinzu, bestätigt einen aktuellen Code und speichert die Recovery-Codes außerhalb desselben Geräts. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Zwei-Faktor-Methoden“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g50-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Zwei-Faktor-Methoden“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen „Zwei-Faktor-Methoden“ zeigt mindestens eine aktive Methode; ein Testlogin verlangt sie erfolgreich. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein zweiter Faktor, Recovery-Codes, Passkeys oder Sitzungswiderrufe werden sicherheitsrelevant gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Entfernen Sie einen Faktor erst, wenn ein zweiter funktionierender Zugang oder Recovery-Weg besteht. > **Wichtig:** Diese Seite erklärt die Bedienung von Fin3000. Sie ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Sicherheitsberatung. Primärquelle: [BSI – Zwei-Faktor-Authentisierung](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Accountschutz/Zwei-Faktor-Authentisierung/zwei-faktor-authentisierung_node.html) · verantwortlich: Sicherheits- und Datenschutzprüfung · erneute Prüfung bis 2027-02-02 ## Als Nächstes - [Die Fin3000 Android-App im Alltag nutzen](https://fin3000.com/android-app-nutzen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Datenverarbeitung und Datenschutzkontext prüfen](https://fin3000.com/datenverarbeitung-in-europa.md) - [Die Fin3000 Android-App im Alltag nutzen](https://fin3000.com/android-app-nutzen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.mobile.android_app" slug: "android-app-nutzen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/android-app-nutzen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/android-app-nutzen.md" outcome: "Sie erfassen unterwegs einen Vorgang im richtigen Firmenkontext und prüfen ihn später vollständig." startsWhen: "Sie unterwegs einen Beleg, eine Zeit oder Reisekosten erfassen." estimatedMinutes: 5 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Angemeldete App-Benutzer"] permission: "Wie in der Web-App; mobile Kacheln folgen Rechten und Funktionen" risk: "low" prerequisites: ["Die offizielle Fin3000-App ist installiert und angemeldet.", "Kamera- oder Benachrichtigungsrechte werden nur für die gewünschte Funktion erlaubt.", "Oben ist die richtige Firma gewählt."] dataEffect: "Scan, Timer und Reisekosten erzeugen dieselben owner-gebundenen Vorgänge wie in der Web-App." reversibility: "Korrigieren Sie Entwürfe vor Buchung oder Abrechnung in App oder Web; wechseln Sie vor neuen Eingaben die Firma." featureKeys: ["mobile.android_app"] next: "" nextReason: "" related: ["konto-schuetzen"] --- # Die Fin3000 Android-App im Alltag nutzen > Scannen Sie Belege, starten Sie Zeiten und öffnen Sie die wichtigsten Aufgaben in der mobilen Startansicht. ## Das erreichen Sie Sie erfassen unterwegs einen Vorgang im richtigen Firmenkontext und prüfen ihn später vollständig. **Starten Sie hier, wenn:** Sie unterwegs einen Beleg, eine Zeit oder Reisekosten erfassen. **Dauer:** etwa 5 Minuten **Geeignete Rolle:** Angemeldete App-Benutzer ## Bevor Sie beginnen - Die offizielle Fin3000-App ist installiert und angemeldet. - Kamera- oder Benachrichtigungsrechte werden nur für die gewünschte Funktion erlaubt. - Oben ist die richtige Firma gewählt. ![Die Fin3000 Android-App im Alltag nutzen: Mobile Startseite zeigt Belegscan, Timer, Belegprüfung, Reisekosten, Reports und letzte Belege.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/51-android-app-e400e39c5a46.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Mobile Startseite zeigt Belegscan, Timer, Belegprüfung, Reisekosten, Reports und letzte Belege.* ## Schritt für Schritt ### 1. Prüfen Sie oben das Benutzer- und Firmenkonto und wählen Sie die gewünschte Kachel. - **stepId:** `g51-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Beleg scannen - **Danach sehen Sie:** Kamera oder passender mobiler Ablauf öffnet sich. - **Datenwirkung:** Noch kein finaler Vorgang. - **rescueIds:** ["g51-missing"] ### 2. Erfassen Sie nur den notwendigen Inhalt und speichern Sie als prüfbaren Entwurf. - **stepId:** `g51-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Der Vorgang erscheint in der mobilen Liste. - **Datenwirkung:** Ein owner-gebundener Entwurf oder Zeiteintrag wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g51-missing"] ### 3. Prüfen Sie komplexe Buchungs- oder Steuerangaben anschließend in der vollständigen Web-App. - **stepId:** `g51-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Alle anzeigen - **Danach sehen Sie:** Derselbe Vorgang ist am Desktop sichtbar. - **Datenwirkung:** Keine zusätzliche Datenänderung. - **rescueIds:** ["g51-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Unterwegs wird „Beleg scannen“ gewählt. Das künstliche Foto wird als Entwurf hochgeladen und später am Desktop geprüft, nicht automatisch gebucht. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Beleg scannen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g51-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Beleg scannen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der mobile Vorgang erscheint in derselben Firma auch in der Web-App. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Scan, Timer und Reisekosten erzeugen dieselben owner-gebundenen Vorgänge wie in der Web-App. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie Entwürfe vor Buchung oder Abrechnung in App oder Web; wechseln Sie vor neuen Eingaben die Firma. ## Außerdem hilfreich - [Das Konto mit einem zweiten Faktor schützen](https://fin3000.com/konto-schuetzen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.contacts.clients" slug: "kunden-und-lieferanten-verwalten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/kunden-und-lieferanten-verwalten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/kunden-und-lieferanten-verwalten.md" outcome: "Der Kontakt ist vollständig gespeichert und kann in allen freigegebenen Auswahllisten verwendet werden." startsWhen: "Sie erstmals eine Rechnung, Eingangsrechnung oder ein Projekt für einen Geschäftspartner anlegen." estimatedMinutes: 6 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Verkauf", "Buchhaltung"] permission: "client.add_client" risk: "low" prerequisites: ["Name oder Firmenname ist bekannt.", "Rechnungsadresse und E-Mail liegen vor, sofern sie später benötigt werden."] dataEffect: "Ein neuer owner-gebundener Kunden- oder Lieferantendatensatz entsteht." reversibility: "Öffnen Sie den Datensatz und korrigieren Sie Angaben; löschen Sie nur ungenutzte Testeinträge." featureKeys: ["contacts.clients"] next: "produkte-und-leistungen-anlegen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["fin3000-durchsuchen", "produkte-und-leistungen-anlegen"] --- # Kunden und Lieferanten anlegen > Erfassen Sie einen Geschäftspartner einmal und verwenden Sie ihn anschließend in Belegen, Zahlungen und Projekten. ## Das erreichen Sie Der Kontakt ist vollständig gespeichert und kann in allen freigegebenen Auswahllisten verwendet werden. **Starten Sie hier, wenn:** Sie erstmals eine Rechnung, Eingangsrechnung oder ein Projekt für einen Geschäftspartner anlegen. **Dauer:** etwa 6 Minuten **Geeignete Rolle:** Verkauf, Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Name oder Firmenname ist bekannt. - Rechnungsadresse und E-Mail liegen vor, sofern sie später benötigt werden. ![Kunden und Lieferanten anlegen: Die Kundenliste mit Suchfeld, Import und Aktionen ist geladen.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/04-clients-64d700e43dc9.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Kundenliste mit Suchfeld, Import und Aktionen ist geladen.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Kunden“ und wählen Sie das Pluszeichen. - **stepId:** `g04-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Kunden - **Danach sehen Sie:** Das Formular für einen neuen Geschäftspartner öffnet sich. - **Datenwirkung:** Noch keine Speicherung. - **rescueIds:** ["g04-missing"] ### 2. Tragen Sie Name, Rolle, Adresse und erreichbare Kontaktdaten ein und speichern Sie. - **stepId:** `g04-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Der neue Eintrag erscheint in der Liste. - **Datenwirkung:** Ein Kunden- oder Lieferantendatensatz wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g04-missing"] ## Durchgängiges Beispiel „Musterkunde GmbH“ wird mit Rechnungsadresse und E-Mail angelegt. Danach erscheint der Name bei „Kunde“ in einer neuen Rechnung. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Kunden“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g04-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Kunden“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der neue Name erscheint in der Kundenliste und lässt sich in einem Beleg auswählen. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein neuer owner-gebundener Kunden- oder Lieferantendatensatz entsteht. - **So lässt es sich korrigieren:** Öffnen Sie den Datensatz und korrigieren Sie Angaben; löschen Sie nur ungenutzte Testeinträge. ## Als Nächstes - [Produkte und Leistungen anlegen](https://fin3000.com/produkte-und-leistungen-anlegen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Mit der globalen Suche direkt zum Ziel kommen](https://fin3000.com/fin3000-durchsuchen.md) - [Produkte und Leistungen anlegen](https://fin3000.com/produkte-und-leistungen-anlegen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.products.catalog" slug: "produkte-und-leistungen-anlegen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/produkte-und-leistungen-anlegen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/produkte-und-leistungen-anlegen.md" outcome: "Ware und Dienstleistungen lassen sich ohne erneute Preiseingabe in Verkaufsbelegen auswählen." startsWhen: "Sie regelmäßig dieselbe Ware oder Leistung berechnen." estimatedMinutes: 5 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Verkauf"] permission: "product.add_product" risk: "low" prerequisites: ["Bezeichnung, Nettoverkaufspreis und Steuersatz sind geklärt.", "Ob es sich um Ware oder eine Dienstleistung handelt, können Sie angeben, müssen es aber nicht."] dataEffect: "Ein firmengebundener Produktdatensatz wird gespeichert." reversibility: "Bearbeiten Sie Preis oder Text für zukünftige Belege; bereits finalisierte Belege bleiben unverändert." featureKeys: ["products.catalog"] next: "lagerbestand-buchen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["kunden-und-lieferanten-verwalten", "lagerbestand-buchen"] --- # Produkte und Leistungen anlegen > Hinterlegen Sie wiederverwendbare Positionen mit Preis, Steuer und Typ. ## Das erreichen Sie Ware und Dienstleistungen lassen sich ohne erneute Preiseingabe in Verkaufsbelegen auswählen. **Starten Sie hier, wenn:** Sie regelmäßig dieselbe Ware oder Leistung berechnen. **Dauer:** etwa 5 Minuten **Geeignete Rolle:** Verkauf ## Bevor Sie beginnen - Bezeichnung, Nettoverkaufspreis und Steuersatz sind geklärt. - Ob es sich um Ware oder eine Dienstleistung handelt, können Sie angeben, müssen es aber nicht. ![Produkte und Leistungen anlegen: Die Produktliste zeigt eine Ware und eine Dienstleistung mit Preis, Steuer und Typ.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/05-products-d89c8b727de6.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Ergonomische Tastatur und Beratung zeigen die beiden Produkttypen Ware und Dienstleistung.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Produkte“ und wählen Sie das Pluszeichen. - **stepId:** `g05-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Produkte - **Danach sehen Sie:** Das Eingabeformular wird eingeblendet. - **Datenwirkung:** Noch keine Speicherung. - **rescueIds:** ["g05-missing"] ### 2. Erfassen Sie Bezeichnung, Preis und Steuer, wählen Sie bei Bedarf die Art und speichern Sie. - **stepId:** `g05-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Die neue Position erscheint in der Liste. - **Datenwirkung:** Ein Produkt- oder Leistungsdatensatz wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g05-missing"] ## Durchgängiges Beispiel „Beratung (Stunde)“ wird als Dienstleistung und „Ergonomische Tastatur“ als lagerfähige Ware angelegt; beide stehen anschließend als Rechnungsposition bereit. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Produkte“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g05-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Produkte“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Die neue Position steht in der Produktliste und wird in einem neuen Verkaufsbeleg gefunden. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein firmengebundener Produktdatensatz wird gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Bearbeiten Sie Preis oder Text für zukünftige Belege; bereits finalisierte Belege bleiben unverändert. ## Als Nächstes - [Wareneingang und Verbrauch im Lager buchen](https://fin3000.com/lagerbestand-buchen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Kunden und Lieferanten anlegen](https://fin3000.com/kunden-und-lieferanten-verwalten.md) - [Wareneingang und Verbrauch im Lager buchen](https://fin3000.com/lagerbestand-buchen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.products.inventory_movements" slug: "lagerbestand-buchen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/lagerbestand-buchen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/lagerbestand-buchen.md" outcome: "Der aktuelle Lagerbestand und die Bestandsbewegung sind im Produkt nachvollziehbar." startsWhen: "Ware eingeht oder als Aufwand verbraucht beziehungsweise verkauft wurde." estimatedMinutes: 5 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Lager", "Buchhaltung"] permission: "product.change_product" risk: "medium" prerequisites: ["Das Produkt ist als Ware angelegt.", "Menge, Datum und Belegreferenz sind bekannt."] dataEffect: "Eine Bestandsbewegung verändert den verfügbaren Bestand und kann Buchungsbezug erzeugen." reversibility: "Buchen Sie keine Fantasie-Gegenbewegung; korrigieren Sie einen Fehler über den vorgesehenen Storno- oder Korrekturweg." featureKeys: ["products.inventory_movements"] next: "verkaufsbelege-erstellen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["produkte-und-leistungen-anlegen", "verkaufsbelege-erstellen"] --- # Wareneingang und Verbrauch im Lager buchen > Erhöhen oder vermindern Sie den Bestand eines Produkts mit Menge und nachvollziehbarer Referenz. ## Das erreichen Sie Der aktuelle Lagerbestand und die Bestandsbewegung sind im Produkt nachvollziehbar. **Starten Sie hier, wenn:** Ware eingeht oder als Aufwand verbraucht beziehungsweise verkauft wurde. **Dauer:** etwa 5 Minuten **Geeignete Rolle:** Lager, Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Das Produkt ist als Ware angelegt. - Menge, Datum und Belegreferenz sind bekannt. ![Wareneingang und Verbrauch im Lager buchen: Der Lagerbestand einer ergonomischen Tastatur zeigt Bestand, Meldebestand und Buchungsfelder.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/06-inventory-movements-1127f16d4e64.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Der Ausschnitt zeigt den aktiven Lagerbestand einer physischen Ware und die Felder für Wareneingang und Verkauf.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie das betroffene Produkt und scrollen Sie zu „Lagerbestand“. - **stepId:** `g06-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Lagerbestand - **Danach sehen Sie:** Aktueller Bestand und Bewegungsfelder sind sichtbar. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g06-missing"] ### 2. Tragen Sie Menge und Referenz bei Wareneingang oder Verbrauch ein und bestätigen Sie. - **stepId:** `g06-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Wareneingang buchen - **Danach sehen Sie:** Bestand und Bewegungsliste werden aktualisiert. - **Datenwirkung:** Der Lagerbestand wird dauerhaft verändert. - **rescueIds:** ["g06-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Für „QA Ergonomische Tastatur“ werden 10 Stück mit Referenz „WE-1001“ als Wareneingang gebucht; der Bestand steigt um 10. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Lagerbestand“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g06-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Lagerbestand“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Im Bereich „Lagerbestand“ steht die neue Menge, und die Bewegung erscheint mit Referenz. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Eine Bestandsbewegung verändert den verfügbaren Bestand und kann Buchungsbezug erzeugen. - **So lässt es sich korrigieren:** Buchen Sie keine Fantasie-Gegenbewegung; korrigieren Sie einen Fehler über den vorgesehenen Storno- oder Korrekturweg. ## Als Nächstes - [Eine Rechnung oder ein Angebot erstellen](https://fin3000.com/verkaufsbelege-erstellen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Produkte und Leistungen anlegen](https://fin3000.com/produkte-und-leistungen-anlegen.md) - [Eine Rechnung oder ein Angebot erstellen](https://fin3000.com/verkaufsbelege-erstellen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.sales.documents" slug: "verkaufsbelege-erstellen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/verkaufsbelege-erstellen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/verkaufsbelege-erstellen.md" outcome: "Ein prüfbarer Entwurf ist gespeichert und kann anschließend finalisiert oder versendet werden." startsWhen: "Sie einem Kunden eine Leistung anbieten oder berechnen möchten." estimatedMinutes: 8 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Verkauf"] permission: "sales.add_salesdocument" risk: "medium" prerequisites: ["Der Kunde ist angelegt.", "Mindestens eine Leistung oder ein freier Positionstext ist bekannt."] dataEffect: "Ein neuer Verkaufsbeleg wird zunächst als Entwurf gespeichert." reversibility: "Entwürfe lassen sich bearbeiten oder löschen; einen finalisierten Beleg korrigieren Sie über Storno oder Folgedokument." featureKeys: ["sales.documents"] next: "pdf-und-e-rechnung-erstellen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["lagerbestand-buchen", "pdf-und-e-rechnung-erstellen"] --- # Eine Rechnung oder ein Angebot erstellen > Erstellen Sie einen Verkaufsbeleg aus Kunde, Positionen, Datum und Zahlungsbedingungen. ## Das erreichen Sie Ein prüfbarer Entwurf ist gespeichert und kann anschließend finalisiert oder versendet werden. **Starten Sie hier, wenn:** Sie einem Kunden eine Leistung anbieten oder berechnen möchten. **Dauer:** etwa 8 Minuten **Geeignete Rolle:** Verkauf ## Bevor Sie beginnen - Der Kunde ist angelegt. - Mindestens eine Leistung oder ein freier Positionstext ist bekannt. ![Eine Rechnung oder ein Angebot erstellen: Das Formular unter /sales/new zeigt Belegtyp, Kunde, Datum und Positionsbereich.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/07-sales-documents-320d96692cad.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Der neue Verkaufsbeleg ist unter /sales/new geöffnet und noch nicht gespeichert.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Verkauf“, wählen Sie das Plus und den gewünschten Belegtyp. - **stepId:** `g07-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Verkauf - **Danach sehen Sie:** Ein leerer Belegentwurf öffnet sich. - **Datenwirkung:** Ein Entwurf kann angelegt werden. - **rescueIds:** ["g07-missing"] ### 2. Wählen Sie Kunde, Datum und Positionen und speichern Sie zunächst als Entwurf. - **stepId:** `g07-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Der Beleg erscheint mit Status „Entwurf“ in der Liste. - **Datenwirkung:** Der Belegentwurf und seine Positionen werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g07-missing"] ### 3. Prüfen Sie Vorschau, Summen und Zahlungsziel, bevor Sie finalisieren. - **stepId:** `g07-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Finalisieren - **Danach sehen Sie:** Der Beleg erhält eine Nummer und ist gegen stilles Überschreiben geschützt. - **Datenwirkung:** Der Beleg wird finalisiert und ist nur noch über Korrekturwege änderbar. - **rescueIds:** ["g07-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Für „Musterkunde GmbH“ wird eine Rechnung mit 5 Stunden Beratung zu je 100,00 € netto als Entwurf gespeichert. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Verkauf“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g07-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Verkauf“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Beleg erscheint in „Verkauf“ mit richtigem Typ, Kunden, Betrag und Status. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein neuer Verkaufsbeleg wird zunächst als Entwurf gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Entwürfe lassen sich bearbeiten oder löschen; einen finalisierten Beleg korrigieren Sie über Storno oder Folgedokument. ## Als Nächstes - [PDF und E-Rechnung ausgeben](https://fin3000.com/pdf-und-e-rechnung-erstellen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Wareneingang und Verbrauch im Lager buchen](https://fin3000.com/lagerbestand-buchen.md) - [PDF und E-Rechnung ausgeben](https://fin3000.com/pdf-und-e-rechnung-erstellen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.sales.pdf_einvoice" slug: "pdf-und-e-rechnung-erstellen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/pdf-und-e-rechnung-erstellen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/pdf-und-e-rechnung-erstellen.md" outcome: "Sie erhalten die gewünschte, zum gespeicherten Beleg passende Ausgabedatei." startsWhen: "ein Verkaufsbeleg geprüft und finalisiert ist." estimatedMinutes: 3 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Verkauf"] permission: "sales.view_salesdocument" risk: "medium" prerequisites: ["Der Verkaufsbeleg ist finalisiert.", "Für XRechnung sind die Pflichtangaben des Kunden, einschließlich Leitweg-ID wenn nötig, gepflegt."] dataEffect: "Der Download verändert den Beleg nicht; eine Finalisierung vorab ist dauerhaft." reversibility: "Löschen Sie eine lokal falsche Downloadkopie und korrigieren Sie den Beleg nur über den zulässigen Storno- oder Korrekturweg." featureKeys: ["sales.pdf_einvoice"] next: "rechnungslayout-und-versand-einrichten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["verkaufsbelege-erstellen", "rechnungslayout-und-versand-einrichten"] --- # PDF und E-Rechnung ausgeben > Laden Sie einen finalisierten Verkaufsbeleg als PDF oder XRechnung-XML herunter. ## Das erreichen Sie Sie erhalten die gewünschte, zum gespeicherten Beleg passende Ausgabedatei. **Starten Sie hier, wenn:** ein Verkaufsbeleg geprüft und finalisiert ist. **Dauer:** etwa 3 Minuten **Geeignete Rolle:** Verkauf ## Bevor Sie beginnen - Der Verkaufsbeleg ist finalisiert. - Für XRechnung sind die Pflichtangaben des Kunden, einschließlich Leitweg-ID wenn nötig, gepflegt. ![PDF und E-Rechnung ausgeben: Der finalisierte Beleg zeigt Download, XRechnung XML und E-Mail-Versand.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/08-pdf-einvoice-793067513041.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Der finalisierte Beleg zeigt Download, XRechnung XML und E-Mail-Versand.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie den finalisierten Beleg und prüfen Sie Nummer, Kunde und Gesamtsumme. - **stepId:** `g08-step-01` - **Sichtbarer Anker:** RE2600001 - **Danach sehen Sie:** Status „Abgeschlossen“ und die Ausgaben sind sichtbar. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g08-missing"] ### 2. Wählen Sie „Herunterladen“ für PDF oder „XRechnung XML“ für die strukturierte E-Rechnung. - **stepId:** `g08-step-02` - **Sichtbarer Anker:** XRechnung XML - **Danach sehen Sie:** Die gewählte Datei wird heruntergeladen. - **Datenwirkung:** Nur eine Ausgabedatei wird erzeugt; der Beleg bleibt unverändert. - **rescueIds:** ["g08-missing"] ## Durchgängiges Beispiel RE2600001 wird als PDF heruntergeladen; über „XRechnung XML“ entsteht zusätzlich die strukturierte XML-Ausgabe. ## Wenn etwas nicht klappt ### „XRechnung XML“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g08-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „XRechnung XML“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Browser lädt eine PDF- oder XML-Datei mit der angezeigten Belegnummer. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Der Download verändert den Beleg nicht; eine Finalisierung vorab ist dauerhaft. - **So lässt es sich korrigieren:** Löschen Sie eine lokal falsche Downloadkopie und korrigieren Sie den Beleg nur über den zulässigen Storno- oder Korrekturweg. ## Als Nächstes - [Beleg-Layout gestalten und Rechnungen versenden](https://fin3000.com/rechnungslayout-und-versand-einrichten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Eine Rechnung oder ein Angebot erstellen](https://fin3000.com/verkaufsbelege-erstellen.md) - [Beleg-Layout gestalten und Rechnungen versenden](https://fin3000.com/rechnungslayout-und-versand-einrichten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.sales.layouts_email" slug: "rechnungslayout-und-versand-einrichten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/rechnungslayout-und-versand-einrichten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/rechnungslayout-und-versand-einrichten.md" outcome: "Die Vorschau entspricht dem tatsächlich erzeugten PDF, und der Versand nutzt das gewünschte Erscheinungsbild samt Absenderdaten." startsWhen: "Sie Logo, Briefpapier, Schrift, Tabelle oder Elementpositionen für Ihre Belege festlegen." estimatedMinutes: 10 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Verkauf"] permission: "sales.change_invoicelayout" risk: "medium" prerequisites: ["Logo (PNG/JPEG) und optional ein Briefpapier-PDF liegen vor.", "Für eigenes SMTP sind Serverdaten mit der zuständigen IT geklärt."] dataEffect: "Layoutänderungen wirken erst nach dem Speichern und nur auf neu erzeugte Ausgaben; ein gesendeter Beleg erzeugt Versandhistorie." reversibility: "„Felder auf Standardwerte zurücksetzen“ füllt den Entwurf mit den Standardwerten; erst Speichern übernimmt. Bereits versendete E-Mails werden nicht zurückgerufen." featureKeys: ["sales.layouts_email"] next: "serienrechnungen-einrichten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["pdf-und-e-rechnung-erstellen", "serienrechnungen-einrichten"] --- # Beleg-Layout gestalten und Rechnungen versenden > Gestalten Sie Ihre Belege im Beleg-Layout-Designer – die Vorschau zeigt das echte PDF – und versenden Sie sie per E-Mail. ## Das erreichen Sie Die Vorschau entspricht dem tatsächlich erzeugten PDF, und der Versand nutzt das gewünschte Erscheinungsbild samt Absenderdaten. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Logo, Briefpapier, Schrift, Tabelle oder Elementpositionen für Ihre Belege festlegen. **Dauer:** etwa 10 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Verkauf ## Bevor Sie beginnen - Logo (PNG/JPEG) und optional ein Briefpapier-PDF liegen vor. - Für eigenes SMTP sind Serverdaten mit der zuständigen IT geklärt. ![Beleg-Layout-Designer: Element-Panels links, rechts die echte PDF-Vorschau einer einseitigen Musterrechnung auf Briefpapier mit verschiebbaren Element-Rahmen.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/09-layout-email-dc2d09c21dc3.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Elemente, Briefpapier-Hinweise und die PDF-treue Vorschau nebeneinander.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Admin“ → „Portal Einstellungen“ → „Beleg-Layout“ (auch über die Suche als „Rechnungslayout“ auffindbar). - **stepId:** `g09-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Beleg-Layout - **Danach sehen Sie:** Die Vorschau lädt und zeigt eine Musterrechnung als echtes PDF – was Sie sehen, ist exakt das spätere Ergebnis. Unter „Beispieldaten“ wählen Sie eine ein- oder zweiseitige Musterrechnung und eigene Beispielpositionen. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g09-missing"] ### 2. Wählen Sie oben eine Vorlage (Standard, Modern, Klassisch, Kompakt). Bei mehreren Geschäftsbereichen wählen Sie daneben den Bereich; ohne eigenes Layout gilt „erbt von Standard“. - **stepId:** `g09-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Vorlagen - **Danach sehen Sie:** Die Vorschau übernimmt die Vorlage sofort; „Standard“ stellt die Ausgangswerte wieder her. Positionen bleiben erhalten. - **Datenwirkung:** Nur der ungespeicherte Entwurf ändert sich. - **rescueIds:** ["g09-missing"] ### 3. Passen Sie Elemente an: Ziehen Sie Rahmen direkt in der Vorschau (Logo, Empfängeradresse, Tabelle, QR-Code, Footer) oder nutzen Sie die Zahlenfelder – Eingaben außerhalb des zulässigen Bereichs setzt Fin3000 automatisch auf den nächsten gültigen Wert. „Auto“ bedeutet automatische Position; die Rahmen sitzen exakt auf den gerenderten Elementen. Je Element wählen Sie eine eigene Schriftart (Standard: Hauptschrift, acht Schriftarten inklusive IBM Plex Sans). Unter „Tabelle“ stellen Sie Gitternetz, Kopfzeile, Zebra-Streifen und Spalten ein; „Folgeseiten ab“ bestimmt, wo die Tabelle ab Seite 2 weiterläuft. - **stepId:** `g09-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Elemente - **Danach sehen Sie:** Nach jeder Änderung aktualisiert sich die Vorschau; Pfeiltasten verschieben einen ausgewählten Rahmen millimetergenau. Ab zwei Seiten trägt jede Seite unten rechts „1 / 2“. - **Datenwirkung:** Nur der ungespeicherte Entwurf ändert sich. - **rescueIds:** ["g09-missing", "g09-warnband"] ### 4. Laden Sie im Logo-Panel Ihr Logo (PNG/JPEG) und im Briefpapier-Bereich Ihr Briefpapier-PDF hoch. Das Briefpapier liegt als Hintergrund hinter dem gesamten Beleg; das Adressfeld sitzt automatisch nach DIN 5008 im Fensterkuvert-Bereich. Mit „Inhalt ab oben/bis unten“ und den Rahmen schieben Sie Inhalte an Ihrem Briefpapier vorbei. - **stepId:** `g09-step-04` - **Sichtbarer Anker:** Briefpapier - **Danach sehen Sie:** Logo und Briefpapier erscheinen sofort in der Vorschau; im kostenlosen Tarif trägt jede Ausgabe zusätzlich den fin3000-Hinweis. - **Datenwirkung:** Logo und Briefpapier werden für die Firma bzw. den Geschäftsbereich gespeichert. - **rescueIds:** ["g09-missing", "g09-warnband"] ### 5. Prüfen Sie das Ergebnis mit „Test-PDF“ und speichern Sie anschließend. Beim Verlassen ohne Speichern fragt Fin3000 nach. - **stepId:** `g09-step-05` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** „Layout gespeichert“ – die Einstellungen gelten für alle neuen Belege dieser Firma bzw. dieses Geschäftsbereichs. - **Datenwirkung:** Das Beleg-Layout wird aktualisiert. - **rescueIds:** ["g09-missing"] ### 6. Öffnen Sie einen Beleg und wählen Sie „Per E-Mail senden“. - **stepId:** `g09-step-06` - **Sichtbarer Anker:** Per E-Mail senden - **Danach sehen Sie:** Empfänger, Vorlage und PDF-Anhang können vor dem Versand geprüft werden. - **Datenwirkung:** Beim Senden entsteht ein Versandvorgang mit Status. - **rescueIds:** ["g09-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Vorlage „Modern“ wählen, das Logo per Ziehen nach rechts oben setzen, Zebra-Streifen einschalten und die Musterrechnung als Test-PDF prüfen. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Beleg-Layout“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g09-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Beleg-Layout“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ### Über der Vorschau erscheint „Logo konnte nicht gerendert werden“ oder das Logo fehlt im PDF. - **rescueId:** `g09-warnband` - **Mögliche Ursachen:** - Das hinterlegte Logo liegt in einem Format vor, das im PDF nicht darstellbar ist (z. B. SVG oder WebP). - Die Logodatei ist beschädigt. - **Sichere Lösung:** 1. Exportieren Sie das Logo als PNG oder JPEG. 2. Laden Sie es im Logo-Panel neu hoch – ungeeignete Formate lehnt Fin3000 mit einer klaren Meldung ab. 3. Prüfen Sie die Vorschau erneut. - **Reparatur erkannt:** Das Logo erscheint in Vorschau und Test-PDF; das Warnband verschwindet. - **Datensicherheit:** Das bisherige Logo bleibt gespeichert, bis ein neues erfolgreich hochgeladen wurde. - **Eskalation:** Bleibt das Warnband trotz PNG/JPEG bestehen, notieren Sie Dateityp und Uhrzeit für den Support. ## Ergebnis prüfen Das Test-PDF aus dem Designer entspricht der Vorschau, und ein Testversand zeigt den richtigen Absender. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Layoutänderungen wirken erst nach dem Speichern und nur auf neu erzeugte Ausgaben; ein gesendeter Beleg erzeugt Versandhistorie. - **So lässt es sich korrigieren:** „Felder auf Standardwerte zurücksetzen“ füllt den Entwurf mit den Standardwerten; erst Speichern übernimmt. Bereits versendete E-Mails werden nicht zurückgerufen. ## Als Nächstes - [Serienrechnungen einrichten](https://fin3000.com/serienrechnungen-einrichten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [PDF und E-Rechnung ausgeben](https://fin3000.com/pdf-und-e-rechnung-erstellen.md) - [Serienrechnungen einrichten](https://fin3000.com/serienrechnungen-einrichten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.sales.recurring" slug: "serienrechnungen-einrichten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/serienrechnungen-einrichten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/serienrechnungen-einrichten.md" outcome: "Fin3000 kennt Rhythmus, Empfänger und nächste Ausführung der Serie." startsWhen: "Sie dieselbe Leistung regelmäßig an denselben Kunden berechnen." estimatedMinutes: 7 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Verkauf"] permission: "sales.add_recurringinvoice" risk: "medium" prerequisites: ["Kunde und Produkt sind angelegt.", "Intervall, Startdatum und Zahlungsziel sind abgestimmt."] dataEffect: "Ein Serienrechnungsplan wird gespeichert und kann künftig Belegentwürfe erzeugen." reversibility: "Pausieren oder deaktivieren Sie die Serie vor der nächsten Ausführung; bereits erzeugte Belege bleiben bestehen." featureKeys: ["sales.recurring"] next: "offene-rechnungen-mahnen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["rechnungslayout-und-versand-einrichten", "offene-rechnungen-mahnen"] --- # Serienrechnungen einrichten > Legen Sie einen wiederkehrenden Rechnungsplan für gleichbleibende Leistungen an. ## Das erreichen Sie Fin3000 kennt Rhythmus, Empfänger und nächste Ausführung der Serie. **Starten Sie hier, wenn:** Sie dieselbe Leistung regelmäßig an denselben Kunden berechnen. **Dauer:** etwa 7 Minuten **Geeignete Rolle:** Verkauf ## Bevor Sie beginnen - Kunde und Produkt sind angelegt. - Intervall, Startdatum und Zahlungsziel sind abgestimmt. ![Serienrechnungen einrichten: Das geöffnete Formular zeigt Kunde, Rhythmus, Startdatum und Rechnungspositionen.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/10-recurring-invoices-4fe5269e31c1.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Nach dem Pluszeichen ist das Formular für eine neue Serienrechnung geöffnet.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Serienrechnungen“ und wählen Sie das Pluszeichen. - **stepId:** `g10-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Serienrechnungen - **Danach sehen Sie:** Das Formular für eine neue Serie öffnet sich. - **Datenwirkung:** Noch keine Serie gespeichert. - **rescueIds:** ["g10-missing"] ### 2. Wählen Sie Kunde, Positionen, Rhythmus und Startdatum und speichern Sie. - **stepId:** `g10-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Die Serie erscheint mit nächster Ausführung in der Liste. - **Datenwirkung:** Ein wiederkehrender Rechnungsplan wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g10-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Für monatliches Hosting wird eine Serie ab 01.09.2026 angelegt. Der nächste Termin ist sichtbar, ohne sofort eine Rechnung zu senden. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Serienrechnungen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g10-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Serienrechnungen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Die Serie erscheint unter „Serienrechnungen“ mit nächstem Termin und aktivem Status. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein Serienrechnungsplan wird gespeichert und kann künftig Belegentwürfe erzeugen. - **So lässt es sich korrigieren:** Pausieren oder deaktivieren Sie die Serie vor der nächsten Ausführung; bereits erzeugte Belege bleiben bestehen. ## Als Nächstes - [Eine offene Rechnung erinnern oder mahnen](https://fin3000.com/offene-rechnungen-mahnen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Beleg-Layout gestalten und Rechnungen versenden](https://fin3000.com/rechnungslayout-und-versand-einrichten.md) - [Eine offene Rechnung erinnern oder mahnen](https://fin3000.com/offene-rechnungen-mahnen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.sales.dunning" slug: "offene-rechnungen-mahnen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/offene-rechnungen-mahnen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/offene-rechnungen-mahnen.md" outcome: "Der Kunde erhält die richtige Stufe, während Versand und Mahnstatus am Beleg nachvollziehbar bleiben." startsWhen: "eine finalisierte Rechnung noch nicht vollständig bezahlt wurde." estimatedMinutes: 6 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Verkauf", "Buchhaltung"] permission: "sales.change_dunningnotice" risk: "medium" prerequisites: ["Die Rechnung ist finalisiert und offen.", "Zahlungseingänge sind aktuell zugeordnet.", "Mahnregeln und E-Mail-Vorlagen sind geprüft."] dataEffect: "Beim Versand entsteht eine Erinnerung oder Mahnung samt Versand- und Stufenstatus." reversibility: "Eine versendete Nachricht lässt sich nicht zurückholen; korrigieren Sie den Vorgang mit einer klaren Folgekommunikation." featureKeys: ["sales.dunning"] next: "belege-mit-ocr-erfassen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["serienrechnungen-einrichten", "belege-mit-ocr-erfassen"] --- # Eine offene Rechnung erinnern oder mahnen > Prüfen Sie Fälligkeit und Mahnstatus und senden Sie erst dann die passende Erinnerung oder Mahnung. ## Das erreichen Sie Der Kunde erhält die richtige Stufe, während Versand und Mahnstatus am Beleg nachvollziehbar bleiben. **Starten Sie hier, wenn:** eine finalisierte Rechnung noch nicht vollständig bezahlt wurde. **Dauer:** etwa 6 Minuten **Geeignete Rolle:** Verkauf, Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Die Rechnung ist finalisiert und offen. - Zahlungseingänge sind aktuell zugeordnet. - Mahnregeln und E-Mail-Vorlagen sind geprüft. ![Eine offene Rechnung erinnern oder mahnen: Fälligkeit, offener Status und bisheriger Mahnstatus stehen direkt am Beleg.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/08-pdf-einvoice-793067513041.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Fälligkeit, offener Status und bisheriger Mahnstatus stehen direkt am Beleg.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie die offene Rechnung und prüfen Sie Betrag, Fälligkeit und Mahnstatus. - **stepId:** `g11-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Voll offen - **Danach sehen Sie:** Der Beleg zeigt den aktuellen Zahlungs- und Mahnstand. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g11-missing"] ### 2. Verwenden Sie nach Fälligkeit die angebotene Erinnerungs- oder Mahnaktion und prüfen Sie den E-Mail-Entwurf. - **stepId:** `g11-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Keine Mahnung versendet - **Danach sehen Sie:** Empfänger, Stufe, Gebühren und Text sind vor dem Senden sichtbar. - **Datenwirkung:** Noch keine Änderung bis zum Senden. - **rescueIds:** ["g11-missing"] ### 3. Senden Sie nur die bestätigte Stufe. - **stepId:** `g11-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Senden - **Danach sehen Sie:** Versanddatum und Mahnstufe erscheinen am Beleg. - **Datenwirkung:** Eine Mahnung und Versandhistorie werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g11-missing"] ## Durchgängiges Beispiel RE2600001 zeigt zunächst „Keine Mahnung versendet“ und eine zukünftige Fälligkeit. Erst nach Fälligkeit wird die von Fin3000 vorgeschlagene Stufe versendet. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Keine Mahnung versendet“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g11-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Keine Mahnung versendet“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Am Beleg steht die versendete Mahnstufe mit Datum; der offene Betrag bleibt korrekt. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Beim Versand entsteht eine Erinnerung oder Mahnung samt Versand- und Stufenstatus. - **So lässt es sich korrigieren:** Eine versendete Nachricht lässt sich nicht zurückholen; korrigieren Sie den Vorgang mit einer klaren Folgekommunikation. ## Als Nächstes - [Einen Beleg mit KI-Erkennung erfassen](https://fin3000.com/belege-mit-ocr-erfassen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Serienrechnungen einrichten](https://fin3000.com/serienrechnungen-einrichten.md) - [Einen Beleg mit KI-Erkennung erfassen](https://fin3000.com/belege-mit-ocr-erfassen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.documents.ocr" slug: "belege-mit-ocr-erfassen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/belege-mit-ocr-erfassen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/belege-mit-ocr-erfassen.md" outcome: "Ein Eingangsbeleg ist mit Lieferant, Datum, Betrag und Steuerwerten als prüfbarer Entwurf vorhanden." startsWhen: "Sie eine Lieferantenrechnung oder einen Kassenbon digital erfassen." estimatedMinutes: 6 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung"] permission: "accounting.add_incominginvoice" risk: "medium" prerequisites: ["Die Datei ist lesbar und gehört zur ausgewählten Firma.", "Lieferant, Betrag und Datum lassen sich auf dem Original erkennen."] dataEffect: "Upload und Bestätigung erzeugen Datei und Eingangsrechnungsentwurf; eine Buchung entsteht erst im späteren Buchungsschritt." reversibility: "Verwerfen Sie einen falschen Entwurf vor der Buchung oder korrigieren Sie erkannte Felder anhand des Originals." featureKeys: ["documents.ocr"] next: "dokumente-archivieren" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["offene-rechnungen-mahnen", "dokumente-archivieren"] --- # Einen Beleg mit KI-Erkennung erfassen > Laden Sie PDF, XML oder Foto hoch und prüfen Sie die automatisch erkannten Werte vor dem Buchen. ## Das erreichen Sie Ein Eingangsbeleg ist mit Lieferant, Datum, Betrag und Steuerwerten als prüfbarer Entwurf vorhanden. **Starten Sie hier, wenn:** Sie eine Lieferantenrechnung oder einen Kassenbon digital erfassen. **Dauer:** etwa 6 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Die Datei ist lesbar und gehört zur ausgewählten Firma. - Lieferant, Betrag und Datum lassen sich auf dem Original erkennen. ![Einen Beleg mit KI-Erkennung erfassen: Die Uploadfläche akzeptiert PDF, XML oder Bild.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/12-ocr-6dc3f3b81588.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Uploadfläche akzeptiert PDF, XML oder Bild.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Eingangsrechnungen“ und wählen Sie „Rechnung hochladen“. - **stepId:** `g12-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Rechnung hochladen - **Danach sehen Sie:** Die geschützte Uploadfläche erscheint. - **Datenwirkung:** Noch keine Datei gespeichert. - **rescueIds:** ["g12-missing"] ### 2. Legen Sie die Datei ab und warten Sie auf Erkennung und Virenprüfung. - **stepId:** `g12-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Datei hier ablegen - **Danach sehen Sie:** Eine Vorschau mit erkannten Feldern erscheint. - **Datenwirkung:** Datei und Analyseauftrag werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g12-missing"] ### 3. Vergleichen Sie jedes erkannte Feld mit dem Original und bestätigen Sie erst dann. - **stepId:** `g12-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Der Eingangsbeleg erscheint als prüfbarer Entwurf. - **Datenwirkung:** Korrigierte Belegdaten werden gespeichert; noch keine endgültige Buchung. - **rescueIds:** ["g12-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Eine künstliche PDF-Rechnung über 89,25 € wird hochgeladen. Fin3000 schlägt Lieferant, Datum und Brutto vor; der Nutzer vergleicht alles mit der PDF. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Rechnung hochladen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g12-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Rechnung hochladen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Dateiname und erkannte Werte stimmen mit dem Original überein; der Status bleibt prüfbar. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Upload und Bestätigung erzeugen Datei und Eingangsrechnungsentwurf; eine Buchung entsteht erst im späteren Buchungsschritt. - **So lässt es sich korrigieren:** Verwerfen Sie einen falschen Entwurf vor der Buchung oder korrigieren Sie erkannte Felder anhand des Originals. ## Als Nächstes - [Dokumente sicher finden und archivieren](https://fin3000.com/dokumente-archivieren.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Eine offene Rechnung erinnern oder mahnen](https://fin3000.com/offene-rechnungen-mahnen.md) - [Dokumente sicher finden und archivieren](https://fin3000.com/dokumente-archivieren.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.documents.archive" slug: "dokumente-archivieren" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/dokumente-archivieren/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/dokumente-archivieren.md" outcome: "Sie finden das Original schnell wieder und erkennen Dateityp, Prüfstatus und Zuordnung." startsWhen: "Sie einen hochgeladenen Beleg, Vertrag oder Anhang suchen." estimatedMinutes: 4 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung", "Berechtigte Teammitglieder"] permission: "attachment.view_file" risk: "medium" prerequisites: ["Das Dokument wurde hochgeladen oder an einem Vorgang angehängt.", "Sie besitzen Leserechte für den zugehörigen Vorgang."] dataEffect: "Suchen und Öffnen ändern nichts; neue Labels oder Zuordnungen werden gespeichert." reversibility: "Entfernen Sie eine falsche Zuordnung nur über den betroffenen Vorgang; finalisierte oder aufbewahrungspflichtige Originale nicht hart löschen." featureKeys: ["documents.archive"] next: "belege-zahlungen-zuordnen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["belege-mit-ocr-erfassen", "belege-zahlungen-zuordnen"] --- # Dokumente sicher finden und archivieren > Nutzen Sie die Dokumentenliste, Filter und Integritätsstatus für eine nachvollziehbare Ablage. ## Das erreichen Sie Sie finden das Original schnell wieder und erkennen Dateityp, Prüfstatus und Zuordnung. **Starten Sie hier, wenn:** Sie einen hochgeladenen Beleg, Vertrag oder Anhang suchen. **Dauer:** etwa 4 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung, Berechtigte Teammitglieder ## Bevor Sie beginnen - Das Dokument wurde hochgeladen oder an einem Vorgang angehängt. - Sie besitzen Leserechte für den zugehörigen Vorgang. ![Dokumente sicher finden und archivieren: Dokumente mit Typ, Größe, Virenprüfung, Zuordnung und Integritätsstatus sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/13-document-archive-a0bc09b53b42.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Dokumente mit Typ, Größe, Virenprüfung, Zuordnung und Integritätsstatus sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Dokumente“ und grenzen Sie die Liste mit Suche und Filtern ein. - **stepId:** `g13-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Dokumente - **Danach sehen Sie:** Nur passende Dateien bleiben sichtbar. - **Datenwirkung:** Nur Ansichtsfilter ändern sich. - **rescueIds:** ["g13-missing"] ### 2. Öffnen Sie die Datei und prüfen Sie Vorschau, Integritätsstatus und verknüpften Vorgang. - **stepId:** `g13-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Virenprüfung - **Danach sehen Sie:** Original und Metadaten sind nachvollziehbar. - **Datenwirkung:** Keine Buchungsänderung. - **rescueIds:** ["g13-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Die Liste wird nach PDF und „Eingangsrechnung“ gefiltert; die künstliche Rechnung wird anhand von Dateiname, Größe und Status gefunden. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Dokumente“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g13-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Dokumente“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Das richtige Dokument öffnet sich und zeigt den erwarteten Prüf- und Zuordnungsstatus. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Suchen und Öffnen ändern nichts; neue Labels oder Zuordnungen werden gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Entfernen Sie eine falsche Zuordnung nur über den betroffenen Vorgang; finalisierte oder aufbewahrungspflichtige Originale nicht hart löschen. ## Als Nächstes - [Einen Beleg einer Zahlung zuordnen](https://fin3000.com/belege-zahlungen-zuordnen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Einen Beleg mit KI-Erkennung erfassen](https://fin3000.com/belege-mit-ocr-erfassen.md) - [Einen Beleg einer Zahlung zuordnen](https://fin3000.com/belege-zahlungen-zuordnen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.documents.matching" slug: "belege-zahlungen-zuordnen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/belege-zahlungen-zuordnen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/belege-zahlungen-zuordnen.md" outcome: "Beleg und Zahlung zeigen denselben Ausgleich; offene Beträge werden korrekt reduziert." startsWhen: "eine Bankbewegung zu einer vorhandenen Rechnung gehört." estimatedMinutes: 6 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung"] permission: "accounting.change_transaction" risk: "medium" prerequisites: ["Transaktion und Beleg gehören zur selben Firma.", "Betrag, Gegenpartei und Datum wurden mit dem Original verglichen."] dataEffect: "Die Zuordnung verknüpft Transaktion und Beleg und kann Zahlungsstatus beziehungsweise offenen Betrag ändern." reversibility: "Lösen Sie eine falsche Zuordnung vor der Festschreibung und ordnen Sie anschließend korrekt zu." featureKeys: ["documents.matching"] next: "mehrere-belege-hochladen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["dokumente-archivieren", "mehrere-belege-hochladen"] --- # Einen Beleg einer Zahlung zuordnen > Verbinden Sie eine Banktransaktion mit der passenden Eingangs- oder Ausgangsrechnung. ## Das erreichen Sie Beleg und Zahlung zeigen denselben Ausgleich; offene Beträge werden korrekt reduziert. **Starten Sie hier, wenn:** eine Bankbewegung zu einer vorhandenen Rechnung gehört. **Dauer:** etwa 6 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Transaktion und Beleg gehören zur selben Firma. - Betrag, Gegenpartei und Datum wurden mit dem Original verglichen. ![Einen Beleg einer Zahlung zuordnen: Bankbewegungen zeigen Betrag, Status, Kategorie und Zeilenaktionen.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/14-document-matching-8694f93be2ba.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Bankbewegungen zeigen Betrag, Status, Kategorie und Zeilenaktionen.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Transaktionen“ und finden Sie die Zahlung. - **stepId:** `g14-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Transaktionen - **Danach sehen Sie:** Die passende Zeile ist anhand Betrag, Datum und Gegenpartei erkennbar. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g14-missing"] ### 2. Öffnen Sie die Zeilenaktion und wählen Sie den passenden Beleg. - **stepId:** `g14-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Zuordnen - **Danach sehen Sie:** Belegnummer und noch offener Betrag werden vor der Bestätigung angezeigt. - **Datenwirkung:** Noch keine Änderung bis zur Bestätigung. - **rescueIds:** ["g14-missing"] ### 3. Bestätigen Sie Betrag und Zuordnung. - **stepId:** `g14-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Bestätigen - **Danach sehen Sie:** Zahlungs- und Belegstatus werden aktualisiert. - **Datenwirkung:** Transaktion und Beleg werden dauerhaft verknüpft. - **rescueIds:** ["g14-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Die Zahlung 595,00 € wird RE2600001 zugeordnet. Die Rechnung wechselt von „voll offen“ zu „bezahlt“, sofern Betrag und Währung vollständig passen. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Transaktionen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g14-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Transaktionen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Transaktion und Beleg verweisen aufeinander; der offene Betrag entspricht dem verbleibenden Rest. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Die Zuordnung verknüpft Transaktion und Beleg und kann Zahlungsstatus beziehungsweise offenen Betrag ändern. - **So lässt es sich korrigieren:** Lösen Sie eine falsche Zuordnung vor der Festschreibung und ordnen Sie anschließend korrekt zu. ## Als Nächstes - [Mehrere Belege in einem Lauf hochladen](https://fin3000.com/mehrere-belege-hochladen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Dokumente sicher finden und archivieren](https://fin3000.com/dokumente-archivieren.md) - [Mehrere Belege in einem Lauf hochladen](https://fin3000.com/mehrere-belege-hochladen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.documents.bulk_progress" slug: "mehrere-belege-hochladen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/mehrere-belege-hochladen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/mehrere-belege-hochladen.md" outcome: "Jede Datei besitzt einen eigenen nachvollziehbaren Status; ein einzelner Fehler blockiert die übrigen Belege nicht." startsWhen: "Sie einen Stapel Rechnungen oder Belegfotos erfassen." estimatedMinutes: 8 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung"] permission: "accounting.add_incominginvoice" risk: "medium" prerequisites: ["Alle Dateien gehören zur ausgewählten Firma.", "Unterstützte Formate und lesbare Originale liegen vor."] dataEffect: "Für jede akzeptierte Datei entstehen Upload und Eingangsrechnungsentwurf separat." reversibility: "Entfernen Sie fehlerhafte Entwürfe vor der Buchung einzeln; erfolgreiche Dateien müssen nicht erneut hochgeladen werden." featureKeys: ["documents.bulk_progress"] next: "e-mail-postfach-einrichten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["belege-zahlungen-zuordnen", "e-mail-postfach-einrichten"] --- # Mehrere Belege in einem Lauf hochladen > Wählen Sie mehrere Dateien und verfolgen Sie Upload, Prüfung und Erkennung je Datei getrennt. ## Das erreichen Sie Jede Datei besitzt einen eigenen nachvollziehbaren Status; ein einzelner Fehler blockiert die übrigen Belege nicht. **Starten Sie hier, wenn:** Sie einen Stapel Rechnungen oder Belegfotos erfassen. **Dauer:** etwa 8 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Alle Dateien gehören zur ausgewählten Firma. - Unterstützte Formate und lesbare Originale liegen vor. ![Mehrere Belege in einem Lauf hochladen: Die Uploadfläche ist bereit für mehrere PDF-, XML- oder Bilddateien.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/12-ocr-6dc3f3b81588.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Uploadfläche ist bereit für mehrere PDF-, XML- oder Bilddateien.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Rechnung hochladen“ und wählen Sie alle zusammengehörigen Dateien. - **stepId:** `g15-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Datei hier ablegen - **Danach sehen Sie:** Die Dateien erscheinen als einzelne Uploadvorgänge. - **Datenwirkung:** Uploads werden je Datei angelegt. - **rescueIds:** ["g15-missing"] ### 2. Warten Sie, bis jede Zeile einen Endstatus zeigt, und öffnen Sie fehlerhafte Zeilen separat. - **stepId:** `g15-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Fortschritt - **Danach sehen Sie:** Erfolgreiche und fehlgeschlagene Dateien sind unterscheidbar. - **Datenwirkung:** Erfolgreiche Entwürfe bleiben gespeichert. - **rescueIds:** ["g15-missing"] ### 3. Prüfen Sie die erkannten Werte jedes erfolgreichen Belegs einzeln. - **stepId:** `g15-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Eingangsrechnungen - **Danach sehen Sie:** Jeder Beleg ist unabhängig prüfbar. - **Datenwirkung:** Bestätigte Korrekturen werden je Beleg gespeichert. - **rescueIds:** ["g15-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Drei künstliche PDFs werden gleichzeitig gewählt. Zwei werden erkannt; eine beschädigte Datei zeigt einen Fehler, ohne die beiden erfolgreichen Entwürfe zu verlieren. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Rechnung hochladen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g15-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Rechnung hochladen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Jede Datei zeigt „fertig“ oder einen konkreten sicheren Fehler; die fertigen Entwürfe stehen in Eingangsrechnungen. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Für jede akzeptierte Datei entstehen Upload und Eingangsrechnungsentwurf separat. - **So lässt es sich korrigieren:** Entfernen Sie fehlerhafte Entwürfe vor der Buchung einzeln; erfolgreiche Dateien müssen nicht erneut hochgeladen werden. ## Als Nächstes - [Das Rechnungs-Postfach einrichten](https://fin3000.com/e-mail-postfach-einrichten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Einen Beleg einer Zahlung zuordnen](https://fin3000.com/belege-zahlungen-zuordnen.md) - [Das Rechnungs-Postfach einrichten](https://fin3000.com/e-mail-postfach-einrichten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.integrations.email" slug: "e-mail-postfach-einrichten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/e-mail-postfach-einrichten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/e-mail-postfach-einrichten.md" outcome: "Rechnungsanhänge erreichen sicher den E-Mail-Eingang und können als Belege geprüft werden." startsWhen: "Lieferanten Rechnungen direkt an Fin3000 senden sollen." estimatedMinutes: 8 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Buchhaltung"] permission: "mail.view_emaillog" risk: "medium" prerequisites: ["Sie sind Kontoinhaber oder dürfen das Postfach verwalten.", "Die gewünschten Absenderadressen sind bekannt."] dataEffect: "Postfachname, Zulassungsliste und eingehende Nachrichten werden owner-gebunden gespeichert." reversibility: "Korrigieren Sie Zulassungen in den Postfacheinstellungen; ein geschützter Adresswechsel unterliegt einer Abkühlzeit." featureKeys: ["integrations.email"] next: "portal-rechnungen-abrufen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["mehrere-belege-hochladen", "portal-rechnungen-abrufen"] --- # Das Rechnungs-Postfach einrichten > Verwenden Sie die persönliche Eingangsadresse und kontrollieren Sie zugelassene oder abgewiesene Absender. ## Das erreichen Sie Rechnungsanhänge erreichen sicher den E-Mail-Eingang und können als Belege geprüft werden. **Starten Sie hier, wenn:** Lieferanten Rechnungen direkt an Fin3000 senden sollen. **Dauer:** etwa 8 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Sie sind Kontoinhaber oder dürfen das Postfach verwalten. - Die gewünschten Absenderadressen sind bekannt. ![Das Rechnungs-Postfach einrichten: Der Eingang zeigt den aktuellen Einrichtungsstatus und den Link zur Postfachkonfiguration.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/16-email-d83812bf8fd5.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Der Eingang zeigt den aktuellen Einrichtungsstatus und den Link zur Postfachkonfiguration.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „E-Mail“ und danach den „E-Mail-Eingang“. - **stepId:** `g16-step-01` - **Sichtbarer Anker:** E-Mail-Eingang - **Danach sehen Sie:** Adresse oder Einrichtungswarnung wird sichtbar. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g16-missing"] ### 2. Richten Sie die Eingangsadresse ein und pflegen Sie erlaubte Absender. - **stepId:** `g16-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Postfach einrichten - **Danach sehen Sie:** Die aktive Adresse und Zulassungsliste werden angezeigt. - **Datenwirkung:** Postfachkonfiguration wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g16-missing"] ### 3. Senden Sie eine Testmail mit kleinem PDF-Anhang und prüfen Sie den Eingang. - **stepId:** `g16-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Aktualisieren - **Danach sehen Sie:** Die Nachricht erscheint mit Absender und Anhang. - **Datenwirkung:** Nachricht und Anhang werden im sicheren Eingang gespeichert. - **rescueIds:** ["g16-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Der Lieferant sendet eine künstliche PDF an die QA-Eingangsadresse. Die Nachricht erscheint im Eingang und der Anhang kann als Beleg übernommen werden. ## Wenn etwas nicht klappt ### „E-Mail-Eingang“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g16-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „E-Mail-Eingang“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der E-Mail-Eingang zeigt die aktive Adresse; eine Testmail vom zugelassenen Absender erscheint mit Anhang. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Postfachname, Zulassungsliste und eingehende Nachrichten werden owner-gebunden gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie Zulassungen in den Postfacheinstellungen; ein geschützter Adresswechsel unterliegt einer Abkühlzeit. ## Als Nächstes - [Portal-Rechnungen abrufen: aktueller Bedienstand](https://fin3000.com/portal-rechnungen-abrufen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Mehrere Belege in einem Lauf hochladen](https://fin3000.com/mehrere-belege-hochladen.md) - [Portal-Rechnungen abrufen: aktueller Bedienstand](https://fin3000.com/portal-rechnungen-abrufen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.integrations.portal_invoices" slug: "portal-rechnungen-abrufen" locale: "de" guideType: "reference" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/portal-rechnungen-abrufen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/portal-rechnungen-abrufen.md" outcome: "Sie wählen einen vorhandenen sicheren Zuführungsweg und erwarten keine Schaltfläche, die der aktuelle Webclient nicht besitzt." startsWhen: "Rechnungen regelmäßig nur in einem Lieferantenportal bereitstehen." estimatedMinutes: 3 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Buchhaltung"] permission: "Der aktuelle Webclient besitzt keine allgemeine Self-Service-Verwaltung für Portalzugänge" risk: "medium" prerequisites: ["Sie kennen das betroffene Lieferantenportal.", "Zugangsdaten werden niemals in Freitext, Support-Tickets oder Screenshots geteilt."] dataEffect: "Das Lesen dieser Referenz ändert nichts; eine Portalverbindung darf nur über einen dafür freigegebenen Einrichtungsweg entstehen." reversibility: "Nutzen Sie bis zur bestätigten Einrichtung E-Mail-Eingang oder manuellen Upload und entfernen Sie keine Originale aus dem Lieferantenportal." featureKeys: ["integrations.portal_invoices"] next: "bankkonten-und-zahlungsquellen-verbinden" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["e-mail-postfach-einrichten", "bankkonten-und-zahlungsquellen-verbinden"] --- # Portal-Rechnungen abrufen: aktueller Bedienstand > Verstehen Sie, was Fin3000 im Hintergrund unterstützt und welcher Teil derzeit nicht als Self-Service-Oberfläche verfügbar ist. ## Das erreichen Sie Sie wählen einen vorhandenen sicheren Zuführungsweg und erwarten keine Schaltfläche, die der aktuelle Webclient nicht besitzt. **Starten Sie hier, wenn:** Rechnungen regelmäßig nur in einem Lieferantenportal bereitstehen. **Dauer:** etwa 3 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Sie kennen das betroffene Lieferantenportal. - Zugangsdaten werden niemals in Freitext, Support-Tickets oder Screenshots geteilt. ![Portal-Rechnungen abrufen: aktueller Bedienstand: Die sichtbare Integrationsseite zeigt API-Ressourcen und Aktionen, aber keine allgemeine Portalzugangsmaske.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/17-portal-invoices-0aa68c38abfc.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die sichtbare Integrationsseite zeigt API-Ressourcen und Aktionen, aber keine allgemeine Portalzugangsmaske.* ## Verifizierte Fakten ### portal-ui-fact Der geprüfte Webclient zeigt unter „Zapier / Make“ API-Ressourcen und Aktionen, jedoch keine allgemeine Maske zum Hinterlegen von Lieferantenportal-Zugangsdaten. Quelle: [Fin3000 Web-App – Zapier / Make](https://app.fin3000.com/automation-apps) ### portal-safe-path-fact Als sichtbare sichere Alternativen stehen der E-Mail-Eingang und der manuelle Beleg-Upload zur Verfügung; Zugangsdaten gehören nicht in freie Importfelder. Quelle: [Fin3000 Web-App – Rechnung hochladen](https://app.fin3000.com/accounting/incoming-invoices/upload) ## Beispiel und Grenze Eine monatliche Providerrechnung wird bis zur bestätigten Portalunterstützung per E-Mail-Eingang oder PDF-Upload erfasst. Ein allgemeines Passwortfeld in „Zapier / Make“ wird nicht dafür missbraucht. ## Ergebnis prüfen Sie verwenden einen tatsächlich sichtbaren Zuführungsweg oder haben eine bestätigte, unterstützte Portalverbindung; es wird keine erfundene UI beschrieben. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Das Lesen dieser Referenz ändert nichts; eine Portalverbindung darf nur über einen dafür freigegebenen Einrichtungsweg entstehen. - **So lässt es sich korrigieren:** Nutzen Sie bis zur bestätigten Einrichtung E-Mail-Eingang oder manuellen Upload und entfernen Sie keine Originale aus dem Lieferantenportal. ## Als Nächstes - [Bankkonten und Zahlungsquellen verbinden](https://fin3000.com/bankkonten-und-zahlungsquellen-verbinden.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Das Rechnungs-Postfach einrichten](https://fin3000.com/e-mail-postfach-einrichten.md) - [Bankkonten und Zahlungsquellen verbinden](https://fin3000.com/bankkonten-und-zahlungsquellen-verbinden.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.money_sources" slug: "bankkonten-und-zahlungsquellen-verbinden" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/bankkonten-und-zahlungsquellen-verbinden/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/bankkonten-und-zahlungsquellen-verbinden.md" outcome: "Transaktionen landen bei der richtigen Firma und Geldquelle." startsWhen: "Sie Bankbewegungen importieren oder Kontostände getrennt führen." estimatedMinutes: 8 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Buchhaltung"] permission: "accounting.add_moneysource" risk: "medium" prerequisites: ["Die richtige Firma ist ausgewählt.", "Bei einer Bankverbindung liegt die Freigabe des Kontoinhabers vor."] dataEffect: "Eine owner- und firmengebundene Geldquelle sowie gegebenenfalls eine Bankverbindung werden gespeichert." reversibility: "Trennen oder deaktivieren Sie eine Quelle erst, wenn laufende Importe beendet und vorhandene Buchungen geprüft sind." featureKeys: ["accounting.money_sources"] next: "banktransaktionen-kontieren" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["portal-rechnungen-abrufen", "banktransaktionen-kontieren"] --- # Bankkonten und Zahlungsquellen verbinden > Legen Sie Bank-, Kassen- oder andere Geldquellen an und erkennen Sie ihren Verbindungsstatus. ## Das erreichen Sie Transaktionen landen bei der richtigen Firma und Geldquelle. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Bankbewegungen importieren oder Kontostände getrennt führen. **Dauer:** etwa 8 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Die richtige Firma ist ausgewählt. - Bei einer Bankverbindung liegt die Freigabe des Kontoinhabers vor. ![Bankkonten und Zahlungsquellen verbinden: Die Liste zeigt Name, Typ, Währung, Verbindung und Status.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/18-money-sources-fa1df02eaf02.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Liste zeigt Name, Typ, Währung, Verbindung und Status.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Geldquellen“ und wählen Sie das Pluszeichen. - **stepId:** `g18-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Geldquellen - **Danach sehen Sie:** Die Auswahl für eine neue Geldquelle öffnet sich. - **Datenwirkung:** Noch keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g18-missing"] ### 2. Wählen Sie Typ und Firma, ergänzen Sie nur verlangte Kontodaten und bestätigen Sie. - **stepId:** `g18-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Die Quelle erscheint mit ihrem Verbindungsstatus. - **Datenwirkung:** Eine Geldquelle wird gespeichert; bei Bankanbindung startet der freigegebene Verbindungsprozess. - **rescueIds:** ["g18-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Ein Geschäftskonto wird in EUR angelegt. Nach erfolgreicher Verbindung steht in der Liste ein grüner Verbindungsstatus. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Geldquellen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g18-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Geldquellen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Die Quelle erscheint mit Typ, Währung, Verbindung und aktivem Status. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Eine owner- und firmengebundene Geldquelle sowie gegebenenfalls eine Bankverbindung werden gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Trennen oder deaktivieren Sie eine Quelle erst, wenn laufende Importe beendet und vorhandene Buchungen geprüft sind. ## Als Nächstes - [Banktransaktionen prüfen und kontieren](https://fin3000.com/banktransaktionen-kontieren.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Portal-Rechnungen abrufen: aktueller Bedienstand](https://fin3000.com/portal-rechnungen-abrufen.md) - [Banktransaktionen prüfen und kontieren](https://fin3000.com/banktransaktionen-kontieren.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.transactions" slug: "banktransaktionen-kontieren" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/banktransaktionen-kontieren/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/banktransaktionen-kontieren.md" outcome: "Die Transaktion ist fachlich nachvollziehbar zugeordnet, ohne einen unklaren Vorschlag blind zu übernehmen." startsWhen: "neue Bankbewegungen importiert wurden." estimatedMinutes: 6 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung"] permission: "accounting.change_transaction" risk: "medium" prerequisites: ["Bankimport oder CSV-Import ist abgeschlossen.", "Beleg, Gegenpartei und Verwendungszweck liegen vor."] dataEffect: "Kontierung und Bestätigung können eine Journalbuchung erzeugen oder aktualisieren." reversibility: "Korrigieren Sie nicht festgeschriebene Zuordnungen über die Transaktion; festgeschriebene Buchungen nur über Gegenbuchung." featureKeys: ["accounting.transactions"] next: "buchungen-im-journal-pruefen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["bankkonten-und-zahlungsquellen-verbinden", "buchungen-im-journal-pruefen"] --- # Banktransaktionen prüfen und kontieren > Filtern Sie Bankbewegungen, wählen Sie eine passende Kategorie oder ein Konto und prüfen Sie den Buchungsstatus. ## Das erreichen Sie Die Transaktion ist fachlich nachvollziehbar zugeordnet, ohne einen unklaren Vorschlag blind zu übernehmen. **Starten Sie hier, wenn:** neue Bankbewegungen importiert wurden. **Dauer:** etwa 6 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Bankimport oder CSV-Import ist abgeschlossen. - Beleg, Gegenpartei und Verwendungszweck liegen vor. ![Banktransaktionen prüfen und kontieren: Die Liste zeigt Betrag, Status, Kategorie und Aktionen pro Bankbewegung.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/14-document-matching-8694f93be2ba.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Liste zeigt Betrag, Status, Kategorie und Aktionen pro Bankbewegung.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Transaktionen“ und filtern Sie nach Geldquelle, Zeitraum oder Status. - **stepId:** `g19-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Transaktionen - **Danach sehen Sie:** Die gesuchte Bankbewegung bleibt sichtbar. - **Datenwirkung:** Nur Ansichtsfilter ändern sich. - **rescueIds:** ["g19-missing"] ### 2. Öffnen Sie die Zeile und prüfen Sie Vorschlag, Beleg und Gegenkonto. - **stepId:** `g19-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Bearbeiten - **Danach sehen Sie:** Die Kontierung ist vor der Bestätigung vollständig sichtbar. - **Datenwirkung:** Noch keine Änderung bis zum Speichern. - **rescueIds:** ["g19-missing"] ### 3. Speichern oder buchen Sie erst nach der Prüfung. - **stepId:** `g19-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Kategorie und Buchungsstatus aktualisieren sich. - **Datenwirkung:** Kontierung und gegebenenfalls Journalbezug werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g19-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Die künstliche Cloud-Rechnung über 89,25 € wird anhand Verwendungszweck und Beleg dem passenden Aufwandskonto zugeordnet. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Transaktionen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g19-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Transaktionen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Kategorie, Belegbezug und Buchungsstatus sind in der Zeile eindeutig. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Kontierung und Bestätigung können eine Journalbuchung erzeugen oder aktualisieren. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie nicht festgeschriebene Zuordnungen über die Transaktion; festgeschriebene Buchungen nur über Gegenbuchung. ## Als Nächstes - [Buchungen im Journal prüfen](https://fin3000.com/buchungen-im-journal-pruefen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Bankkonten und Zahlungsquellen verbinden](https://fin3000.com/bankkonten-und-zahlungsquellen-verbinden.md) - [Buchungen im Journal prüfen](https://fin3000.com/buchungen-im-journal-pruefen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.journal" slug: "buchungen-im-journal-pruefen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/buchungen-im-journal-pruefen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/buchungen-im-journal-pruefen.md" outcome: "Sie können die Herkunft einer Buchung nachvollziehen und erkennen, ob eine Korrektur noch direkt möglich ist." startsWhen: "Sie eine Kontierung, einen Saldo oder einen Abschlusswert kontrollieren." estimatedMinutes: 6 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.view_journalentry" risk: "medium" prerequisites: ["Der betrachtete Zeitraum und die Firma sind bekannt.", "Bei fachlicher Unsicherheit liegt der Ursprungsbeleg bereit."] dataEffect: "Suchen und Öffnen ändern nichts; Festschreiben oder Gegenbuchen verändert das Journal." reversibility: "Entwürfe können berichtigt werden; festgeschriebene Buchungen werden nachvollziehbar gegen- oder umgebucht, nicht überschrieben." featureKeys: ["accounting.journal"] next: "kontenplan-verstehen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["banktransaktionen-kontieren", "kontenplan-verstehen"] --- # Buchungen im Journal prüfen > Suchen Sie Buchungssätze und lesen Sie Soll, Haben, Betrag und Festschreibungsstatus. ## Das erreichen Sie Sie können die Herkunft einer Buchung nachvollziehen und erkennen, ob eine Korrektur noch direkt möglich ist. **Starten Sie hier, wenn:** Sie eine Kontierung, einen Saldo oder einen Abschlusswert kontrollieren. **Dauer:** etwa 6 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Der betrachtete Zeitraum und die Firma sind bekannt. - Bei fachlicher Unsicherheit liegt der Ursprungsbeleg bereit. ![Buchungen im Journal prüfen: Summenkarten, Suchfeld, Filter und Buchungssätze sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/20-journal-4c914649625c.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Summenkarten, Suchfeld, Filter und Buchungssätze sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Buchungen“ und setzen Sie Zeitraum oder Suche. - **stepId:** `g20-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Buchungen - **Danach sehen Sie:** Passende Buchungssätze werden angezeigt. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g20-missing"] ### 2. Öffnen Sie den Buchungssatz und vergleichen Sie Soll, Haben, Betrag und Quelle. - **stepId:** `g20-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Soll - **Danach sehen Sie:** Der vollständige Buchungssatz und sein Status sind nachvollziehbar. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g20-missing"] ### 3. Verwenden Sie bei einer Abweichung den zulässigen Korrekturweg entsprechend dem Status. - **stepId:** `g20-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Gegenbuchen - **Danach sehen Sie:** Die Korrektur bleibt als eigener Vorgang nachvollziehbar. - **Datenwirkung:** Je nach Status wird Entwurf geändert oder Gegenbuchung erzeugt. - **rescueIds:** ["g20-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Eine Bankbuchung über 92,50 € wird gesucht. Das Journal zeigt das Bankkonto auf einer Seite und das zugehörige Gegenkonto auf der anderen. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Buchungen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g20-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Buchungen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Sollkonto, Habenkonto, Betrag, Quelle und Status stimmen mit dem Beleg überein. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Suchen und Öffnen ändern nichts; Festschreiben oder Gegenbuchen verändert das Journal. - **So lässt es sich korrigieren:** Entwürfe können berichtigt werden; festgeschriebene Buchungen werden nachvollziehbar gegen- oder umgebucht, nicht überschrieben. ## Als Nächstes - [Den Kontenplan verstehen und durchsuchen](https://fin3000.com/kontenplan-verstehen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Banktransaktionen prüfen und kontieren](https://fin3000.com/banktransaktionen-kontieren.md) - [Den Kontenplan verstehen und durchsuchen](https://fin3000.com/kontenplan-verstehen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.accounts" slug: "kontenplan-verstehen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/kontenplan-verstehen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/kontenplan-verstehen.md" outcome: "Sie wählen bei einer Kontierung nur ein fachlich passendes, aktives Konto." startsWhen: "Fin3000 ein Gegenkonto verlangt oder Ihre Steuerkanzlei eine Kontonummer nennt." estimatedMinutes: 5 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.view_datevaccount" risk: "medium" prerequisites: ["Der aktive Kontenrahmen der Firma ist bekannt.", "Die wirtschaftliche Bedeutung des Vorgangs wurde geklärt."] dataEffect: "Suchen ändert nichts; Kontenrahmen- oder Kontoeinstellungen wirken auf zukünftige Kontierungen." reversibility: "Ändern Sie den Kontenrahmen nicht als Lösung für einen einzelnen Buchungsfehler." featureKeys: ["accounting.accounts"] next: "datev-daten-austauschen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["buchungen-im-journal-pruefen", "datev-daten-austauschen"] --- # Den Kontenplan verstehen und durchsuchen > Finden Sie Konten nach Nummer oder Bezeichnung und erkennen Sie Typ und Steuerbezug. ## Das erreichen Sie Sie wählen bei einer Kontierung nur ein fachlich passendes, aktives Konto. **Starten Sie hier, wenn:** Fin3000 ein Gegenkonto verlangt oder Ihre Steuerkanzlei eine Kontonummer nennt. **Dauer:** etwa 5 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Der aktive Kontenrahmen der Firma ist bekannt. - Die wirtschaftliche Bedeutung des Vorgangs wurde geklärt. ![Den Kontenplan verstehen und durchsuchen: Kontonummern, Bezeichnungen, Typen und Steuerfälle sind filterbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/21-accounts-352d99609862.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Kontonummern, Bezeichnungen, Typen und Steuerfälle sind filterbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Kontenplan“. - **stepId:** `g21-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Kontenplan - **Danach sehen Sie:** Der aktive Kontenrahmen und seine Konten erscheinen. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g21-missing"] ### 2. Suchen Sie nach Nummer oder Alltagssprache und prüfen Sie Typ und Steuerfall. - **stepId:** `g21-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Suchen nach Nr. oder Bezeichnung - **Danach sehen Sie:** Passende Konten bleiben sichtbar. - **Datenwirkung:** Nur Ansichtsfilter ändern sich. - **rescueIds:** ["g21-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Die Suche nach „Bürobedarf“ liefert das passende Aufwandskonto des aktiven Kontenrahmens; der Nutzer prüft den Steuertyp vor der Auswahl. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Kontenplan“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g21-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Kontenplan“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Das gefundene Konto zeigt Nummer, Bezeichnung, Typ und den erwarteten Steuerfall. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Suchen ändert nichts; Kontenrahmen- oder Kontoeinstellungen wirken auf zukünftige Kontierungen. - **So lässt es sich korrigieren:** Ändern Sie den Kontenrahmen nicht als Lösung für einen einzelnen Buchungsfehler. ## Als Nächstes - [DATEV-Daten prüfen, exportieren oder importieren](https://fin3000.com/datev-daten-austauschen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Buchungen im Journal prüfen](https://fin3000.com/buchungen-im-journal-pruefen.md) - [DATEV-Daten prüfen, exportieren oder importieren](https://fin3000.com/datev-daten-austauschen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.datev" slug: "datev-daten-austauschen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/datev-daten-austauschen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/datev-daten-austauschen.md" outcome: "Der Austausch enthält den beabsichtigten Zeitraum und dokumentiert Erfolg oder Fehler im Audit-Log." startsWhen: "Sie Buchungen an Ihre Steuerkanzlei übergeben oder einen geprüften Stapel übernehmen." estimatedMinutes: 10 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.add_datevexportlog" risk: "medium" prerequisites: ["Firma, Kontenrahmen und Zeitraum sind richtig.", "Offene Fehler aus der Vorprüfung sind geklärt."] dataEffect: "Ein Export erzeugt Dateien und Protokoll; ein bestätigter Import kann Buchungsdaten anlegen." reversibility: "Einen fehlerhaften Export verwerfen Sie lokal; einen Import nur über dessen Vorschau und dokumentierten Rückweg übernehmen." featureKeys: ["accounting.datev"] next: "anlagen-afa-sepa-verwalten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["kontenplan-verstehen", "anlagen-afa-sepa-verwalten"] --- # DATEV-Daten prüfen, exportieren oder importieren > Grenzen Sie den Zeitraum ein, führen Sie die Vorprüfung aus und starten Sie erst danach den Datenaustausch. ## Das erreichen Sie Der Austausch enthält den beabsichtigten Zeitraum und dokumentiert Erfolg oder Fehler im Audit-Log. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Buchungen an Ihre Steuerkanzlei übergeben oder einen geprüften Stapel übernehmen. **Dauer:** etwa 10 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Firma, Kontenrahmen und Zeitraum sind richtig. - Offene Fehler aus der Vorprüfung sind geklärt. ![DATEV-Daten prüfen, exportieren oder importieren: Zeitraum, Beleg-ZIP und die Aktion „Export starten“ sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/22-datev-2b6344df7c75.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Zeitraum, Beleg-ZIP und die Aktion „Export starten“ sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „DATEV“ und wählen Sie Export oder Import. - **stepId:** `g22-step-01` - **Sichtbarer Anker:** DATEV - **Danach sehen Sie:** Der passende Arbeitsbereich mit Verlauf öffnet sich. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g22-missing"] ### 2. Setzen Sie Zeitraum und Optionen und führen Sie die Vorprüfung aus. - **stepId:** `g22-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Vor dem Export prüfen - **Danach sehen Sie:** Fehler, Warnungen oder die Freigabe werden angezeigt. - **Datenwirkung:** Nur ein Prüfprotokoll entsteht. - **rescueIds:** ["g22-missing"] ### 3. Starten Sie den Austausch erst ohne ungeklärte Fehler. - **stepId:** `g22-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Export starten - **Danach sehen Sie:** Datei und Audit-Eintrag erhalten einen Endstatus. - **Datenwirkung:** Exportdateien oder bestätigte Importdaten werden erzeugt. - **rescueIds:** ["g22-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Der Zeitraum 31.05.–30.08.2026 wird geprüft und als Buchungsstapel exportiert. Erst die grüne Vorprüfung aktiviert „Export starten“. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Vor dem Export prüfen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g22-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Vor dem Export prüfen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Export oder Import steht mit Zeitraum, Status und Protokoll im DATEV-Verlauf. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein Export erzeugt Dateien und Protokoll; ein bestätigter Import kann Buchungsdaten anlegen. - **So lässt es sich korrigieren:** Einen fehlerhaften Export verwerfen Sie lokal; einen Import nur über dessen Vorschau und dokumentierten Rückweg übernehmen. ## Als Nächstes - [Anlagen, AfA und SEPA-Zahlungsdaten verwalten](https://fin3000.com/anlagen-afa-sepa-verwalten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Den Kontenplan verstehen und durchsuchen](https://fin3000.com/kontenplan-verstehen.md) - [Anlagen, AfA und SEPA-Zahlungsdaten verwalten](https://fin3000.com/anlagen-afa-sepa-verwalten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.fixed_assets_sepa" slug: "anlagen-afa-sepa-verwalten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/anlagen-afa-sepa-verwalten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/anlagen-afa-sepa-verwalten.md" outcome: "Anschaffungswert, Nutzungsdauer und Abschreibungsplan sind sichtbar; Zahlungsdaten bleiben am vorgesehenen Konto oder Partner." startsWhen: "Sie ein länger genutztes Wirtschaftsgut erfassen oder eine SEPA-Zahlung vorbereiten." estimatedMinutes: 10 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung"] permission: "accounting.add_fixedasset" risk: "medium" prerequisites: ["Kaufbeleg, Inbetriebnahmedatum und Anschaffungswert liegen vor.", "Nutzungsdauer und Kontierung sind fachlich geklärt.", "IBAN wird nur aus einer vertrauenswürdigen Quelle übernommen."] dataEffect: "Ein Anlagegut erzeugt AfA-Planwerte; Zahlungsdaten werden separat am vorgesehenen Datensatz gespeichert." reversibility: "Korrigieren Sie einen Entwurf vor der ersten Buchung; laufende AfA oder ausgeführte Zahlungen nur über den vorgesehenen Korrekturweg." featureKeys: ["accounting.fixed_assets_sepa"] next: "finanzberichte-auswerten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["datev-daten-austauschen", "finanzberichte-auswerten"] --- # Anlagen, AfA und SEPA-Zahlungsdaten verwalten > Legen Sie ein Anlagegut aus einem geprüften Kauf an und halten Sie Zahlungsdaten getrennt nachvollziehbar. ## Das erreichen Sie Anschaffungswert, Nutzungsdauer und Abschreibungsplan sind sichtbar; Zahlungsdaten bleiben am vorgesehenen Konto oder Partner. **Starten Sie hier, wenn:** Sie ein länger genutztes Wirtschaftsgut erfassen oder eine SEPA-Zahlung vorbereiten. **Dauer:** etwa 10 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Kaufbeleg, Inbetriebnahmedatum und Anschaffungswert liegen vor. - Nutzungsdauer und Kontierung sind fachlich geklärt. - IBAN wird nur aus einer vertrauenswürdigen Quelle übernommen. ![Anlagen, AfA und SEPA-Zahlungsdaten verwalten: Die Anlagevermögensseite zeigt Filter und die Aktion für ein neues Anlagegut.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/23-fixed-assets-sepa-21c9c089856b.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Die Anlagevermögensseite zeigt Filter und die Aktion für ein neues Anlagegut.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Anlagevermögen“ und wählen Sie „Anlage hinzufügen“. - **stepId:** `g23-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Anlage hinzufügen - **Danach sehen Sie:** Das Formular für Anschaffung und AfA öffnet sich. - **Datenwirkung:** Noch keine Speicherung. - **rescueIds:** ["g23-missing"] ### 2. Übernehmen Sie Werte aus dem Originalbeleg und prüfen Sie Nutzungsdauer und Konto. - **stepId:** `g23-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Anlagegut und AfA-Plan werden angezeigt. - **Datenwirkung:** Anlage- und Abschreibungsdaten werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g23-missing"] ### 3. Pflegen Sie Zahlungsdaten nur am vorgesehenen Partner oder Zahlungsvorgang und beachten Sie die IBAN-Prüfung. - **stepId:** `g23-step-03` - **Sichtbarer Anker:** IBAN - **Danach sehen Sie:** Die IBAN wird als plausibel oder fehlerhaft gekennzeichnet. - **Datenwirkung:** Zahlungsdaten werden getrennt vom Anlagegut gespeichert. - **rescueIds:** ["g23-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Ein Laptop wird mit 1.200,00 €, Anschaffungsdatum und geklärter Nutzungsdauer angelegt. Eine Lieferanten-IBAN wird separat geprüft, nicht aus dem Screenshot kopiert. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Anlage hinzufügen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g23-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Anlage hinzufügen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Das Anlagegut erscheint aktiv mit Anschaffungsdaten und AfA-Plan; die verwendete IBAN besteht die sichtbare Prüfung. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein Anlagegut erzeugt AfA-Planwerte; Zahlungsdaten werden separat am vorgesehenen Datensatz gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie einen Entwurf vor der ersten Buchung; laufende AfA oder ausgeführte Zahlungen nur über den vorgesehenen Korrekturweg. ## Als Nächstes - [BWA, EÜR und weitere Finanzberichte auswerten](https://fin3000.com/finanzberichte-auswerten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [DATEV-Daten prüfen, exportieren oder importieren](https://fin3000.com/datev-daten-austauschen.md) - [BWA, EÜR und weitere Finanzberichte auswerten](https://fin3000.com/finanzberichte-auswerten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.reports" slug: "finanzberichte-auswerten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/finanzberichte-auswerten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/finanzberichte-auswerten.md" outcome: "Sie verstehen, aus welchen Buchungen eine Kennzahl entstanden ist." startsWhen: "Sie Geschäftsentwicklung, Ergebnis oder offene Posten beurteilen." estimatedMinutes: 7 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Inhaber", "Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.view_journalentry" risk: "medium" prerequisites: ["Der betrachtete Zeitraum ist vollständig gebucht.", "Ungeklärte oder fehlerhafte Buchungen sind bekannt."] dataEffect: "Berichte lesen vorhandene Daten und speichern keine neuen Buchungen." reversibility: "Ändern Sie die verursachende Buchung über ihren zulässigen Korrekturweg; nicht die Berichtssumme." featureKeys: ["accounting.reports"] next: "liquiditaet-planen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["anlagen-afa-sepa-verwalten", "liquiditaet-planen"] --- # BWA, EÜR und weitere Finanzberichte auswerten > Wählen Sie Bericht und Zeitraum und öffnen Sie die zugrunde liegenden Buchungen statt nur eine Summe zu übernehmen. ## Das erreichen Sie Sie verstehen, aus welchen Buchungen eine Kennzahl entstanden ist. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Geschäftsentwicklung, Ergebnis oder offene Posten beurteilen. **Dauer:** etwa 7 Minuten **Geeignete Rolle:** Inhaber, Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Der betrachtete Zeitraum ist vollständig gebucht. - Ungeklärte oder fehlerhafte Buchungen sind bekannt. ![BWA, EÜR und weitere Finanzberichte auswerten: Berichtsreiter, Zeitraum und Kennzahlkarten sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/24-accounting-reports-68e0ae8a98ac.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Berichtsreiter, Zeitraum und Kennzahlkarten sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Berichte“ und wählen Sie BWA, EÜR, Bilanz oder OPOS. - **stepId:** `g24-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Berichte - **Danach sehen Sie:** Der gewählte Bericht öffnet sich. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g24-missing"] ### 2. Setzen Sie den Zeitraum und öffnen Sie auffällige Summen bis zur Buchungsebene. - **stepId:** `g24-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Zeitraum - **Danach sehen Sie:** Kennzahlen und Details verwenden denselben Filter. - **Datenwirkung:** Nur Ansichtsfilter ändern sich. - **rescueIds:** ["g24-missing"] ## Durchgängiges Beispiel In der BWA wird „Betriebliche Aufwendungen“ geöffnet. Die Summe wird anhand der darunterliegenden Buchungen geprüft. ## Wenn etwas nicht klappt ### „BWA“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g24-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „BWA“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Bericht, Zeitraum und Drill-down zeigen dieselben Summen und Buchungen. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Berichte lesen vorhandene Daten und speichern keine neuen Buchungen. - **So lässt es sich korrigieren:** Ändern Sie die verursachende Buchung über ihren zulässigen Korrekturweg; nicht die Berichtssumme. ## Als Nächstes - [Die Liquidität der nächsten Wochen planen](https://fin3000.com/liquiditaet-planen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Anlagen, AfA und SEPA-Zahlungsdaten verwalten](https://fin3000.com/anlagen-afa-sepa-verwalten.md) - [Die Liquidität der nächsten Wochen planen](https://fin3000.com/liquiditaet-planen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.liquidity_forecast" slug: "liquiditaet-planen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/liquiditaet-planen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/liquiditaet-planen.md" outcome: "Sie erkennen früh, in welcher Woche ein Engpass droht und welche offenen Posten ihn verursachen." startsWhen: "Sie Zahlungsfähigkeit und offene Rechnungen vorausplanen." estimatedMinutes: 5 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Inhaber", "Buchhaltung"] permission: "accounting.view_journalentry" risk: "medium" prerequisites: ["Offene Forderungen und Verbindlichkeiten sind aktuell.", "Geldquellen besitzen plausible Stände."] dataEffect: "Die Prognose liest vorhandene Daten; Filter ändern keine Buchungen." reversibility: "Korrigieren Sie falsche Fälligkeiten am Ursprungsbeleg, nicht in der Prognose." featureKeys: ["accounting.liquidity_forecast"] next: "umsatzsteuervoranmeldung-vorbereiten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["finanzberichte-auswerten", "umsatzsteuervoranmeldung-vorbereiten"] --- # Die Liquidität der nächsten Wochen planen > Vergleichen Sie erwartete Ein- und Auszahlungen mit dem verfügbaren Geldbestand. ## Das erreichen Sie Sie erkennen früh, in welcher Woche ein Engpass droht und welche offenen Posten ihn verursachen. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Zahlungsfähigkeit und offene Rechnungen vorausplanen. **Dauer:** etwa 5 Minuten **Geeignete Rolle:** Inhaber, Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Offene Forderungen und Verbindlichkeiten sind aktuell. - Geldquellen besitzen plausible Stände. ![Liquiditätsprognose mit positivem Anfangsbestand, erwarteten Einnahmen und positivem Endbestand.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/25-liquidity-forecast-3870e57d57a0.webp) *Die Prognose zeigt mit künstlichen Beispieldaten einen positiven Startbestand von 1.576,95 €, erwartete Einnahmen und einen Endbestand von 2.362,35 €.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Berichte“ → „Liquiditätsprognose“ und wählen Sie den Planungshorizont. - **stepId:** `g25-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Liquiditätsprognose - **Danach sehen Sie:** Wochen, Startbestand und Prognosekarten erscheinen. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g25-missing"] ### 2. Öffnen Sie eine auffällige Woche oder einen Posten und prüfen Sie Fälligkeit und Quelle. - **stepId:** `g25-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Posten - **Danach sehen Sie:** Die zugrunde liegende Rechnung oder Zahlung wird sichtbar. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g25-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Die QA-Prognose startet mit 1.576,95 € und berücksichtigt 785,40 € erwartete Einzahlungen. Der geplante Endbestand von 2.362,35 € bleibt für den gesamten Zeitraum positiv. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Liquiditätsprognose“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g25-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Liquiditätsprognose“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Startbestand, erwartete Ein- und Auszahlungen und der niedrigste Punkt sind für denselben Zeitraum nachvollziehbar. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Die Prognose liest vorhandene Daten; Filter ändern keine Buchungen. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie falsche Fälligkeiten am Ursprungsbeleg, nicht in der Prognose. ## Als Nächstes - [Eine Umsatzsteuervoranmeldung vorbereiten](https://fin3000.com/umsatzsteuervoranmeldung-vorbereiten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [BWA, EÜR und weitere Finanzberichte auswerten](https://fin3000.com/finanzberichte-auswerten.md) - [Eine Umsatzsteuervoranmeldung vorbereiten](https://fin3000.com/umsatzsteuervoranmeldung-vorbereiten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.ustva" slug: "umsatzsteuervoranmeldung-vorbereiten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/umsatzsteuervoranmeldung-vorbereiten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/umsatzsteuervoranmeldung-vorbereiten.md" outcome: "Die UStVA ist für den gewählten Zeitraum nachvollziehbar geprüft; eine Übermittlung erfolgt nur bewusst mit gültigem Zertifikat." startsWhen: "eine Umsatzsteuer-Voranmeldung für einen abgeschlossenen Zeitraum ansteht." estimatedMinutes: 12 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-02-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.add_elstersubmission" risk: "high" prerequisites: ["Alle relevanten Buchungen des Zeitraums sind geprüft.", "Steuerliche Verantwortung und Abgabefrist sind geklärt.", "Für Versand liegt ein gültiges ELSTER-Zertifikat vor."] dataEffect: "Ein Entwurf speichert berechnete Kennzahlen; Validierung erzeugt Prüfstatus; produktives Senden übermittelt Steuerdaten." reversibility: "Korrigieren Sie vor dem Senden die Ursprungsbuchungen und erzeugen Sie neu; nach Übermittlung stimmen Sie eine Berichtigung fachlich ab." featureKeys: ["accounting.ustva"] next: "steuerkonto-abfragen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["liquiditaet-planen", "steuerkonto-abfragen"] --- # Eine Umsatzsteuervoranmeldung vorbereiten > Erstellen Sie einen Entwurf für den richtigen Zeitraum, prüfen Sie Warnungen und validieren Sie vor jeder Übermittlung. ## Das erreichen Sie Die UStVA ist für den gewählten Zeitraum nachvollziehbar geprüft; eine Übermittlung erfolgt nur bewusst mit gültigem Zertifikat. **Starten Sie hier, wenn:** eine Umsatzsteuer-Voranmeldung für einen abgeschlossenen Zeitraum ansteht. **Dauer:** etwa 12 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Alle relevanten Buchungen des Zeitraums sind geprüft. - Steuerliche Verantwortung und Abgabefrist sind geklärt. - Für Versand liegt ein gültiges ELSTER-Zertifikat vor. ![Eine Umsatzsteuervoranmeldung vorbereiten: Zeitraum, Entwurfsaktion, ELSTER-Validierung und Zertifikatshinweis sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/26-ustva-9c40854b56d5.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Zeitraum, Entwurfsaktion, ELSTER-Validierung und Zertifikatshinweis sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „Finanzamt“ → „UStVA“ und wählen Sie Zeitraum und Jahr. - **stepId:** `g26-step-01` - **Sichtbarer Anker:** UStVA - **Danach sehen Sie:** Der gewählte Meldezeitraum ist sichtbar. - **Datenwirkung:** Keine Übermittlung. - **rescueIds:** ["g26-missing"] ### 2. Erzeugen Sie den Entwurf und prüfen Sie Kennzahlen und Warnungen gegen die Buchungen. - **stepId:** `g26-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Entwurf - **Danach sehen Sie:** Die berechnete UStVA ist prüfbar. - **Datenwirkung:** Ein UStVA-Entwurf wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g26-missing"] ### 3. Validieren Sie mit ELSTER und senden Sie produktiv nur nach fachlicher Freigabe. - **stepId:** `g26-step-03` - **Sichtbarer Anker:** ELSTER validieren - **Danach sehen Sie:** Fehlerfreie Validierung oder konkrete Fehlermeldungen erscheinen. - **Datenwirkung:** Beim produktiven Senden werden Steuerdaten übermittelt. - **rescueIds:** ["g26-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Für Juli 2026 wird ein Entwurf erzeugt. Ein fehlendes Zertifikat blockiert den Versand sichtbar; es werden keine Testdaten an ELSTER gesendet. ## Wenn etwas nicht klappt ### „UStVA“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g26-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „UStVA“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Zeitraum, Kennzahlen und Validierung sind fehlerfrei; bei Versand steht eine nachvollziehbare Übermittlungsbestätigung. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein Entwurf speichert berechnete Kennzahlen; Validierung erzeugt Prüfstatus; produktives Senden übermittelt Steuerdaten. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie vor dem Senden die Ursprungsbuchungen und erzeugen Sie neu; nach Übermittlung stimmen Sie eine Berichtigung fachlich ab. > **Wichtig:** Diese Seite erklärt die Bedienung von Fin3000. Sie ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Sicherheitsberatung. Primärquelle: [ELSTER – Umsatzsteuer-Voranmeldung](https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/ustvaeru) · verantwortlich: Steuer- und Rechtsfachprüfung · erneute Prüfung bis 2027-02-02 ## Als Nächstes - [Das Steuerkonto beim Finanzamt abfragen](https://fin3000.com/steuerkonto-abfragen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Die Liquidität der nächsten Wochen planen](https://fin3000.com/liquiditaet-planen.md) - [Das Steuerkonto beim Finanzamt abfragen](https://fin3000.com/steuerkonto-abfragen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.tax_account" slug: "steuerkonto-abfragen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/steuerkonto-abfragen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/steuerkonto-abfragen.md" outcome: "Der aktuelle Abfragestatus und das Ergebnis sind im Verlauf nachvollziehbar." startsWhen: "Sie Buchungen oder offene Beträge des Steuerkontos mit Ihren Unterlagen abgleichen." estimatedMinutes: 8 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-02-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.view_journalentry" risk: "high" prerequisites: ["Die Firma und Steuernummer sind korrekt.", "Ein sende-bereites ELSTER-Zertifikat ist autorisiert hinterlegt."] dataEffect: "Eine Abfrage übermittelt Identifikationsdaten an ELSTER und speichert Ergebnis und Status." reversibility: "Eine gesendete Abfrage lässt sich nicht zurückrufen; falsche Stammdaten vor einer neuen Abfrage korrigieren." featureKeys: ["accounting.tax_account"] next: "dauerfristverlaengerung-beantragen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["umsatzsteuervoranmeldung-vorbereiten", "dauerfristverlaengerung-beantragen"] --- # Das Steuerkonto beim Finanzamt abfragen > Richten Sie das Zertifikat ein und starten Sie eine bewusste Abfrage für die richtige Firma. ## Das erreichen Sie Der aktuelle Abfragestatus und das Ergebnis sind im Verlauf nachvollziehbar. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Buchungen oder offene Beträge des Steuerkontos mit Ihren Unterlagen abgleichen. **Dauer:** etwa 8 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Die Firma und Steuernummer sind korrekt. - Ein sende-bereites ELSTER-Zertifikat ist autorisiert hinterlegt. ![Das Steuerkonto beim Finanzamt abfragen: Der Zertifikatshinweis und die Liste bisheriger Abfragen sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/27-tax-account-a12989978c3c.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Der Zertifikatshinweis und die Liste bisheriger Abfragen sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Finanzamt“ → „Steuerkonto“ und prüfen Sie die ausgewählte Firma. - **stepId:** `g27-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Steuerkonto - **Danach sehen Sie:** Zertifikatstatus und bisherige Abfragen erscheinen. - **Datenwirkung:** Keine Abfrage. - **rescueIds:** ["g27-missing"] ### 2. Richten Sie bei Bedarf das autorisierte Zertifikat über „Zu den Einstellungen“ ein. - **stepId:** `g27-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Zu den Einstellungen - **Danach sehen Sie:** Fin3000 zeigt ein sende-bereites Standardzertifikat. - **Datenwirkung:** Zertifikatskonfiguration wird geschützt gespeichert. - **rescueIds:** ["g27-missing"] ### 3. Starten Sie die Steuerkonto-Abfrage und warten Sie auf einen Endstatus. - **stepId:** `g27-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Steuerkonto abfragen - **Danach sehen Sie:** Die Abfrage erscheint im Verlauf. - **Datenwirkung:** Identifikationsdaten werden übermittelt und das Ergebnis gespeichert. - **rescueIds:** ["g27-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Ohne Zertifikat zeigt Fin3000 „Zu den Einstellungen“ und startet nichts. Nach Einrichtung wird die Abfrage bewusst ausgelöst. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Steuerkonto“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g27-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Steuerkonto“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Verlauf zeigt die Abfrage mit Endstatus; das Ergebnis gehört eindeutig zur ausgewählten Firma. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Eine Abfrage übermittelt Identifikationsdaten an ELSTER und speichert Ergebnis und Status. - **So lässt es sich korrigieren:** Eine gesendete Abfrage lässt sich nicht zurückrufen; falsche Stammdaten vor einer neuen Abfrage korrigieren. > **Wichtig:** Diese Seite erklärt die Bedienung von Fin3000. Sie ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Sicherheitsberatung. Primärquelle: [ELSTER – Online-Finanzamt](https://www.elster.de/eportal/start) · verantwortlich: Steuer- und Rechtsfachprüfung · erneute Prüfung bis 2027-02-02 ## Als Nächstes - [Eine Dauerfristverlängerung vorbereiten](https://fin3000.com/dauerfristverlaengerung-beantragen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Eine Umsatzsteuervoranmeldung vorbereiten](https://fin3000.com/umsatzsteuervoranmeldung-vorbereiten.md) - [Eine Dauerfristverlängerung vorbereiten](https://fin3000.com/dauerfristverlaengerung-beantragen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.vat_extension" slug: "dauerfristverlaengerung-beantragen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/dauerfristverlaengerung-beantragen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/dauerfristverlaengerung-beantragen.md" outcome: "Ein nachvollziehbarer Antrag liegt als Entwurf vor oder wurde nach Freigabe übermittelt." startsWhen: "Sie die Abgabefrist Ihrer Umsatzsteuer-Voranmeldungen ändern möchten." estimatedMinutes: 10 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-02-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.add_vatextensionrequest" risk: "high" prerequisites: ["Steuerjahr und Abgabefrequenz sind fachlich geklärt.", "Eine mögliche Sondervorauszahlung wurde mit der zuständigen Fachperson geprüft.", "Für Versand liegt ein gültiges Zertifikat vor."] dataEffect: "Ein Antrag wird gespeichert; aktivierter Sofortversand übermittelt ihn an ELSTER." reversibility: "Korrigieren Sie den Entwurf vor dem Senden; nach Übermittlung weitere Schritte mit Finanzamt oder Steuerkanzlei abstimmen." featureKeys: ["accounting.vat_extension"] next: "oss-meldung-vorbereiten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["steuerkonto-abfragen", "oss-meldung-vorbereiten"] --- # Eine Dauerfristverlängerung vorbereiten > Wählen Sie Steuerjahr und Abgabefrequenz und prüfen Sie den Antrag vor einer möglichen ELSTER-Übermittlung. ## Das erreichen Sie Ein nachvollziehbarer Antrag liegt als Entwurf vor oder wurde nach Freigabe übermittelt. **Starten Sie hier, wenn:** Sie die Abgabefrist Ihrer Umsatzsteuer-Voranmeldungen ändern möchten. **Dauer:** etwa 10 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Steuerjahr und Abgabefrequenz sind fachlich geklärt. - Eine mögliche Sondervorauszahlung wurde mit der zuständigen Fachperson geprüft. - Für Versand liegt ein gültiges Zertifikat vor. ![Eine Dauerfristverlängerung vorbereiten: Steuerjahr, Frequenz, Sendeoption und „Antrag erstellen“ sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/28-vat-extension-35ae7245d6e3.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Steuerjahr, Frequenz, Sendeoption und „Antrag erstellen“ sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Dauerfristverlängerung“ und wählen Sie Steuerjahr und Frequenz. - **stepId:** `g28-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Dauerfristverlängerung - **Danach sehen Sie:** Die gewählten Antragsdaten stehen im Formular. - **Datenwirkung:** Noch kein Antrag. - **rescueIds:** ["g28-missing"] ### 2. Lassen Sie „Sofort an Plain-ERiC senden“ aus, wenn Sie zunächst prüfen möchten, und erstellen Sie den Antrag. - **stepId:** `g28-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Antrag erstellen - **Danach sehen Sie:** Der Antrag erscheint auswählbar in der Liste. - **Datenwirkung:** Ein Antragsentwurf wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g28-missing"] ### 3. Senden Sie erst nach fachlicher Freigabe und gültiger Zertifikatsprüfung. - **stepId:** `g28-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Senden - **Danach sehen Sie:** Der Übermittlungsstatus wird dokumentiert. - **Datenwirkung:** Der Antrag wird an ELSTER übermittelt. - **rescueIds:** ["g28-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Für 2026 wird „Monatlich“ gewählt. Ohne aktivierten Sofortversand entsteht zunächst nur ein prüfbarer Antrag. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Dauerfristverlängerung“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g28-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Dauerfristverlängerung“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Antrag, Steuerjahr, Frequenz und Übermittlungsstatus sind im Verlauf sichtbar. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein Antrag wird gespeichert; aktivierter Sofortversand übermittelt ihn an ELSTER. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie den Entwurf vor dem Senden; nach Übermittlung weitere Schritte mit Finanzamt oder Steuerkanzlei abstimmen. > **Wichtig:** Diese Seite erklärt die Bedienung von Fin3000. Sie ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Sicherheitsberatung. Primärquelle: [ELSTER – Dauerfristverlängerung/Sondervorauszahlung](https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/ustsveru) · verantwortlich: Steuer- und Rechtsfachprüfung · erneute Prüfung bis 2027-02-02 ## Als Nächstes - [Eine OSS-Meldung vorbereiten](https://fin3000.com/oss-meldung-vorbereiten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Das Steuerkonto beim Finanzamt abfragen](https://fin3000.com/steuerkonto-abfragen.md) - [Eine OSS-Meldung vorbereiten](https://fin3000.com/oss-meldung-vorbereiten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.oss" slug: "oss-meldung-vorbereiten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/oss-meldung-vorbereiten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/oss-meldung-vorbereiten.md" outcome: "Die OSS-Auswertung ist für den Zeitraum prüfbar und wird nur nach fachlicher Freigabe übermittelt." startsWhen: "Sie Umsätze im One-Stop-Shop-Verfahren melden müssen." estimatedMinutes: 10 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-02-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.add_ossreport" risk: "high" prerequisites: ["Die Teilnahme am OSS-Verfahren und der Zeitraum sind fachlich geklärt.", "Länder, Steuersätze und Umsätze wurden geprüft."] dataEffect: "Ein OSS-Bericht wird gespeichert; aktivierter Versand übermittelt Meldedaten." reversibility: "Korrigieren Sie Ursprungsbelege und erstellen Sie vor Versand neu; Berichtigungen nach Versand fachlich abstimmen." featureKeys: ["accounting.oss"] next: "reverse-charge-auswerten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["dauerfristverlaengerung-beantragen", "reverse-charge-auswerten"] --- # Eine OSS-Meldung vorbereiten > Grenzen Sie den Meldezeitraum ein und prüfen Sie die erfassten grenzüberschreitenden Umsätze. ## Das erreichen Sie Die OSS-Auswertung ist für den Zeitraum prüfbar und wird nur nach fachlicher Freigabe übermittelt. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Umsätze im One-Stop-Shop-Verfahren melden müssen. **Dauer:** etwa 10 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Die Teilnahme am OSS-Verfahren und der Zeitraum sind fachlich geklärt. - Länder, Steuersätze und Umsätze wurden geprüft. ![Eine OSS-Meldung vorbereiten: Zeitraum, Sendeoption und Aktion „Meldung erstellen“ sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/29-oss-e0e59d5caa64.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Zeitraum, Sendeoption und Aktion „Meldung erstellen“ sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „OSS-Meldung“ und wählen Sie Von- und Bis-Datum. - **stepId:** `g29-step-01` - **Sichtbarer Anker:** OSS-Meldung - **Danach sehen Sie:** Der Meldezeitraum steht im Formular. - **Datenwirkung:** Noch kein Bericht. - **rescueIds:** ["g29-missing"] ### 2. Erstellen Sie den Bericht zunächst ohne Sofortversand und prüfen Sie Länder und Steuersätze. - **stepId:** `g29-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Meldung erstellen - **Danach sehen Sie:** Der Bericht erscheint in der Liste. - **Datenwirkung:** Ein OSS-Bericht wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g29-missing"] ### 3. Übermitteln Sie nur nach fachlicher Freigabe. - **stepId:** `g29-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Senden - **Danach sehen Sie:** Der Übermittlungsstatus wird dokumentiert. - **Datenwirkung:** OSS-Meldedaten werden übermittelt. - **rescueIds:** ["g29-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Für ein Quartal wird ein Bericht erstellt, ohne „Sofort senden“ zu aktivieren. Länderwerte werden vor jeder Übermittlung geprüft. ## Wenn etwas nicht klappt ### „OSS-Meldung“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g29-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „OSS-Meldung“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Zeitraum, Länderwerte und Status sind im Bericht nachvollziehbar. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein OSS-Bericht wird gespeichert; aktivierter Versand übermittelt Meldedaten. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie Ursprungsbelege und erstellen Sie vor Versand neu; Berichtigungen nach Versand fachlich abstimmen. > **Wichtig:** Diese Seite erklärt die Bedienung von Fin3000. Sie ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Sicherheitsberatung. Primärquelle: [Bundeszentralamt für Steuern – One-Stop-Shop](https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/One-Stop-Shop_EU/one_stop_shop_eu_node.html) · verantwortlich: Steuer- und Rechtsfachprüfung · erneute Prüfung bis 2027-02-02 ## Als Nächstes - [Reverse-Charge-Umsätze auswerten](https://fin3000.com/reverse-charge-auswerten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Eine Dauerfristverlängerung vorbereiten](https://fin3000.com/dauerfristverlaengerung-beantragen.md) - [Reverse-Charge-Umsätze auswerten](https://fin3000.com/reverse-charge-auswerten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.reverse_charge" slug: "reverse-charge-auswerten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/reverse-charge-auswerten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/reverse-charge-auswerten.md" outcome: "Jeder ausgewiesene Reverse-Charge-Betrag lässt sich auf einen Beleg und eine Kontierung zurückführen." startsWhen: "Sie §13b-Umsätze für Prüfung oder Voranmeldung abgleichen." estimatedMinutes: 8 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-02-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.add_reversechargereport" risk: "high" prerequisites: ["Die steuerliche Einordnung der Vorgänge ist fachlich geklärt.", "Alle betroffenen Belege sind kontiert."] dataEffect: "Der Bericht speichert eine Auswertung; er ändert keine Ursprungsbuchung." reversibility: "Korrigieren Sie falsche Einordnungen am Beleg oder an der Buchung und erzeugen Sie den Bericht neu." featureKeys: ["accounting.reverse_charge"] next: "e-bilanz-vorbereiten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["oss-meldung-vorbereiten", "e-bilanz-vorbereiten"] --- # Reverse-Charge-Umsätze auswerten > Erstellen Sie für einen Zeitraum eine Übersicht der als §13b behandelten Vorgänge und prüfen Sie die Quellen. ## Das erreichen Sie Jeder ausgewiesene Reverse-Charge-Betrag lässt sich auf einen Beleg und eine Kontierung zurückführen. **Starten Sie hier, wenn:** Sie §13b-Umsätze für Prüfung oder Voranmeldung abgleichen. **Dauer:** etwa 8 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Die steuerliche Einordnung der Vorgänge ist fachlich geklärt. - Alle betroffenen Belege sind kontiert. ![Reverse-Charge-Umsätze auswerten: Zeitraum und Aktion „Bericht erstellen“ sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/30-reverse-charge-6a5280f1aef4.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Zeitraum und Aktion „Bericht erstellen“ sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „§13b Reverse-Charge“ und wählen Sie den Zeitraum. - **stepId:** `g30-step-01` - **Sichtbarer Anker:** §13b Reverse-Charge - **Danach sehen Sie:** Von- und Bis-Datum sind gesetzt. - **Datenwirkung:** Noch kein Bericht. - **rescueIds:** ["g30-missing"] ### 2. Erstellen Sie den Bericht und öffnen Sie jede auffällige Position. - **stepId:** `g30-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Bericht erstellen - **Danach sehen Sie:** Die Auswertung zeigt Beträge und Quellen. - **Datenwirkung:** Ein Auswertungsbericht wird gespeichert; Buchungen bleiben unverändert. - **rescueIds:** ["g30-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Für Juli 2026 wird ein Bericht erzeugt. Jede Position wird anhand Lieferant, Leistungsart und Kontierung geprüft. ## Wenn etwas nicht klappt ### „§13b Reverse-Charge“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g30-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „§13b Reverse-Charge“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Berichtszeitraum und Summe stimmen mit den geöffneten Ursprungsbelegen überein. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Der Bericht speichert eine Auswertung; er ändert keine Ursprungsbuchung. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie falsche Einordnungen am Beleg oder an der Buchung und erzeugen Sie den Bericht neu. > **Wichtig:** Diese Seite erklärt die Bedienung von Fin3000. Sie ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Sicherheitsberatung. Primärquelle: [Bundesministerium der Justiz – § 13b UStG](https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html) · verantwortlich: Steuer- und Rechtsfachprüfung · erneute Prüfung bis 2027-02-02 ## Als Nächstes - [Eine E-Bilanz vorbereiten](https://fin3000.com/e-bilanz-vorbereiten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Eine OSS-Meldung vorbereiten](https://fin3000.com/oss-meldung-vorbereiten.md) - [Eine E-Bilanz vorbereiten](https://fin3000.com/e-bilanz-vorbereiten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.accounting.ebilanz" slug: "e-bilanz-vorbereiten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/e-bilanz-vorbereiten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/e-bilanz-vorbereiten.md" outcome: "Die E-Bilanz besteht die technische Vorprüfung oder zeigt konkrete, nachvollziehbare Lücken." startsWhen: "für eine bilanzierende Firma ein elektronischer Abschluss vorbereitet wird." estimatedMinutes: 15 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-02-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Buchhaltung", "Steuerkanzlei"] permission: "accounting.add_ebilanzexportlog" risk: "high" prerequisites: ["Geschäftsjahr, Rechtsform und Taxonomie sind geklärt.", "Abschlussbuchungen und Kontenzuordnungen wurden fachlich geprüft."] dataEffect: "Prüfung und Export erzeugen Protokolle und Ausgabedaten; Ursprungsbuchungen werden nicht automatisch korrigiert." reversibility: "Beheben Sie Fehler in Stammdaten oder Buchungen und starten Sie die Prüfung neu; keine Warnung blind übergehen." featureKeys: ["accounting.ebilanz"] next: "projekte-verwalten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["reverse-charge-auswerten", "projekte-verwalten"] --- # Eine E-Bilanz vorbereiten > Wählen Sie Geschäftsjahr und Stichtag, klären Sie Stammdatenwarnungen und starten Sie die Prüfung. ## Das erreichen Sie Die E-Bilanz besteht die technische Vorprüfung oder zeigt konkrete, nachvollziehbare Lücken. **Starten Sie hier, wenn:** für eine bilanzierende Firma ein elektronischer Abschluss vorbereitet wird. **Dauer:** etwa 15 Minuten **Geeignete Rolle:** Buchhaltung, Steuerkanzlei ## Bevor Sie beginnen - Geschäftsjahr, Rechtsform und Taxonomie sind geklärt. - Abschlussbuchungen und Kontenzuordnungen wurden fachlich geprüft. ![Eine E-Bilanz vorbereiten: Geschäftsjahr, Stichtag, Taxonomie und ein Rechtsformhinweis sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/31-ebilanz-55a0f479b3a8.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Geschäftsjahr, Stichtag, Taxonomie und ein Rechtsformhinweis sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Buchhaltung“ → „E-Bilanz“ → „Export“ und wählen Sie das Geschäftsjahr. - **stepId:** `g31-step-01` - **Sichtbarer Anker:** E-Bilanz - **Danach sehen Sie:** Geschäftsjahr, Stichtag und Taxonomie erscheinen. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g31-missing"] ### 2. Beheben Sie alle Stammdatenwarnungen, bevor Sie „Prüfung starten“ wählen. - **stepId:** `g31-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Prüfung starten - **Danach sehen Sie:** Ein Prüfprotokoll mit konkreten Fehlern oder Freigabe entsteht. - **Datenwirkung:** Ein Prüfprotokoll wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g31-missing"] ### 3. Erzeugen Sie die Ausgabedatei nur nach fachlicher Abschlussfreigabe. - **stepId:** `g31-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Export - **Danach sehen Sie:** Export und Verlauf erhalten einen Endstatus. - **Datenwirkung:** E-Bilanz-Ausgabedaten werden erzeugt. - **rescueIds:** ["g31-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Für 2026 wird die Prüfung gestartet. Die fehlende Rechtsform blockiert sichtbar; erst nach Pflege der Firma wird erneut geprüft. ## Wenn etwas nicht klappt ### „E-Bilanz“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g31-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „E-Bilanz“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Die Prüfung endet ohne Blocker und nennt Geschäftsjahr, Stichtag und verwendete Taxonomie. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Prüfung und Export erzeugen Protokolle und Ausgabedaten; Ursprungsbuchungen werden nicht automatisch korrigiert. - **So lässt es sich korrigieren:** Beheben Sie Fehler in Stammdaten oder Buchungen und starten Sie die Prüfung neu; keine Warnung blind übergehen. > **Wichtig:** Diese Seite erklärt die Bedienung von Fin3000. Sie ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Sicherheitsberatung. Primärquelle: [ELSTER – Rechtliches zur elektronischen Übermittlung](https://www.elster.de/eportal/infoseite/rechtliches?locale=de_DE) · verantwortlich: Steuer- und Rechtsfachprüfung · erneute Prüfung bis 2027-02-02 ## Als Nächstes - [Ein Projekt anlegen und steuern](https://fin3000.com/projekte-verwalten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Reverse-Charge-Umsätze auswerten](https://fin3000.com/reverse-charge-auswerten.md) - [Ein Projekt anlegen und steuern](https://fin3000.com/projekte-verwalten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.collaboration.projects" slug: "projekte-verwalten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/projekte-verwalten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/projekte-verwalten.md" outcome: "Das Projekt ist für das Team sichtbar und öffnet die zugehörigen Aufgaben- und Zeitansichten." startsWhen: "mehrere Aufgaben oder Zeiten zu einem Kundenauftrag gehören." estimatedMinutes: 6 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Projektleitung"] permission: "project.add_projectprofile" risk: "low" prerequisites: ["Der Kunde ist angelegt.", "Name, Verantwortliche und Projektziel sind geklärt."] dataEffect: "Ein owner-gebundenes Projektprofil und zugehöriger Projektbereich werden gespeichert." reversibility: "Bearbeiten oder archivieren Sie das Projekt; vorhandene Zeiten und Aufgaben bleiben nachvollziehbar." featureKeys: ["collaboration.projects"] next: "aufgaben-im-kanban-planen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["e-bilanz-vorbereiten", "aufgaben-im-kanban-planen"] --- # Ein Projekt anlegen und steuern > Bündeln Sie Kunde, Status, Aufgaben und Zeiten in einem gemeinsamen Projekt. ## Das erreichen Sie Das Projekt ist für das Team sichtbar und öffnet die zugehörigen Aufgaben- und Zeitansichten. **Starten Sie hier, wenn:** mehrere Aufgaben oder Zeiten zu einem Kundenauftrag gehören. **Dauer:** etwa 6 Minuten **Geeignete Rolle:** Projektleitung ## Bevor Sie beginnen - Der Kunde ist angelegt. - Name, Verantwortliche und Projektziel sind geklärt. ![Ein Projekt anlegen und steuern: Projektliste und Aktion „Neues Projekt“ sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/32-projects-5000f4298788.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Projektliste und Aktion „Neues Projekt“ sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Projekte“ und wählen Sie „Neues Projekt“. - **stepId:** `g32-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Neues Projekt - **Danach sehen Sie:** Das Projektformular öffnet sich. - **Datenwirkung:** Noch kein Projekt. - **rescueIds:** ["g32-missing"] ### 2. Erfassen Sie Name, Kunde, Status und Verantwortliche und speichern Sie. - **stepId:** `g32-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Das Projekt erscheint in der Liste. - **Datenwirkung:** Ein Projektprofil wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g32-missing"] ## Durchgängiges Beispiel „Website-Relaunch“ wird für Musterkunde GmbH angelegt und steht anschließend für Aufgaben und Zeiterfassung bereit. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Neues Projekt“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g32-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Neues Projekt“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Das Projekt steht in der Liste mit Kunde und Status und lässt sich öffnen. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein owner-gebundenes Projektprofil und zugehöriger Projektbereich werden gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Bearbeiten oder archivieren Sie das Projekt; vorhandene Zeiten und Aufgaben bleiben nachvollziehbar. ## Als Nächstes - [Aufgaben auf einem Kanban-Board planen](https://fin3000.com/aufgaben-im-kanban-planen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Eine E-Bilanz vorbereiten](https://fin3000.com/e-bilanz-vorbereiten.md) - [Aufgaben auf einem Kanban-Board planen](https://fin3000.com/aufgaben-im-kanban-planen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.collaboration.kanban" slug: "aufgaben-im-kanban-planen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/aufgaben-im-kanban-planen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/aufgaben-im-kanban-planen.md" outcome: "Das Team sieht klar, was offen, in Arbeit oder erledigt ist." startsWhen: "Arbeitsschritte gemeinsam geplant und priorisiert werden sollen." estimatedMinutes: 6 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Projektteam"] permission: "kanban.change_board" risk: "low" prerequisites: ["Ein Board oder Projekt ist vorhanden.", "Aufgabe, Verantwortliche und gewünschter Status sind bekannt."] dataEffect: "Aufgaben, Zuweisungen und Board-Positionen werden gespeichert." reversibility: "Verschieben Sie die Karte zurück oder korrigieren Sie Aufgabe und Verantwortliche." featureKeys: ["collaboration.kanban"] next: "termine-im-kalender-planen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["projekte-verwalten", "termine-im-kalender-planen"] --- # Aufgaben auf einem Kanban-Board planen > Legen Sie Aufgaben an, weisen Sie sie zu und verschieben Sie sie zwischen Arbeitsständen. ## Das erreichen Sie Das Team sieht klar, was offen, in Arbeit oder erledigt ist. **Starten Sie hier, wenn:** Arbeitsschritte gemeinsam geplant und priorisiert werden sollen. **Dauer:** etwa 6 Minuten **Geeignete Rolle:** Projektteam ## Bevor Sie beginnen - Ein Board oder Projekt ist vorhanden. - Aufgabe, Verantwortliche und gewünschter Status sind bekannt. ![Aufgaben auf einem Kanban-Board planen: Meine Aufgaben, alle Aufgaben und Projektboards sind als übersichtliche Karten sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/33-kanban-34ff4d91b92d.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Meine Aufgaben, alle Aufgaben und Projektboards sind als übersichtliche Karten sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Boards“ und wählen Sie das passende Projektboard. - **stepId:** `g33-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Boards - **Danach sehen Sie:** Listen und vorhandene Aufgaben werden geladen. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g33-missing"] ### 2. Legen Sie die Aufgabe mit Titel, Beschreibung und Verantwortlicher an. - **stepId:** `g33-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Aufgabe hinzufügen - **Danach sehen Sie:** Die Karte erscheint in der Startliste. - **Datenwirkung:** Eine Aufgabe wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g33-missing"] ### 3. Verschieben Sie die Karte in den tatsächlichen Arbeitsstand. - **stepId:** `g33-step-03` - **Sichtbarer Anker:** In Arbeit - **Danach sehen Sie:** Die Karte bleibt in der neuen Liste. - **Datenwirkung:** Die Board-Position wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g33-missing"] ## Durchgängiges Beispiel „Startseite prüfen“ wird im Board „QA Projekt Alpha“ angelegt, Qa Tester zugewiesen und von „Offen“ nach „In Arbeit“ verschoben. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Boards“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g33-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Boards“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Die Aufgabe steht in der richtigen Liste und zeigt die zuständige Person. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Aufgaben, Zuweisungen und Board-Positionen werden gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Verschieben Sie die Karte zurück oder korrigieren Sie Aufgabe und Verantwortliche. ## Als Nächstes - [Aufgaben und Termine im Kalender planen](https://fin3000.com/termine-im-kalender-planen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Ein Projekt anlegen und steuern](https://fin3000.com/projekte-verwalten.md) - [Aufgaben und Termine im Kalender planen](https://fin3000.com/termine-im-kalender-planen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.collaboration.calendar" slug: "termine-im-kalender-planen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/termine-im-kalender-planen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/termine-im-kalender-planen.md" outcome: "Sie erkennen, was an einem Tag fällig ist, und öffnen direkt den Ursprung." startsWhen: "Sie Wochen oder Monate planen und Fristen prüfen." estimatedMinutes: 4 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Alle angemeldeten Benutzer"] permission: "Eigene sichtbare Aufgaben und Vorgänge" risk: "low" prerequisites: ["Aufgaben besitzen ein Fälligkeitsdatum oder Serienrechnungen einen nächsten Termin.", "Sie haben Leserechte für den Ursprung."] dataEffect: "Die Kalenderansicht ändert nichts; Änderungen am geöffneten Ursprung werden dort gespeichert." reversibility: "Korrigieren Sie ein falsches Datum an der Aufgabe oder Serie." featureKeys: ["collaboration.calendar"] next: "arbeitszeit-erfassen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["aufgaben-im-kanban-planen", "arbeitszeit-erfassen"] --- # Aufgaben und Termine im Kalender planen > Sehen Sie Fälligkeiten, Serienrechnungen und Aufgaben in einer gemeinsamen Zeitansicht. ## Das erreichen Sie Sie erkennen, was an einem Tag fällig ist, und öffnen direkt den Ursprung. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Wochen oder Monate planen und Fristen prüfen. **Dauer:** etwa 4 Minuten **Geeignete Rolle:** Alle angemeldeten Benutzer ## Bevor Sie beginnen - Aufgaben besitzen ein Fälligkeitsdatum oder Serienrechnungen einen nächsten Termin. - Sie haben Leserechte für den Ursprung. ![Aufgaben und Termine im Kalender planen: Monatsraster und Aufgabenliste für den ausgewählten Tag sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/34-calendar-9f4f639e9ea8.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Monatsraster und Aufgabenliste für den ausgewählten Tag sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Kalender“ und wechseln Sie zum gewünschten Monat oder Tag. - **stepId:** `g34-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Kalender - **Danach sehen Sie:** Monatsraster und Tagesliste erscheinen. - **Datenwirkung:** Nur Ansichtsdatum ändert sich. - **rescueIds:** ["g34-missing"] ### 2. Wählen Sie einen Eintrag und prüfen Sie Aufgabe, Fälligkeit und Ursprung. - **stepId:** `g34-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Aufgaben - **Danach sehen Sie:** Der zugehörige Vorgang öffnet sich. - **Datenwirkung:** Keine Änderung bis zum Speichern im Ursprung. - **rescueIds:** ["g34-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Eine QA-Aufgabe mit Fälligkeit im August erscheint im Monatskalender und lässt sich aus der Tagesliste öffnen. ## Wenn etwas nicht klappt ### „August 2026“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g34-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „August 2026“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Termin steht am richtigen Tag und öffnet die erwartete Aufgabe oder Rechnung. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Die Kalenderansicht ändert nichts; Änderungen am geöffneten Ursprung werden dort gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie ein falsches Datum an der Aufgabe oder Serie. ## Als Nächstes - [Arbeitszeit starten, stoppen und nachtragen](https://fin3000.com/arbeitszeit-erfassen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Aufgaben auf einem Kanban-Board planen](https://fin3000.com/aufgaben-im-kanban-planen.md) - [Arbeitszeit starten, stoppen und nachtragen](https://fin3000.com/arbeitszeit-erfassen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.collaboration.time_tracking" slug: "arbeitszeit-erfassen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/arbeitszeit-erfassen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/arbeitszeit-erfassen.md" outcome: "Der Zeiteintrag besitzt Dauer, Projekt, Beschreibung und gegebenenfalls Abrechenbarkeit." startsWhen: "Sie an einer Kunden- oder internen Aufgabe arbeiten." estimatedMinutes: 4 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Projektteam"] permission: "timetracker_tracking.add_timeentry" risk: "low" prerequisites: ["Das Projekt ist angelegt, falls die Zeit zugeordnet werden soll.", "Beschreibung und Abrechenbarkeit sind geklärt."] dataEffect: "Start und Stopp erzeugen einen Zeiteintrag; Nachträge speichern Start, Ende und Dauer." reversibility: "Bearbeiten Sie einen falschen, noch nicht abgerechneten Eintrag; abgerechnete Zeiten nur über den Rechnungsprozess korrigieren." featureKeys: ["collaboration.time_tracking"] next: "zeiten-abrechnen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["termine-im-kalender-planen", "zeiten-abrechnen"] --- # Arbeitszeit starten, stoppen und nachtragen > Erfassen Sie Zeit live mit dem Timer oder tragen Sie einen abgeschlossenen Zeitraum nach. ## Das erreichen Sie Der Zeiteintrag besitzt Dauer, Projekt, Beschreibung und gegebenenfalls Abrechenbarkeit. **Starten Sie hier, wenn:** Sie an einer Kunden- oder internen Aufgabe arbeiten. **Dauer:** etwa 4 Minuten **Geeignete Rolle:** Projektteam ## Bevor Sie beginnen - Das Projekt ist angelegt, falls die Zeit zugeordnet werden soll. - Beschreibung und Abrechenbarkeit sind geklärt. ![Gefülltes Fin3000-Timesheet mit mehreren Zeiteinträgen, Projekten, Kunden und einer Wochensumme von 29 Stunden.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/35-time-tracking-b8078994d5a1.webp) *Das Timesheet zeigt anhand künstlicher Beispieldaten, wie Arbeitszeiten nach Tagen, Projekten und Kunden geordnet erscheinen.* ## Schritt für Schritt ### 1. Klicken Sie oben auf „Timer starten“ und beschreiben Sie die Arbeit. - **stepId:** `g35-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Timer starten - **Danach sehen Sie:** Der laufende Timer ist sichtbar. - **Datenwirkung:** Ein laufender Zeitvorgang wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g35-missing"] ### 2. Wählen Sie Projekt und Abrechenbarkeit und stoppen Sie den Timer nach der Arbeit. - **stepId:** `g35-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Timer stoppen - **Danach sehen Sie:** Ein abgeschlossener Eintrag erscheint in Zeiterfassung. - **Datenwirkung:** Start, Ende, Dauer und Zuordnung werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g35-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Der Timer wird mit „Startseite prüfen“ gestartet und nach 30 Minuten gestoppt. Der Eintrag zeigt 0:30 beim richtigen Projekt. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Zeiterfassung“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g35-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Zeiterfassung“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Eintrag steht im gewählten Zeitraum mit richtiger Dauer und Zuordnung. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Start und Stopp erzeugen einen Zeiteintrag; Nachträge speichern Start, Ende und Dauer. - **So lässt es sich korrigieren:** Bearbeiten Sie einen falschen, noch nicht abgerechneten Eintrag; abgerechnete Zeiten nur über den Rechnungsprozess korrigieren. ## Als Nächstes - [Erfasste Zeiten abrechnen](https://fin3000.com/zeiten-abrechnen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Aufgaben und Termine im Kalender planen](https://fin3000.com/termine-im-kalender-planen.md) - [Erfasste Zeiten abrechnen](https://fin3000.com/zeiten-abrechnen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.collaboration.time_billing" slug: "zeiten-abrechnen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/zeiten-abrechnen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/zeiten-abrechnen.md" outcome: "Nur ausgewählte, abrechenbare Zeiten werden einmalig in einen prüfbaren Verkaufsbeleg übernommen." startsWhen: "Sie Projektstunden einem Kunden berechnen." estimatedMinutes: 8 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Projektleitung", "Verkauf"] permission: "timetracker_billing.view_billingcandidate" risk: "medium" prerequisites: ["Zeiteinträge sind abgeschlossen, dem Kunden zugeordnet und als abrechenbar markiert.", "Stundensätze sind gepflegt."] dataEffect: "Die Abrechnung verknüpft Zeiteinträge mit einem Rechnungsentwurf und schützt vor doppelter Berechnung." reversibility: "Korrigieren Sie Auswahl oder Entwurf vor der Finalisierung; finalisierte Rechnungen nur über den Belegkorrekturweg." featureKeys: ["collaboration.time_billing"] next: "reisekosten-erfassen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["arbeitszeit-erfassen", "reisekosten-erfassen"] --- # Erfasste Zeiten abrechnen > Prüfen Sie nicht abgerechnete Zeiten, Stundensätze und Zuordnung, bevor ein Rechnungsentwurf entsteht. ## Das erreichen Sie Nur ausgewählte, abrechenbare Zeiten werden einmalig in einen prüfbaren Verkaufsbeleg übernommen. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Projektstunden einem Kunden berechnen. **Dauer:** etwa 8 Minuten **Geeignete Rolle:** Projektleitung, Verkauf ## Bevor Sie beginnen - Zeiteinträge sind abgeschlossen, dem Kunden zugeordnet und als abrechenbar markiert. - Stundensätze sind gepflegt. ![Der Reiter Nicht abgerechnet mit offenen Stunden, Abrechnungsbetrag und nach Kunde und Projekt gruppierten Zeitzeilen.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/36-time-billing-8a920b84532a.webp) *Künstliche Beispieldaten zeigen 31 offene Stunden, den möglichen Abrechnungsbetrag und die auswählbaren Zeitzeilen.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Zeiterfassung“ → „Berichte“ → „Nicht abgerechnet“. - **stepId:** `g36-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Nicht abgerechnet - **Danach sehen Sie:** Abrechenbare Einträge und Summen erscheinen. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g36-missing"] ### 2. Prüfen Sie Kunde, Projekt, Dauer und Stundensatz und wählen Sie nur passende Zeilen. - **stepId:** `g36-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Stundensätze - **Danach sehen Sie:** Die Rechnungssumme ist vor Erstellung sichtbar. - **Datenwirkung:** Nur Auswahlzustand. - **rescueIds:** ["g36-missing"] ### 3. Erzeugen Sie den Rechnungsentwurf und prüfen Sie ihn unter „Verkauf“. - **stepId:** `g36-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Rechnungsentwurf erstellen - **Danach sehen Sie:** Der Entwurf enthält die ausgewählten Zeiten. - **Datenwirkung:** Zeiteinträge werden mit dem Belegentwurf verknüpft. - **rescueIds:** ["g36-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Zwei QA-Zeiteinträge à 30 Minuten werden mit 100,00 €/h ausgewählt. Ein Entwurf über 100,00 € netto entsteht. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Nicht abgerechnet“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g36-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Nicht abgerechnet“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Ausgewählte Zeiten stehen im Rechnungsentwurf und werden nicht mehr als unberechnet angeboten. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Die Abrechnung verknüpft Zeiteinträge mit einem Rechnungsentwurf und schützt vor doppelter Berechnung. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie Auswahl oder Entwurf vor der Finalisierung; finalisierte Rechnungen nur über den Belegkorrekturweg. ## Als Nächstes - [Reisekosten erfassen und einreichen](https://fin3000.com/reisekosten-erfassen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Arbeitszeit starten, stoppen und nachtragen](https://fin3000.com/arbeitszeit-erfassen.md) - [Reisekosten erfassen und einreichen](https://fin3000.com/reisekosten-erfassen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.collaboration.travel_expenses" slug: "reisekosten-erfassen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/reisekosten-erfassen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/reisekosten-erfassen.md" outcome: "Die Reiseausgabe ist vollständig prüfbar und besitzt den richtigen Freigabestatus." startsWhen: "eine dienstliche Reise oder Kilometerfahrt abgerechnet werden soll." estimatedMinutes: 7 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Mitarbeiter", "Buchhaltung"] permission: "travel_expenses.add_travelexpense" risk: "medium" prerequisites: ["Reisezweck, Datum, Kostenart und Betrag sind bekannt.", "Ein Beleg liegt vor, soweit erforderlich."] dataEffect: "Eine Reisekostenposition mit Status wird gespeichert und kann in die Freigabe gehen." reversibility: "Bearbeiten Sie den Entwurf vor Einreichung; freigegebene oder erstattete Kosten nur über den dokumentierten Korrekturweg." featureKeys: ["collaboration.travel_expenses"] next: "kommentare-und-aktivitaeten-nutzen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["zeiten-abrechnen", "kommentare-und-aktivitaeten-nutzen"] --- # Reisekosten erfassen und einreichen > Dokumentieren Sie Fahrt, Verpflegung oder Übernachtung mit Betrag, Datum, Status und Beleg. ## Das erreichen Sie Die Reiseausgabe ist vollständig prüfbar und besitzt den richtigen Freigabestatus. **Starten Sie hier, wenn:** eine dienstliche Reise oder Kilometerfahrt abgerechnet werden soll. **Dauer:** etwa 7 Minuten **Geeignete Rolle:** Mitarbeiter, Buchhaltung ## Bevor Sie beginnen - Reisezweck, Datum, Kostenart und Betrag sind bekannt. - Ein Beleg liegt vor, soweit erforderlich. ![Reisekosten erfassen und einreichen: Kennzahlen, Erfassungsformular und Reisekostenliste sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/37-travel-expenses-e717904bccc6.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Kennzahlen, Erfassungsformular und Reisekostenliste sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Reisekosten“ und wählen Sie die passende Kostenart. - **stepId:** `g37-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Kostenart - **Danach sehen Sie:** Die dazugehörigen Felder werden eingeblendet. - **Datenwirkung:** Noch keine Speicherung. - **rescueIds:** ["g37-missing"] ### 2. Tragen Sie Reisezweck, Datum, Betrag oder Kilometer ein, fügen Sie den Beleg hinzu und speichern Sie. - **stepId:** `g37-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Die Ausgabe erscheint als Entwurf in der Liste. - **Datenwirkung:** Eine Reisekostenposition wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g37-missing"] ### 3. Reichen Sie den geprüften Entwurf ein. - **stepId:** `g37-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Eingereicht - **Danach sehen Sie:** Der Status wechselt von Entwurf zu Eingereicht. - **Datenwirkung:** Der Freigabeprozess beginnt. - **rescueIds:** ["g37-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Eine 24-km-Fahrt wird mit Zweck und Datum als Entwurf erfasst und erst nach Prüfung eingereicht. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Reisekosten“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g37-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Reisekosten“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Die Position steht mit Betrag, Kostenart, Status und Beleg in der Liste. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Eine Reisekostenposition mit Status wird gespeichert und kann in die Freigabe gehen. - **So lässt es sich korrigieren:** Bearbeiten Sie den Entwurf vor Einreichung; freigegebene oder erstattete Kosten nur über den dokumentierten Korrekturweg. ## Als Nächstes - [Kommentare, Aufgaben und Änderungen am Vorgang nutzen](https://fin3000.com/kommentare-und-aktivitaeten-nutzen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Erfasste Zeiten abrechnen](https://fin3000.com/zeiten-abrechnen.md) - [Kommentare, Aufgaben und Änderungen am Vorgang nutzen](https://fin3000.com/kommentare-und-aktivitaeten-nutzen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.collaboration.timeline" slug: "kommentare-und-aktivitaeten-nutzen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/kommentare-und-aktivitaeten-nutzen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/kommentare-und-aktivitaeten-nutzen.md" outcome: "Das Team findet Kommentar, Aufgabe und Änderungshistorie am richtigen Vorgang." startsWhen: "eine Rückfrage oder Nacharbeit zu einem konkreten Datensatz gehört." estimatedMinutes: 4 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Berechtigte Teammitglieder"] permission: "Leserecht am Ursprung plus jeweiliges Kommentar- oder Aufgabenrecht" risk: "low" prerequisites: ["Der richtige Vorgang ist geöffnet.", "Der Kommentar enthält keine Zugangsdaten oder unnötigen sensiblen Inhalte."] dataEffect: "Kommentare und Aufgaben werden mit dem Ursprung verknüpft; Änderungen erscheinen in der Historie." reversibility: "Korrigieren oder schließen Sie Aufgaben; vertrauliche Fehlposts sofort nach interner Regel melden." featureKeys: ["collaboration.timeline"] next: "benachrichtigungen-verwalten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["reisekosten-erfassen", "benachrichtigungen-verwalten"] --- # Kommentare, Aufgaben und Änderungen am Vorgang nutzen > Halten Sie Rückfragen und Arbeitsschritte direkt am Kunden, Beleg oder Projekt fest. ## Das erreichen Sie Das Team findet Kommentar, Aufgabe und Änderungshistorie am richtigen Vorgang. **Starten Sie hier, wenn:** eine Rückfrage oder Nacharbeit zu einem konkreten Datensatz gehört. **Dauer:** etwa 4 Minuten **Geeignete Rolle:** Berechtigte Teammitglieder ## Bevor Sie beginnen - Der richtige Vorgang ist geöffnet. - Der Kommentar enthält keine Zugangsdaten oder unnötigen sensiblen Inhalte. ![Kommentare, Aufgaben und Änderungen am Vorgang nutzen: Kundendetail zeigt Kommentare, Aufgaben und Änderungen am selben Vorgang.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/38-timeline-323d2e28109e.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Kundendetail zeigt Kommentare, Aufgaben und Änderungen am selben Vorgang.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie den betroffenen Kunden, Beleg oder das Projekt. - **stepId:** `g38-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Kommentare - **Danach sehen Sie:** Die Bereiche Kommentare, Aufgaben und Änderungen sind sichtbar. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g38-missing"] ### 2. Wählen Sie beim passenden Bereich das Plus und erfassen Sie die konkrete Notiz oder Aufgabe. - **stepId:** `g38-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Aufgaben - **Danach sehen Sie:** Der neue Eintrag erscheint am Ursprung. - **Datenwirkung:** Kommentar oder Aufgabe wird verknüpft gespeichert. - **rescueIds:** ["g38-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Am QA-Kunden wird die Aufgabe „Leitweg-ID prüfen“ angelegt. Sie erscheint direkt neben Kommentaren und Änderungen. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Kommentare“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g38-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Kommentare“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Kommentar oder Aufgabe steht im richtigen Abschnitt und die Änderung ist im Verlauf sichtbar. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Kommentare und Aufgaben werden mit dem Ursprung verknüpft; Änderungen erscheinen in der Historie. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren oder schließen Sie Aufgaben; vertrauliche Fehlposts sofort nach interner Regel melden. ## Als Nächstes - [Benachrichtigungen lesen und als erledigt markieren](https://fin3000.com/benachrichtigungen-verwalten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Reisekosten erfassen und einreichen](https://fin3000.com/reisekosten-erfassen.md) - [Benachrichtigungen lesen und als erledigt markieren](https://fin3000.com/benachrichtigungen-verwalten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.collaboration.notifications" slug: "benachrichtigungen-verwalten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/benachrichtigungen-verwalten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/benachrichtigungen-verwalten.md" outcome: "Wichtige Ereignisse werden bearbeitet und nicht versehentlich als neue Aufgabe übersehen." startsWhen: "die Glocke einen neuen Hinweis zeigt." estimatedMinutes: 3 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Alle angemeldeten Benutzer"] permission: "notification.view_notification" risk: "low" prerequisites: ["Sie sind angemeldet.", "Sie besitzen Zugriff auf den verknüpften Ursprung."] dataEffect: "Öffnen oder „als gelesen“ ändert nur den persönlichen Lesestatus." reversibility: "Der Ursprungsdatensatz bleibt unverändert; ein versehentlich gelesener Hinweis kann über den Ursprung weiter bearbeitet werden." featureKeys: ["collaboration.notifications"] next: "tabellen-importieren" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["kommentare-und-aktivitaeten-nutzen", "tabellen-importieren"] --- # Benachrichtigungen lesen und als erledigt markieren > Öffnen Sie Hinweise, springen Sie zum Ursprung und halten Sie den ungelesenen Stand sauber. ## Das erreichen Sie Wichtige Ereignisse werden bearbeitet und nicht versehentlich als neue Aufgabe übersehen. **Starten Sie hier, wenn:** die Glocke einen neuen Hinweis zeigt. **Dauer:** etwa 3 Minuten **Geeignete Rolle:** Alle angemeldeten Benutzer ## Bevor Sie beginnen - Sie sind angemeldet. - Sie besitzen Zugriff auf den verknüpften Ursprung. ![Benachrichtigungen lesen und als erledigt markieren: Übersicht, „Alle als gelesen markieren“ und Aktualisieren sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/39-notifications-00f6b9b7b86f.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Übersicht, „Alle als gelesen markieren“ und Aktualisieren sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie die Glocke oder die Seite „Benachrichtigungen“. - **stepId:** `g39-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Benachrichtigungen - **Danach sehen Sie:** Alle Hinweise werden nach Aktualität angezeigt. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g39-missing"] ### 2. Öffnen Sie den Hinweis, bearbeiten Sie den Ursprung und markieren Sie ihn anschließend als gelesen. - **stepId:** `g39-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Alle als gelesen markieren - **Danach sehen Sie:** Der Ungelesen-Zähler sinkt. - **Datenwirkung:** Nur der persönliche Lesestatus wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g39-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Eine fällige Aufgabe wird geöffnet und anschließend als gelesen markiert; die Aufgabe selbst bleibt offen. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Benachrichtigungen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g39-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Benachrichtigungen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Hinweis öffnet den richtigen Vorgang und verschwindet aus dem Ungelesen-Zähler. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Öffnen oder „als gelesen“ ändert nur den persönlichen Lesestatus. - **So lässt es sich korrigieren:** Der Ursprungsdatensatz bleibt unverändert; ein versehentlich gelesener Hinweis kann über den Ursprung weiter bearbeitet werden. ## Als Nächstes - [Daten aus CSV oder Tabellen importieren](https://fin3000.com/tabellen-importieren.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Kommentare, Aufgaben und Änderungen am Vorgang nutzen](https://fin3000.com/kommentare-und-aktivitaeten-nutzen.md) - [Daten aus CSV oder Tabellen importieren](https://fin3000.com/tabellen-importieren.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.integrations.csv_import" slug: "tabellen-importieren" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/tabellen-importieren/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/tabellen-importieren.md" outcome: "Nur gültige, überprüfte Zeilen werden angelegt; Fehler bleiben mit Zeile und Ursache nachvollziehbar." startsWhen: "Kunden, Produkte oder Bankbewegungen bereits in einer Tabelle vorliegen." estimatedMinutes: 10 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Berechtigte Fachrolle"] permission: "Importrecht des jeweiligen Bereichs" risk: "medium" prerequisites: ["Die Datei enthält eine Kopfzeile und gehört zur richtigen Firma.", "Eine Sicherung des Originals liegt vor.", "Datums-, Dezimal- und Währungsformat sind bekannt."] dataEffect: "Der bestätigte Import kann viele Datensätze in einem Schritt anlegen oder aktualisieren." reversibility: "Brechen Sie vor Bestätigung ab; nach Import die Ergebnisliste prüfen und nur über den vorgesehenen Bereich korrigieren." featureKeys: ["integrations.csv_import"] next: "api-und-webhooks-einrichten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["benachrichtigungen-verwalten", "api-und-webhooks-einrichten"] --- # Daten aus CSV oder Tabellen importieren > Laden Sie eine Tabelle hoch, ordnen Sie Spalten zu und prüfen Sie die Vorschau vor dem Import. ## Das erreichen Sie Nur gültige, überprüfte Zeilen werden angelegt; Fehler bleiben mit Zeile und Ursache nachvollziehbar. **Starten Sie hier, wenn:** Kunden, Produkte oder Bankbewegungen bereits in einer Tabelle vorliegen. **Dauer:** etwa 10 Minuten **Geeignete Rolle:** Berechtigte Fachrolle ## Bevor Sie beginnen - Die Datei enthält eine Kopfzeile und gehört zur richtigen Firma. - Eine Sicherung des Originals liegt vor. - Datums-, Dezimal- und Währungsformat sind bekannt. ![Daten aus CSV oder Tabellen importieren: Der Dialog akzeptiert CSV, XLS, XLSX, XLSB und ODS.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/40-csv-import-8f231be9b7cc.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Der Dialog akzeptiert CSV, XLS, XLSX, XLSB und ODS.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie den Zielbereich und wählen Sie „Tabelle importieren“. - **stepId:** `g40-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Tabelle importieren - **Danach sehen Sie:** Der Uploaddialog erscheint. - **Datenwirkung:** Noch keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g40-missing"] ### 2. Wählen Sie die Datei und ordnen Sie jede Quellspalte dem richtigen Feld zu. - **stepId:** `g40-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Datei auswählen - **Danach sehen Sie:** Vorschau und Validierungsfehler werden angezeigt. - **Datenwirkung:** Datei wird temporär analysiert. - **rescueIds:** ["g40-missing"] ### 3. Prüfen Sie Stichproben und bestätigen Sie nur eine plausible Vorschau. - **stepId:** `g40-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Importieren - **Danach sehen Sie:** Ergebniszahlen und fehlerhafte Zeilen erscheinen. - **Datenwirkung:** Gültige Zeilen werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g40-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Eine CSV mit zwei Produkten wird hochgeladen. „Bezeichnung“, „Preis“ und „Steuer“ werden zugeordnet; erst die fehlerfreie Vorschau wird importiert. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Tabelle importieren“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g40-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Tabelle importieren“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Die Importzusammenfassung nennt erfolgreiche und fehlerhafte Zeilen; Stichproben stimmen mit der Quelldatei überein. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Der bestätigte Import kann viele Datensätze in einem Schritt anlegen oder aktualisieren. - **So lässt es sich korrigieren:** Brechen Sie vor Bestätigung ab; nach Import die Ergebnisliste prüfen und nur über den vorgesehenen Bereich korrigieren. ## Als Nächstes - [API-Zugriff und Webhooks sicher einrichten](https://fin3000.com/api-und-webhooks-einrichten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Benachrichtigungen lesen und als erledigt markieren](https://fin3000.com/benachrichtigungen-verwalten.md) - [API-Zugriff und Webhooks sicher einrichten](https://fin3000.com/api-und-webhooks-einrichten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.integrations.webhooks_api" slug: "api-und-webhooks-einrichten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/api-und-webhooks-einrichten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/api-und-webhooks-einrichten.md" outcome: "Die Integration besitzt den kleinstmöglichen Zugriff und jeder Zustellversuch ist nachvollziehbar." startsWhen: "ein anderes System Fin3000-Daten lesen, schreiben oder Ereignisse empfangen soll." estimatedMinutes: 12 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Technische Administration"] permission: "webhooks.add_webhookendpoint und Verwaltung eigener API-Tokens" risk: "medium" prerequisites: ["Zweck, Empfänger-URL und benötigte Ereignisse sind dokumentiert.", "Die Zieladresse nutzt HTTPS und kann Signaturen prüfen.", "Secrets werden nur im Passwortmanager übergeben."] dataEffect: "API-Token oder Webhook-Endpunkt gewährt technischen Zugriff beziehungsweise versendet Ereignisdaten." reversibility: "Deaktivieren oder widerrufen Sie Token und Endpunkt; rotieren Sie ein offengelegtes Secret sofort." featureKeys: ["integrations.webhooks_api"] next: "benutzer-und-rechte-verwalten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["tabellen-importieren", "benutzer-und-rechte-verwalten", "ki-assistent-mit-mcp-verbinden"] --- # API-Zugriff und Webhooks sicher einrichten > Erstellen Sie einen gezielt berechtigten Zugriff und senden Sie nur ausgewählte Ereignisse an eine HTTPS-Adresse. ## Das erreichen Sie Die Integration besitzt den kleinstmöglichen Zugriff und jeder Zustellversuch ist nachvollziehbar. **Starten Sie hier, wenn:** ein anderes System Fin3000-Daten lesen, schreiben oder Ereignisse empfangen soll. **Dauer:** etwa 12 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Technische Administration ## Bevor Sie beginnen - Zweck, Empfänger-URL und benötigte Ereignisse sind dokumentiert. - Die Zieladresse nutzt HTTPS und kann Signaturen prüfen. - Secrets werden nur im Passwortmanager übergeben. ![API-Zugriff und Webhooks sicher einrichten: URL, Events, Signatur-Secret und Auslieferungsverlauf sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/41-webhooks-api-9924bbc82e17.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: URL, Events, Signatur-Secret und Auslieferungsverlauf sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Webhooks“ oder die API-Token-Verwaltung und wählen Sie „Endpoint erstellen“. - **stepId:** `g41-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Endpoint erstellen - **Danach sehen Sie:** Name, URL, Events und Secret können geprüft werden. - **Datenwirkung:** Noch kein Zugriff. - **rescueIds:** ["g41-missing"] ### 2. Tragen Sie eine HTTPS-URL ein, wählen Sie nur nötige Events und speichern Sie das Secret sicher. - **stepId:** `g41-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Der aktive Endpunkt erscheint in der Liste. - **Datenwirkung:** Ein Webhook-Endpunkt und Signatur-Secret werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g41-missing"] ### 3. Prüfen Sie eine Testzustellung im Auslieferungsverlauf. - **stepId:** `g41-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Auslieferungen - **Danach sehen Sie:** Status und Antwortcode sind sichtbar. - **Datenwirkung:** Ein Zustellprotokoll wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g41-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Ein HTTPS-Testendpunkt erhält nur „Invoice created“. Das Signatur-Secret wird einmal sicher gespeichert und nicht in Tickets kopiert. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Endpoint erstellen“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g41-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Endpoint erstellen“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Endpunkt ist aktiv, eine Testzustellung hat erwarteten Status und das Secret wird nicht mehr offen angezeigt. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** API-Token oder Webhook-Endpunkt gewährt technischen Zugriff beziehungsweise versendet Ereignisdaten. - **So lässt es sich korrigieren:** Deaktivieren oder widerrufen Sie Token und Endpunkt; rotieren Sie ein offengelegtes Secret sofort. ## Als Nächstes - [Benutzer, Gruppen und Rechte verwalten](https://fin3000.com/benutzer-und-rechte-verwalten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Daten aus CSV oder Tabellen importieren](https://fin3000.com/tabellen-importieren.md) - [Benutzer, Gruppen und Rechte verwalten](https://fin3000.com/benutzer-und-rechte-verwalten.md) - [Fin3000 mit ChatGPT per MCP verbinden](https://fin3000.com/ki-assistent-mit-mcp-verbinden.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.admin.users_permissions" slug: "benutzer-und-rechte-verwalten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/benutzer-und-rechte-verwalten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/benutzer-und-rechte-verwalten.md" outcome: "Jede Person sieht nur die benötigten Bereiche und kann keine ungewollten Aktionen ausführen." startsWhen: "ein Teammitglied Fin3000 verwenden soll oder seine Aufgabe wechselt." estimatedMinutes: 10 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Benutzeradministration"] permission: "members.change_user und members.change_ownergroup" risk: "medium" prerequisites: ["Die geschäftliche E-Mail und benötigte Aufgaben sind bekannt.", "Das Prinzip der geringsten Rechte wurde abgestimmt."] dataEffect: "Ein Benutzerkonto, Gruppenmitgliedschaften und Berechtigungen werden owner-gebunden gespeichert." reversibility: "Entfernen Sie Gruppen oder deaktivieren Sie den Benutzer; prüfen Sie offene Aufgaben und API-Zugriffe." featureKeys: ["admin.users_permissions"] next: "mehrere-firmen-verwalten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["api-und-webhooks-einrichten", "mehrere-firmen-verwalten", "ki-assistent-mit-mcp-verbinden"] --- # Benutzer, Gruppen und Rechte verwalten > Laden Sie Teammitglieder ein und vergeben Sie Rechte über nachvollziehbare Gruppen. ## Das erreichen Sie Jede Person sieht nur die benötigten Bereiche und kann keine ungewollten Aktionen ausführen. **Starten Sie hier, wenn:** ein Teammitglied Fin3000 verwenden soll oder seine Aufgabe wechselt. **Dauer:** etwa 10 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Benutzeradministration ## Bevor Sie beginnen - Die geschäftliche E-Mail und benötigte Aufgaben sind bekannt. - Das Prinzip der geringsten Rechte wurde abgestimmt. ![Benutzer, Gruppen und Rechte verwalten: Benutzerliste zeigt Name, E-Mail, Status und Aktionen.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/42-users-permissions-a26bbb08262e.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Benutzerliste zeigt Name, E-Mail, Status und Aktionen.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Benutzer“ und wählen Sie das Pluszeichen. - **stepId:** `g42-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Benutzer - **Danach sehen Sie:** Einladung oder Benutzerformular öffnet sich. - **Datenwirkung:** Noch kein Konto. - **rescueIds:** ["g42-missing"] ### 2. Tragen Sie die geschäftliche E-Mail ein und weisen Sie nur passende Gruppen zu. - **stepId:** `g42-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Gruppen - **Danach sehen Sie:** Die vorgesehenen Rechte sind vor dem Speichern sichtbar. - **Datenwirkung:** Benutzer und Gruppenmitgliedschaften werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g42-missing"] ### 3. Prüfen Sie den Zugriff mit der vorgesehenen Rolle. - **stepId:** `g42-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Status - **Danach sehen Sie:** Freigegebene Bereiche sind sichtbar, gesperrte nicht. - **Datenwirkung:** Keine weitere Änderung. - **rescueIds:** ["g42-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Ein Beleg-Leser erhält nur die Gruppe für Belegansicht. Verkauf, Benutzerverwaltung und Buchungen bleiben unsichtbar. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Benutzer“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g42-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Benutzer“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Benutzer steht mit erwarteten Gruppen und kann in einer Rechteprobe nur freigegebene Bereiche öffnen. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein Benutzerkonto, Gruppenmitgliedschaften und Berechtigungen werden owner-gebunden gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Entfernen Sie Gruppen oder deaktivieren Sie den Benutzer; prüfen Sie offene Aufgaben und API-Zugriffe. ## Als Nächstes - [Mehrere Firmen getrennt verwalten](https://fin3000.com/mehrere-firmen-verwalten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [API-Zugriff und Webhooks sicher einrichten](https://fin3000.com/api-und-webhooks-einrichten.md) - [Mehrere Firmen getrennt verwalten](https://fin3000.com/mehrere-firmen-verwalten.md) - [Fin3000 mit ChatGPT per MCP verbinden](https://fin3000.com/ki-assistent-mit-mcp-verbinden.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.integrations.mcp_server" slug: "ki-assistent-mit-mcp-verbinden" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/ki-assistent-mit-mcp-verbinden/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/ki-assistent-mit-mcp-verbinden.md" outcome: "ChatGPT verbindet sich per OAuth mit https://api.fin3000.com/mcp und erhält 14 klar begrenzte Fin3000-Werkzeuge der Ideal3000 GmbH: 11 lesen, 3 schreiben nur nach sichtbarer Vorschau und Ihrer Bestätigung. Freelancer-Unternehmen und GbR lassen sich über ihre Business Unit getrennt ansprechen." startsWhen: "Sie Fin3000 in ChatGPT nutzen möchten, ohne Buchhaltungsdaten manuell zwischen den Anwendungen zu kopieren." estimatedMinutes: 7 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Technische Administration"] permission: "Die OAuth-Freigabe kann nur durch einen berechtigten Fin3000-Kontoinhaber erteilt werden" risk: "medium" prerequisites: ["Die Funktionen „Zapier / Make“ und „MCP“ sind in Fin3000 unter „Funktionen“ eingeschaltet.", "Sie sind in ChatGPT angemeldet und dürfen dort Apps verbinden.", "Sie wissen, welche Fin3000-Firma beziehungsweise Business Unit Sie abfragen möchten.", "Für BWA-, Umsatz- oder Ergebnisfragen ist in Fin3000 zusätzlich die Funktion „Berichte“ eingeschaltet."] dataEffect: "Fin3000 sendet erst nach einem konkreten Werkzeugaufruf die dafür benötigten Ergebnisse an den verbundenen externen KI-Host. Welche Prompts und Ergebnisse OpenAI verarbeitet, richtet sich zusätzlich nach Ihrem ChatGPT-Vertrag und den dortigen Einstellungen." reversibility: "Trennen Sie Fin3000 in den ChatGPT-App-Einstellungen. Ob ChatGPT dabei den Fin3000-Widerrufs-Endpunkt aufruft, wird vor der Einreichung real geprüft. Bis dahin kann der Kontoinhaber die Funktion „MCP“ als sofortigen Not-Aus für alle Verbindungen des Kontos deaktivieren." featureKeys: ["members.mcp_server"] next: "api-und-webhooks-einrichten" nextReason: "Klassische API-Zugriffe und Webhooks ergänzen die dialogorientierte ChatGPT-Verbindung um eigene Automationen." related: ["api-und-webhooks-einrichten", "benutzer-und-rechte-verwalten"] --- # Fin3000 mit ChatGPT per MCP verbinden > Verbinden Sie ChatGPT per OAuth sicher mit dem Fin3000-MCP-Server unter https://api.fin3000.com/mcp. ChatGPT erhält 14 klar begrenzte Werkzeuge für Rechnungen, offene Posten, Buchungen und Berichte — 11 lesend und 3 nur mit Vorschau und ausdrücklicher Bestätigung. ## Das erreichen Sie ChatGPT verbindet sich per OAuth mit https://api.fin3000.com/mcp und erhält 14 klar begrenzte Fin3000-Werkzeuge der Ideal3000 GmbH: 11 lesen, 3 schreiben nur nach sichtbarer Vorschau und Ihrer Bestätigung. Freelancer-Unternehmen und GbR lassen sich über ihre Business Unit getrennt ansprechen. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Fin3000 in ChatGPT nutzen möchten, ohne Buchhaltungsdaten manuell zwischen den Anwendungen zu kopieren. **Dauer:** etwa 7 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Technische Administration ## Bevor Sie beginnen - Die Funktionen „Zapier / Make“ und „MCP“ sind in Fin3000 unter „Funktionen“ eingeschaltet. - Sie sind in ChatGPT angemeldet und dürfen dort Apps verbinden. - Sie wissen, welche Fin3000-Firma beziehungsweise Business Unit Sie abfragen möchten. - Für BWA-, Umsatz- oder Ergebnisfragen ist in Fin3000 zusätzlich die Funktion „Berichte“ eingeschaltet. ![Fin3000-MCP-Karte mit Endpoint, Beispiel-Prompt und für ChatGPT vorbereiteter Host-Verbindung.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/52-mcp-ki-assistent-6730b7d672b9.webp) *Fin3000 zeigt den kanonischen MCP-Endpoint und den Status der unterstützten KI-Hosts; die Verbindung selbst wird anschließend im jeweiligen Host freigegeben.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie in Fin3000 „Business Units“, wählen Sie Ihre Firma und klappen Sie „API Tokens“ auf. Unterhalb der Tokenverwaltung zeigt die Karte „Fin3000 mit ChatGPT und KI-Assistenten verbinden (MCP)“ den Endpoint https://api.fin3000.com/mcp. - **stepId:** `g52-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Fin3000 mit ChatGPT und KI-Assistenten verbinden (MCP) - **Danach sehen Sie:** Die Karte zeigt den kanonischen MCP-Endpoint, einen Beispiel-Prompt und ChatGPT als vorbereiteten Host. - **Datenwirkung:** Noch kein Zugriff; der Endpoint ist öffentlich, aber Ihre Firmendaten bleiben ohne OAuth-Freigabe geschützt. - **rescueIds:** ["g52-missing"] ### 2. Öffnen Sie in ChatGPT die Einstellungen für Apps, suchen Sie nach „Fin3000“ und wählen Sie „Verbinden“. Während der Einreichungs- oder Testphase kann ein berechtigter Reviewer stattdessen den von OpenAI bereitgestellten Testzugang verwenden. - **stepId:** `g52-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Fin3000 verbinden - **Danach sehen Sie:** ChatGPT öffnet die Fin3000-Anmeldung und fordert eine OAuth-Freigabe für https://api.fin3000.com/mcp an. - **Datenwirkung:** Noch kein Fin3000-Datenzugriff. - **rescueIds:** ["g52-connection"] ### 3. Melden Sie sich bei Fin3000 an. Prüfen Sie auf „Zugriff freigeben“ den Namen der ChatGPT-App, den Weiterleitungs-Host, Ihr Fin3000-Konto, die sichtbaren Business Units und die angefragten Lese- beziehungsweise Schreibrechte. Erlauben Sie den Zugriff nur, wenn diese Angaben stimmen. - **stepId:** `g52-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Zugriff erlauben - **Danach sehen Sie:** Fin3000 leitet zu ChatGPT zurück; dort werden die für Ihre Rolle erlaubten Fin3000-Werkzeuge angezeigt. - **Datenwirkung:** Eine widerrufbare OAuth-Freigabe erlaubt ChatGPT, bei konkreten Werkzeugaufrufen Fin3000-Daten zu lesen; ein Schreibrecht bleibt zusätzlich an Vorschau und Bestätigung gebunden. - **rescueIds:** ["g52-consent"] ### 4. Starten Sie mit einer sicheren Lesefrage. Bitten Sie ChatGPT zuerst, den Fin3000-Kontext abzurufen und Ihre Freelancer-Firma sowie die GbR getrennt aufzulisten. Fragen Sie anschließend nach offenen Rechnungen einer einzelnen Business Unit. - **stepId:** `g52-step-04` - **Sichtbarer Anker:** Fin3000-Kontext - **Danach sehen Sie:** ChatGPT nennt die verwendete Firma beziehungsweise Business Unit, liefert Beträge und Fälligkeiten und verlinkt die passenden Fin3000-Seiten. - **Datenwirkung:** Nur die zur Frage benötigten Abfrageergebnisse werden an ChatGPT übertragen; in Fin3000 wird nichts verändert. - **rescueIds:** ["g52-connection", "g52-report"] ### 5. Fordern Sie testweise einen Rechnungsentwurf an. Prüfen Sie Kunde, Business Unit, Positionen, Beträge und Wirkung in der Vorschau. Bestätigen Sie erst danach ausdrücklich — oder brechen Sie ab. - **stepId:** `g52-step-05` - **Sichtbarer Anker:** Vorschau bestätigen - **Danach sehen Sie:** Ohne Bestätigung bleibt Fin3000 unverändert. Nach Bestätigung entsteht genau ein Entwurf ohne Rechnungsnummer, Versand, Zahlung oder Finalisierung. - **Datenwirkung:** Nach Bestätigung kann genau ein Entwurf oder Stammdatensatz angelegt beziehungsweise eine offene Transaktion kontiert werden; andere Buchungs-, Übertragungs- und Zahlungsaktionen sind nicht verfügbar. - **rescueIds:** ["g52-consent"] ### 6. Öffnen Sie zum Beenden in ChatGPT erneut die App-Einstellungen und trennen Sie Fin3000. Stellen Sie danach eine weitere Fin3000-Frage, um den Widerruf zu prüfen. - **stepId:** `g52-step-06` - **Sichtbarer Anker:** Verbindung trennen - **Danach sehen Sie:** ChatGPT zeigt Fin3000 nicht mehr als verbunden. Vor der Einreichung wird zusätzlich verifiziert, dass ein neuer Fin3000-Aufruf eine erneute Verbindung verlangt und der vorherige Zugriff nicht mehr funktioniert. - **Datenwirkung:** Das Trennen beendet die Verbindung im Host. Die serverseitige Token-Widerrufswirkung bleibt bis zum realen ChatGPT-Test ein Submission-Gate; vorhandene Fin3000-Belege oder Stammdaten bleiben unverändert. - **rescueIds:** ["g52-connection"] ## Durchgängiges Beispiel Ein Founder führt sein Freelancer-Geschäft und eine GbR in zwei Business Units. ChatGPT listet offene Rechnungen getrennt je Firma, beantwortet eine BWA-Frage über den Fin3000-Finanzbericht und bereitet danach einen Rechnungsentwurf vor. Erst nach der bestätigten Vorschau wird genau ein Entwurf angelegt; eine Rechnung wird weder finalisiert noch versendet oder bezahlt. ## Sichere Starter-Prompts ### Freelancer und GbR getrennt prüfen > Rufe zuerst den Fin3000-Kontext ab. Liste meine Business Units mit Namen auf und fasse noch keine Beträge zusammen. Frage nach, ob ich die Freelancer-Firma, die GbR oder beide getrennt auswerten möchte. **Sicherheitsgrenze:** Reiner Lesezugriff; verhindert, dass Zahlen verschiedener Firmen still vermischt werden. ### Überfällige Rechnungen lesen > Zeige mir die überfälligen Ausgangsrechnungen der von mir genannten Business Unit mit Kunde, Betrag, Fälligkeit und Fin3000-Link. Verändere nichts. **Sicherheitsgrenze:** Reiner Lesezugriff auf offene Posten einer ausdrücklich gewählten Firma. ### Rechnungsentwurf sicher vorbereiten > Bereite einen Rechnungsentwurf für den von mir genannten Kunden und die gewählte Business Unit vor. Zeige zuerst die vollständige Vorschau und führe den zweiten, bestätigenden Schritt erst aus, wenn ich ausdrücklich zustimme. Finalisiere oder versende nichts. **Sicherheitsgrenze:** Der erste Aufruf schreibt nichts; selbst nach Bestätigung entsteht nur ein Entwurf. ## Wenn etwas nicht klappt ### Die Karte „KI-Assistenten verbinden (MCP)“ ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g52-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Die Funktion „MCP“ oder ihre Voraussetzung „Zapier / Make“ ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, unter „Funktionen“ die Bereiche „Zapier / Make“ und „MCP“ einzuschalten. 3. Laden Sie die Seite danach neu. - **Reparatur erkannt:** Die MCP-Karte erscheint unter der Sektion „API Tokens“. - **Datensicherheit:** Bis zur OAuth-Freigabe wurde kein Zugriff gewährt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support — niemals Zugangsdaten. ### ChatGPT meldet „401“, „403“, „nicht verbunden“ oder fordert erneut eine Anmeldung an. - **rescueId:** `g52-connection` - **Mögliche Ursachen:** - Die OAuth-Freigabe wurde abgelehnt, widerrufen oder ist abgelaufen. - Die Funktion „MCP“ wurde zwischenzeitlich ausgeschaltet. - Die verbundene Fin3000-Rolle besitzt das angefragte Recht nicht. - **Sichere Lösung:** 1. Trennen Sie Fin3000 in ChatGPT und starten Sie „Verbinden“ erneut. 2. Prüfen Sie beim Fin3000-Consent Konto, Business Units, Weiterleitungs-Host und Rechte. 3. Bitten Sie den Kontoinhaber, Funktion und Rollenrechte in Fin3000 zu prüfen. - **Reparatur erkannt:** ChatGPT verbindet sich per OAuth und listet die für diese Rolle erlaubten Fin3000-Werkzeuge. - **Datensicherheit:** Ein abgelehnter oder widerrufener Zugriff liest und verändert keine Fin3000-Daten. - **Eskalation:** Bleibt der Fehler bestehen, notieren Sie Zeitpunkt, sichtbaren Fehlercode und den App-Namen für den Support — niemals Passwörter oder Autorisierungscodes. ### Eine BWA-, Umsatz- oder Ergebnisfrage liefert keine Zahlen oder nennt mehrere Kontenrahmen. - **rescueId:** `g52-report` - **Mögliche Ursachen:** - Der Zeitraum überschneidet einen Kontenrahmenwechsel. - Die Funktion „Berichte“ ist ausgeschaltet. - Für den Zeitraum ist kein passendes Geschäftsjahr angelegt. - **Sichere Lösung:** 1. Fragen Sie getrennt nach den von ChatGPT genannten sicheren Teilzeiträumen. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, unter „Funktionen“ den Bereich „Berichte“ einzuschalten. 3. Prüfen Sie in Fin3000, ob ein Geschäftsjahr für den Zeitraum existiert. - **Reparatur erkannt:** Die Frage liefert die vorläufigen BWA-Zahlen des sicheren Teilzeitraums; ein fehlender Jahresverlauf wird mit Grund statt als null ausgewiesen. - **Datensicherheit:** Berichtszahlen sind vorläufig und enthalten auch noch nicht festgeschriebene Buchungen; die Abfrage verändert nichts. - **Eskalation:** Bleibt der Bericht trotz aktivierter Funktion und passendem Geschäftsjahr leer, notieren Sie Zeitraum und Meldung für den Support. ### Die Seite „Zugriff freigeben“ verweigert die Freigabe oder eine Schreibvorschau lässt sich nicht bestätigen. - **rescueId:** `g52-consent` - **Mögliche Ursachen:** - Das angemeldete Konto darf keine MCP-Verbindung freigeben. - Die Passwort- oder Sicherheitsbestätigung ist fehlgeschlagen. - Die Anfrage von ChatGPT ist abgelaufen oder fordert mehr Rechte an, als die Rolle besitzt. - **Sichere Lösung:** 1. Starten Sie die Verbindung in ChatGPT neu und melden Sie sich mit dem vorgesehenen Fin3000-Konto an. 2. Prüfen Sie App, Weiterleitungs-Host, Fin3000-Konto, Business Units sowie Lese- und Schreibrechte. 3. Bestätigen Sie eine Schreibvorschau nur, wenn Firma, Kunde, Positionen und Wirkung stimmen. - **Reparatur erkannt:** Fin3000 leitet nach der Freigabe zurück zu ChatGPT; Schreibaktionen bleiben bis zur separaten Vorschau-Bestätigung ohne Wirkung. - **Datensicherheit:** Ohne abgeschlossenen Consent gibt es keinen Zugriff; ohne bestätigte Vorschau gibt es keine Schreibwirkung. - **Eskalation:** Notieren Sie bei anhaltendem Fehler Uhrzeit, App-Name und sichtbare Meldung für den Support — niemals Passwörter oder Codes. ## Ergebnis prüfen ChatGPT zeigt 14 Fin3000-Werkzeuge, nennt bei einer Testfrage die verwendete Firma oder Business Unit und liefert passende App-Links. Eine Schreibfrage erzeugt zuerst nur eine Vorschau. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Fin3000 sendet erst nach einem konkreten Werkzeugaufruf die dafür benötigten Ergebnisse an den verbundenen externen KI-Host. Welche Prompts und Ergebnisse OpenAI verarbeitet, richtet sich zusätzlich nach Ihrem ChatGPT-Vertrag und den dortigen Einstellungen. - **So lässt es sich korrigieren:** Trennen Sie Fin3000 in den ChatGPT-App-Einstellungen. Ob ChatGPT dabei den Fin3000-Widerrufs-Endpunkt aufruft, wird vor der Einreichung real geprüft. Bis dahin kann der Kontoinhaber die Funktion „MCP“ als sofortigen Not-Aus für alle Verbindungen des Kontos deaktivieren. ## Als Nächstes - [API-Zugriff und Webhooks sicher einrichten](https://fin3000.com/api-und-webhooks-einrichten.md) — Klassische API-Zugriffe und Webhooks ergänzen die dialogorientierte ChatGPT-Verbindung um eigene Automationen. ## Außerdem hilfreich - [API-Zugriff und Webhooks sicher einrichten](https://fin3000.com/api-und-webhooks-einrichten.md) - [Benutzer, Gruppen und Rechte verwalten](https://fin3000.com/benutzer-und-rechte-verwalten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.admin.business_units" slug: "mehrere-firmen-verwalten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/mehrere-firmen-verwalten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/mehrere-firmen-verwalten.md" outcome: "Belege, Produkte und Buchungen werden der richtigen Firma zugeordnet." startsWhen: "Sie mehr als eine rechtliche Einheit oder einen getrennten Geschäftsbereich führen." estimatedMinutes: 10 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber"] permission: "members.add_businessunit" risk: "medium" prerequisites: ["Firmenname, Anschrift, Steuerdaten und Nummernkreis sind geklärt.", "Die organisatorische Trennung ist fachlich abgestimmt."] dataEffect: "Eine neue Business Unit entsteht; nachfolgende scoped Daten werden ihr zugeordnet." reversibility: "Korrigieren Sie Stammdaten; deaktivieren Sie eine genutzte Firma statt sie mit abhängigen Belegen zu löschen." featureKeys: ["admin.business_units"] next: "funktionsbereiche-einrichten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["benutzer-und-rechte-verwalten", "funktionsbereiche-einrichten"] --- # Mehrere Firmen getrennt verwalten > Legen Sie Firmenbereiche mit eigenen Stammdaten, Nummernkreisen und Zahlungsangaben an. ## Das erreichen Sie Belege, Produkte und Buchungen werden der richtigen Firma zugeordnet. **Starten Sie hier, wenn:** Sie mehr als eine rechtliche Einheit oder einen getrennten Geschäftsbereich führen. **Dauer:** etwa 10 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber ## Bevor Sie beginnen - Firmenname, Anschrift, Steuerdaten und Nummernkreis sind geklärt. - Die organisatorische Trennung ist fachlich abgestimmt. ![Mehrere Firmen getrennt verwalten: Firmenliste mit Name, Nummer und Aktionen ist sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/43-business-units-5c451ef0cbb0.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Firmenliste mit Name, Nummer und Aktionen ist sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Business Units“ und wählen Sie das Pluszeichen. - **stepId:** `g43-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Business Units - **Danach sehen Sie:** Das Firmenformular öffnet sich. - **Datenwirkung:** Noch keine Firma. - **rescueIds:** ["g43-missing"] ### 2. Erfassen Sie Stammdaten, Nummernkreis und Zahlungsangaben und speichern Sie. - **stepId:** `g43-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Speichern - **Danach sehen Sie:** Die Firma erscheint in der Liste und im Wechsler. - **Datenwirkung:** Eine Business Unit wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g43-missing"] ## Durchgängiges Beispiel „Musterhandel GmbH“ wird mit eigenem Präfix und Bankangaben angelegt und anschließend im Firmenwechsler ausgewählt. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Business Units“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g43-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Business Units“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Die neue Firma erscheint in „Business Units“ und im Firmenwechsler; neue Vorgänge tragen die richtige Zuordnung. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Eine neue Business Unit entsteht; nachfolgende scoped Daten werden ihr zugeordnet. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie Stammdaten; deaktivieren Sie eine genutzte Firma statt sie mit abhängigen Belegen zu löschen. ## Als Nächstes - [Den Arbeitsplatz mit Funktionsbereichen einrichten](https://fin3000.com/funktionsbereiche-einrichten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Benutzer, Gruppen und Rechte verwalten](https://fin3000.com/benutzer-und-rechte-verwalten.md) - [Den Arbeitsplatz mit Funktionsbereichen einrichten](https://fin3000.com/funktionsbereiche-einrichten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.admin.feature_settings" slug: "funktionsbereiche-einrichten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/funktionsbereiche-einrichten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/funktionsbereiche-einrichten.md" outcome: "Navigation, Suche und Startseite zeigen die aktivierten Bereiche, ohne Daten beim Abschalten zu löschen." startsWhen: "ein neuer Arbeitsbereich benötigt wird oder die Navigation zu voll ist." estimatedMinutes: 5 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber"] permission: "Kontoinhaber" risk: "low" prerequisites: ["Sie wissen, welche Aufgaben das Team ausführt.", "Sie informieren betroffene Benutzer vor dem Abschalten."] dataEffect: "Feature-Aktivierungen ändern Sichtbarkeit und Zugriffspfade; vorhandene Fachdaten bleiben erhalten." reversibility: "Schalten Sie den Bereich wieder ein; gespeicherte Daten erscheinen erneut, sofern Rechte bestehen." featureKeys: ["admin.feature_settings"] next: "tarif-und-abrechnung-verwalten" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["mehrere-firmen-verwalten", "tarif-und-abrechnung-verwalten"] --- # Den Arbeitsplatz mit Funktionsbereichen einrichten > Blenden Sie nur die Arbeitsbereiche ein, die Ihr Team tatsächlich benötigt. ## Das erreichen Sie Navigation, Suche und Startseite zeigen die aktivierten Bereiche, ohne Daten beim Abschalten zu löschen. **Starten Sie hier, wenn:** ein neuer Arbeitsbereich benötigt wird oder die Navigation zu voll ist. **Dauer:** etwa 5 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber ## Bevor Sie beginnen - Sie wissen, welche Aufgaben das Team ausführt. - Sie informieren betroffene Benutzer vor dem Abschalten. ![Den Arbeitsplatz mit Funktionsbereichen einrichten: Suchfeld, Aktivfilter und Funktionsschalter sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/44-feature-settings-00408f4e89d7.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Suchfeld, Aktivfilter und Funktionsschalter sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Admin“ → „Funktionen“. - **stepId:** `g44-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Funktionen verwalten - **Danach sehen Sie:** Alle verfügbaren Bereiche und ihr Status erscheinen. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g44-missing"] ### 2. Suchen Sie den Bereich und betätigen Sie den Schalter einmal. - **stepId:** `g44-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Aktiv und für das Team sichtbar - **Danach sehen Sie:** Status und Navigation aktualisieren sich. - **Datenwirkung:** Die Feature-Aktivierung der Firma wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g44-missing"] ## Durchgängiges Beispiel „Kalender“ wird eingeschaltet. Danach erscheint „Kalender“ links in der Navigation; vorhandene Aufgaben werden nicht verändert. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Funktionen verwalten“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g44-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Funktionen verwalten“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der Schalter zeigt „Aktiv“ und der Bereich erscheint oder verschwindet erwartungsgemäß in Navigation und Suche. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Feature-Aktivierungen ändern Sichtbarkeit und Zugriffspfade; vorhandene Fachdaten bleiben erhalten. - **So lässt es sich korrigieren:** Schalten Sie den Bereich wieder ein; gespeicherte Daten erscheinen erneut, sofern Rechte bestehen. ## Als Nächstes - [Tarif, Verbrauch und Abrechnungen verwalten](https://fin3000.com/tarif-und-abrechnung-verwalten.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Mehrere Firmen getrennt verwalten](https://fin3000.com/mehrere-firmen-verwalten.md) - [Tarif, Verbrauch und Abrechnungen verwalten](https://fin3000.com/tarif-und-abrechnung-verwalten.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.admin.billing" slug: "tarif-und-abrechnung-verwalten" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/tarif-und-abrechnung-verwalten/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/tarif-und-abrechnung-verwalten.md" outcome: "Sie kennen Preis, Abrechnungszeitraum und Leistungsumfang, bevor eine Zahlung ausgelöst wird." startsWhen: "Sie Limits prüfen, Rechnungen herunterladen oder den Tarif ändern." estimatedMinutes: 6 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber"] permission: "Kontoinhaber" risk: "medium" prerequisites: ["Sie dürfen kostenpflichtige Verträge für die Firma abschließen.", "Preis, Laufzeit und Mehrwertsteuer sind geprüft."] dataEffect: "Ein bestätigtes Upgrade oder eine Portalaktion kann Vertrag und Zahlung verändern." reversibility: "Brechen Sie vor der Zahlungsbestätigung ab; nach Abschluss gelten die im Zahlungsportal angebotenen Änderungs- und Kündigungswege." featureKeys: ["admin.billing"] next: "avv-erstellen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["funktionsbereiche-einrichten", "avv-erstellen"] --- # Tarif, Verbrauch und Abrechnungen verwalten > Prüfen Sie aktuellen Tarif und Verbrauch, bevor Sie ein Upgrade oder eine Abo-Änderung bestätigen. ## Das erreichen Sie Sie kennen Preis, Abrechnungszeitraum und Leistungsumfang, bevor eine Zahlung ausgelöst wird. **Starten Sie hier, wenn:** Sie Limits prüfen, Rechnungen herunterladen oder den Tarif ändern. **Dauer:** etwa 6 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber ## Bevor Sie beginnen - Sie dürfen kostenpflichtige Verträge für die Firma abschließen. - Preis, Laufzeit und Mehrwertsteuer sind geprüft. ![Tarif, Verbrauch und Abrechnungen verwalten: Pro- und Max-Tarif mit Preisen, Laufzeit und Upgrade-Aktion sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/45-billing-820da01aff64.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Pro- und Max-Tarif mit Preisen, Laufzeit und Upgrade-Aktion sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Admin“ → „Abrechnungen“ für Tarif, Verbrauch und Rechnungen. - **stepId:** `g45-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Abrechnungen - **Danach sehen Sie:** Aktueller Tarif und Verbrauch erscheinen. - **Datenwirkung:** Keine Vertragsänderung. - **rescueIds:** ["g45-missing"] ### 2. Öffnen Sie „Tarif upgrade“ und vergleichen Sie Preis, Laufzeit und enthaltene Nutzung. - **stepId:** `g45-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Tarif upgraden - **Danach sehen Sie:** Die vollständigen Optionen stehen vor der Auswahl. - **Datenwirkung:** Noch keine Zahlung. - **rescueIds:** ["g45-missing"] ### 3. Bestätigen Sie eine kostenpflichtige Änderung erst im Zahlungsprozess. - **stepId:** `g45-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Upgraden - **Danach sehen Sie:** Nach erfolgreichem Abschluss erscheint der neue Tarif. - **Datenwirkung:** Vertrag und gegebenenfalls Zahlung werden geändert. - **rescueIds:** ["g45-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Vor „Auf Max 5× upgraden“ werden Monatsbetrag, sechsmonatiger Betrag und Rabatt verglichen; der Checkout wird nur bei Freigabe fortgesetzt. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Tarif upgraden“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g45-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Tarif upgraden“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Der aktive Tarif und die gewünschte Änderung sind unter „Abrechnungen“ nachvollziehbar. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein bestätigtes Upgrade oder eine Portalaktion kann Vertrag und Zahlung verändern. - **So lässt es sich korrigieren:** Brechen Sie vor der Zahlungsbestätigung ab; nach Abschluss gelten die im Zahlungsportal angebotenen Änderungs- und Kündigungswege. ## Als Nächstes - [Den Auftragsverarbeitungsvertrag erstellen](https://fin3000.com/avv-erstellen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Den Arbeitsplatz mit Funktionsbereichen einrichten](https://fin3000.com/funktionsbereiche-einrichten.md) - [Den Auftragsverarbeitungsvertrag erstellen](https://fin3000.com/avv-erstellen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.admin.avv" slug: "avv-erstellen" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/avv-erstellen/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/avv-erstellen.md" outcome: "Der erzeugte AVV enthält die ausgewählten Angaben und die Zustimmung ist nachvollziehbar." startsWhen: "Ihre Organisation einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung für Fin3000 benötigt." estimatedMinutes: 10 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-02-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber", "Datenschutzverantwortliche"] permission: "Kontoinhaber" risk: "high" prerequisites: ["Die vertretungsberechtigte Organisation und Datenschutzverantwortung sind geklärt.", "Datenarten und betroffene Personengruppen wurden intern geprüft."] dataEffect: "Auswahl, Zustimmung und erzeugtes AVV-Dokument werden gespeichert." reversibility: "Korrigieren Sie Angaben vor der Zustimmung; bei späteren Änderungen einen aktualisierten Vertrag erzeugen und intern dokumentieren." featureKeys: ["admin.avv"] next: "firmendaten-exportieren" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["tarif-und-abrechnung-verwalten", "firmendaten-exportieren"] --- # Den Auftragsverarbeitungsvertrag erstellen > Prüfen Sie Firmendaten, Datenarten und betroffene Personengruppen, bevor Sie dem AVV zustimmen. ## Das erreichen Sie Der erzeugte AVV enthält die ausgewählten Angaben und die Zustimmung ist nachvollziehbar. **Starten Sie hier, wenn:** Ihre Organisation einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung für Fin3000 benötigt. **Dauer:** etwa 10 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber, Datenschutzverantwortliche ## Bevor Sie beginnen - Die vertretungsberechtigte Organisation und Datenschutzverantwortung sind geklärt. - Datenarten und betroffene Personengruppen wurden intern geprüft. ![Den Auftragsverarbeitungsvertrag erstellen: Firmendaten, Datenarten, Betroffene und Zustimmung sind als geordnete Abschnitte sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/46-avv-d66bcb886ff1.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Firmendaten, Datenarten, Betroffene und Zustimmung sind als geordnete Abschnitte sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Admin“ → „Auftragsverarbeitung“ und prüfen Sie die Firmendaten. - **stepId:** `g46-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Ihre Firmendaten - **Danach sehen Sie:** Die Vertragspartei wird vollständig angezeigt. - **Datenwirkung:** Keine Zustimmung. - **rescueIds:** ["g46-missing"] ### 2. Wählen Sie nur zutreffende Datenarten und betroffene Gruppen. - **stepId:** `g46-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Art der verarbeiteten Daten - **Danach sehen Sie:** Die Zusammenstellung entspricht Ihrer tatsächlichen Nutzung. - **Datenwirkung:** Die Auswahl wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g46-missing"] ### 3. Lesen Sie den Vertrag, bestätigen Sie die Zustimmung und wählen Sie „AVV generieren“. - **stepId:** `g46-step-03` - **Sichtbarer Anker:** AVV generieren - **Danach sehen Sie:** Das fertige Dokument steht bereit. - **Datenwirkung:** Zustimmung und AVV-Dokument werden gespeichert. - **rescueIds:** ["g46-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Die QA Testfirma GmbH wählt Kunden-, Lieferanten- und Beschäftigtendaten, prüft die Angaben und erzeugt erst danach das Dokument. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Auftragsverarbeitungsvertrag“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g46-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Auftragsverarbeitungsvertrag“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen Das AVV-Dokument zeigt richtige Firma, Datenarten, Betroffene und Erstellungsstand. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Auswahl, Zustimmung und erzeugtes AVV-Dokument werden gespeichert. - **So lässt es sich korrigieren:** Korrigieren Sie Angaben vor der Zustimmung; bei späteren Änderungen einen aktualisierten Vertrag erzeugen und intern dokumentieren. > **Wichtig:** Diese Seite erklärt die Bedienung von Fin3000. Sie ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Sicherheitsberatung. Primärquelle: [EUR-Lex – Datenschutz-Grundverordnung, Artikel 28](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04/deu) · verantwortlich: Sicherheits- und Datenschutzprüfung · erneute Prüfung bis 2027-02-02 ## Als Nächstes - [Alle Firmendaten exportieren](https://fin3000.com/firmendaten-exportieren.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Tarif, Verbrauch und Abrechnungen verwalten](https://fin3000.com/tarif-und-abrechnung-verwalten.md) - [Alle Firmendaten exportieren](https://fin3000.com/firmendaten-exportieren.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`. --- --- schemaVersion: 1 agentSchemaVersion: "1.0" guideId: "guide.admin.data_export" slug: "firmendaten-exportieren" locale: "de" guideType: "task" htmlCanonical: "https://fin3000.com/hilfe/firmendaten-exportieren/" markdownCanonical: "https://fin3000.com/firmendaten-exportieren.md" outcome: "Ein zeitlich begrenztes ZIP-Archiv steht nur dem berechtigten Kontoinhaber zur Verfügung." startsWhen: "Sie eine vollständige Datenkopie für Archiv, Wechsel oder Kontrolle benötigen." estimatedMinutes: 5 verifiedAt: "2026-08-18" reviewDue: "2027-08-02" targetRelease: "fin3000-2026-08-mcp-cut4-docs" roles: ["Kontoinhaber"] permission: "Kontoinhaber" risk: "medium" prerequisites: ["Sie besitzen einen sicheren Speicherort.", "Für Buchhaltungsübergabe verwenden Sie stattdessen den DATEV-Export."] dataEffect: "Ein Hintergrundauftrag erstellt ein ZIP mit Konto- und Dateidaten; Download und Ablauf werden protokolliert." reversibility: "Löschen Sie lokale Exportkopien nach Zweckfortfall sicher; der Serverdownload läuft nach der angezeigten Frist ab." featureKeys: ["admin.data_export"] next: "web-app-nutzen" nextReason: "Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg." related: ["avv-erstellen", "web-app-nutzen"] --- # Alle Firmendaten exportieren > Erstellen Sie eine vollständige Kopie der Kontodaten und unterscheiden Sie sie vom DATEV-Buchhaltungsexport. ## Das erreichen Sie Ein zeitlich begrenztes ZIP-Archiv steht nur dem berechtigten Kontoinhaber zur Verfügung. **Starten Sie hier, wenn:** Sie eine vollständige Datenkopie für Archiv, Wechsel oder Kontrolle benötigen. **Dauer:** etwa 5 Minuten **Geeignete Rolle:** Kontoinhaber ## Bevor Sie beginnen - Sie besitzen einen sicheren Speicherort. - Für Buchhaltungsübergabe verwenden Sie stattdessen den DATEV-Export. ![Alle Firmendaten exportieren: Exportinhalt, Ablaufhinweis, „Export erstellen“ und bisherige Exporte sind sichtbar.](https://fin3000.com/static/help/screenshots/47-data-export-2e736c427e5c.webp) *Echter Fin3000-Zustand mit ausschließlich künstlichen QA-Daten: Exportinhalt, Ablaufhinweis, „Export erstellen“ und bisherige Exporte sind sichtbar.* ## Schritt für Schritt ### 1. Öffnen Sie „Admin“ → „Daten & Konto“ und lesen Sie Inhalt und Ablaufhinweis. - **stepId:** `g47-step-01` - **Sichtbarer Anker:** Was dein Export enthält - **Danach sehen Sie:** Umfang und Unterschied zum DATEV-Export sind klar. - **Datenwirkung:** Keine Datenänderung. - **rescueIds:** ["g47-missing"] ### 2. Wählen Sie „Export erstellen“ genau einmal und warten Sie auf die E-Mail beziehungsweise den Endstatus. - **stepId:** `g47-step-02` - **Sichtbarer Anker:** Export erstellen - **Danach sehen Sie:** Der Auftrag erscheint unter „Bisherige Exporte“. - **Datenwirkung:** Ein Exportauftrag wird gespeichert. - **rescueIds:** ["g47-missing"] ### 3. Laden Sie das fertige Archiv an einen geschützten Ort. - **stepId:** `g47-step-03` - **Sichtbarer Anker:** Herunterladen - **Danach sehen Sie:** Der Download wird protokolliert. - **Datenwirkung:** Eine lokale Kopie sensibler Firmendaten entsteht. - **rescueIds:** ["g47-missing"] ## Durchgängiges Beispiel Der Kontoinhaber startet einen Export. Nach Fertigstellung lädt er das ZIP an einen verschlüsselten Speicherort und verwechselt es nicht mit DATEV. ## Wenn etwas nicht klappt ### „Daten & Konto“ oder die beschriebene Aktion ist nicht sichtbar. - **rescueId:** `g47-missing` - **Mögliche Ursachen:** - Der Funktionsbereich ist ausgeschaltet. - Ihre Rolle besitzt nicht die benötigte Berechtigung. - Die falsche Firma ist ausgewählt. - **Sichere Lösung:** 1. Prüfen Sie oben rechts die ausgewählte Firma. 2. Bitten Sie den Kontoinhaber, den Bereich unter „Funktionen“ und Ihre Gruppe zu prüfen. 3. Laden Sie die Seite danach neu und wiederholen Sie nur den noch nicht gespeicherten Schritt. - **Reparatur erkannt:** „Daten & Konto“ ist sichtbar und der erwartete Zustand kann ohne Umgehung geöffnet werden. - **Datensicherheit:** Bis zur sichtbaren Speicher- oder Sende-Bestätigung wurde keine Fachaktion ausgeführt. - **Eskalation:** Wenn Rechte und Funktion stimmen, notieren Sie Seite, Uhrzeit und sichtbare Fehlermeldung für den Support – niemals Zugangsdaten. ## Ergebnis prüfen „Bisherige Exporte“ zeigt den Auftrag als fertig und der Download gehört zur richtigen Firma. ## Datenwirkung und Rückweg - **Was gespeichert oder verändert wird:** Ein Hintergrundauftrag erstellt ein ZIP mit Konto- und Dateidaten; Download und Ablauf werden protokolliert. - **So lässt es sich korrigieren:** Löschen Sie lokale Exportkopien nach Zweckfortfall sicher; der Serverdownload läuft nach der angezeigten Frist ab. ## Als Nächstes - [Die Fin3000 Web-App nutzen](https://fin3000.com/web-app-nutzen.md) — Dieses Thema ist der nächste sinnvolle Schritt im vollständigen Fin3000-Einstieg. ## Außerdem hilfreich - [Den Auftragsverarbeitungsvertrag erstellen](https://fin3000.com/avv-erstellen.md) - [Die Fin3000 Web-App nutzen](https://fin3000.com/web-app-nutzen.md) ## Weitere Hilfe Wenn der sichere Fehlerweg nicht weiterhilft, nutzen Sie [Kontakt und Support](https://fin3000.com/kontakt/). Senden Sie niemals Passwort, API-Token oder vollständige Finanzdaten. --- Verifiziert am 2026-08-18 gegen Backend `287e144bd82d` und Frontend `980f13086206`.